- 2016-2020年国内外润滑油市场竞争分析与投资风险预测报告
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报告编号：1411985
出版日期：2016年4月
报告页码：220页
图表数量：64个
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随着近年来，国内的润滑油行业迅猛的发展，国内的一些著名润滑油品牌在这一时间段的发展也是突飞猛进，在快速发展的同时，其背后也蕴藏着一些显而易见的挑战。2000年我国工业增加值为40,033.59亿元，2015年已经达到247192.28亿元，工业制造业的发展促使我国润滑油需求量持续增长。近两年，国内工业制造业低迷程度加深，作为经济晴雨表的润滑油行业消费需求下滑明显，2015年国内润滑油需求量下滑至4165万吨。我国已经是全球第二大润滑油消费市场，需求量占全球润滑油总需求量的比例已从2002年的10.15%上升到2015年的21.2%，预计2016年将超越美国成为润滑油需求量最大的国家。中国目前是世界上排名第二的润滑油消费大国，2015年中国润滑油市场规模达254.51亿元，比2014年增长1.2%，而未来3年，中国市场的润滑油需求将保持每年3%左右的增长率。纵观整体的市场需求来看，润滑油的市场需求量仍缓慢上涨为主，只是从数据来看，需求量的增长远远低于市场供应量的增长速度。
随着能源体制改革的推进，润滑油成为较早放开的石化子行业之一，民营润滑油企业从无到有、从小到大，呈现出良好的发展态势，2015年国内市场占有率达到26%。根据统计，目前国内大小润滑油企业约2000余家，中小企业数量多、规模小、抗风险能力差，价格战成为常用竞争手段，行业竞争激烈。同时，外资润滑油公司凭借领先的技术及综合实力，在竞争中占据有利地位，本土民族润滑油企业进口替代任务艰巨。
随着国内近几年的经济基础建设的全面加速，润滑油的需求量也是得到了很到的提升。2016年，国内的润滑油行业将继续秉承2015年国内润滑油行业迅猛的发展势头，或许在2016年，我国的润滑油行业将进入到全面的爆发阶段，那时的销量和需求量对国内的润滑油品牌来说既是机遇也将是一场不小的挑战。随着我国的润滑油市场在2015年表现出来的非凡的发展速度，在接下来的2016年的时间里，可谓是机遇与挑战都是共同存在的。在2015年，我国的国产润滑油的销量增长速度要比国外的润滑油品牌的销量增长速度高出5.6个百分比。
本研究咨询报告由中研普华咨询公司领衔撰写，在大量周密的市场调研基础上，主要依据了国家统计局、国家商务部、国家发改委、国家经济信息中心、国务院发展研究中心、国家海关总署、全国商业信息中心、中国经济景气监测中心、中国行业研究网、国内外相关报刊杂志的基础信息以及润滑油专业研究单位等公布和提供的大量资料。对我国润滑油行业作了详尽深入的分析，为润滑油产业投资者寻找新的投资机会。为战略投资者选择恰当的投资时机和公司领导做战略规划提供准确的市场情报信息及科学的决策依据，同时对银行信贷部门也具有极大的参考价值。
第一部分 发展环境透视
第一章 润滑油行业发展综述 1
第一节 润滑油行业相关概述 1
一、润滑油定义 1
二、润滑油分类 2
三、润滑油性质 4
四、润滑油用途 11
第二节 润滑油行业经济特性分析 12
一、赢利性 12
二、成长速度 12
三、附加值的提升空间 12
四、进入壁垒／退出机制 13
五、风险性 14
六、行业周期 15
七、竞争激烈程度指标 15
第三节 润滑油行业产业链分析 15
一、基础油业务分析 15
二、添加剂业务分析 16
三、调合、包装分析 19
四、分析及检测实验环节 20
五、系统及更换设备制造分析 21
六、研发机构及认证组织分析 22
七、销售、回收与利用分析 22
第二章 润滑油行业市场环境及影响分析（PEST） 24
第一节 行业政策环境分析（P） 24
一、行业监管体制分析 24
二、行业主要政策动向 25
三、政策环境对行业的影响 28
第二节 行业经济环境分析（E） 29
一、国际宏观经济分析 29
二、国内宏观经济分析 35
三、宏观经济对行业的影响 45
第三节 行业社会环境分析（S） 46
一、工业经济环境分析 46
二、机动车辆运行分析 47
三、社会环境对行业的影响 48
第四节 行业技术环境分析（T） 49
一、润滑油生产工艺分析 49
二、工业润滑油生产工艺分析 50
三、车用润滑油生产工艺分析 50
四、润滑油生产工艺发展分析 51
五、润滑油应用技术发展分析 52
六、技术环境对行业的影响 53
第三章 国际润滑油行业发展分析 54
第一节 全球润滑油市场总体情况分析 54
一、全球润滑油行业供给分析 54
二、全球润滑油行业需求分析 55
三、全球润滑油行业竞争格局分析 55
第二节 国际润滑油市场消费量 56
一、国际市场润滑油消费量 56
二、国际市场主要品牌市场份额 56
第三节 国际主要润滑油市场发展分析 58
一、美国市场主要润滑油市场发展分析 58
二、日本市场主要润滑油市场发展分析 58
三、俄罗斯润滑油市场发展分析 58
四、印度润滑油市场发展分析 59
五、巴西润滑油市场发展分析 60
六、墨西哥润滑油市场发展分析 61
第四节 国际十大润滑油品牌及市场分布情况 62
一、长城润滑油 62
二、美孚润滑油 63
三、加美润滑油 63
四、昆仑润滑油 64
五、嘉实多Castrol 65
六、统一润滑油 66
七、道达尔Total 66
八、福斯润滑油 67
九、豹王(JP)润滑油 67
十、埃索Esso润滑油 68
第二部分 行业运行现状
第四章 我国润滑油行业发展现状分析 69
第一节 润滑油行业发展状况 69
一、润滑油行业发展阶段 69
二、润滑油行业发展总体概况 70
三、润滑油行业发展特点分析 70
四、润滑油行业商业模式分析 71
第二节 润滑油行业市场现状 75
一、润滑油行业市场规模 75
二、润滑油行业发展现状 75
三、润滑油市场发展现状 76
四、润滑油企业发展分析 78
五、润滑油产品发展分析 80
第五章 中国润滑油产销分析 81
第一节 润滑油基础油产销量分析 81
一、中国润滑油基础油产销量 81
二、主要产品品种产销量 83
1、机油 83
2、黄油 83
3、齿轮油 84
4、黑油 84
第二节 主要品牌市场占有率分析 84
一、细分市场主要品牌 84
1、机油主要品牌市场占有率 84
2、黄油主要品牌市场占有率 85
3、齿轮油主要品牌市场占有率 85
4、黑油主要品牌市场占有率 86
第六章 2013-2015年润滑油市场的价格分析 87
第一节 2013-2015年润滑油市场价格表现 87
一、基础油价格水平及变化趋势 87
二、主要品类价格水平及变化趋势 87
三、主要品牌产品价格水平及变化趋势 89
第二节 润滑油价格与产量相关性分析 90
一、基础油产量与润滑油价格相关性分析 90
二、产品等级与润滑油价格相关性分析 91
第三节 2013-2015年润滑油的供需与价格的相关性分析 91
一、产销率变化与价格相关性分析 91
二、润滑油供求变化与价格相关性分析 91
第三部分 行业竞争格局
第七章 润滑油市场竞争格局分析 92
第一节 润滑油行业集中度分析 92
一、市场集中度分析 92
二、企业集中度分析 92
三、区域集中度分析 93
第二节 润滑油制品行业竞争格局分析 93
一、润滑油制品行业竞争分析 93
二、国内外润滑油制品竞争分析 94
三、中国润滑油制品市场竞争分析 95
四、中国润滑油制品主要品牌企业梯队分布 95
第八章 国内润滑油主要品牌市场份额及经营情况分析 97
第一节 主要品牌分析 97
一、国企品牌 97
1、中国石化——长城润滑油 97
2、中国石油——昆仑润滑油 97
二、民企品牌 98
1、统一润滑油 98
2、宝捷润滑油 98
3、康普顿润滑油 99
4、龙蟠润滑油 99
5、引航润滑油 99
6、丹弗润滑油 100
7、路路达润滑油 100
8、莱克润滑油 100
9、奥吉娜润滑油 100
第二节 国内市场润滑油主要品牌的发展动态 101
第九章 润滑油主要生产企业竞争分析 103
第一节 中国石化润滑油公司 103
一、企业发展基本情况 103
二、企业产品结构分析 104
三、企业发展规模分析 104
四、企业经营情况分析 104
五、企业主要下属公司情况 105
六、企业竞争优势分析 105
七、企业服务支持分析 105
八、企业最新发展动向 105
第二节 中国石油润滑油公司 106
一、企业发展基本情况 106
二、企业产品结构分析 108
三、企业发展规模分析 108
四、企业经营情况分析 108
五、企业销售网络分析 109
六、企业竞争优势分析 109
七、企业技术研发分析 109
八、企业最新发展动向 110
第三节 壳牌统一（北京）石油化工有限公司 110
一、企业发展基本情况 110
二、企业产品结构分析 113
三、企业发展规模分析 113
四、企业经营情况分析 113
五、企业销售网络分析 114
六、企业竞争优势分析 114
七、企业技术研发分析 114
八、企业最新发展动向 114
第四节 埃克森美孚（中国）投资有限公司 115
一、企业发展基本情况 115
二、企业产品结构分析 115
三、企业发展规模分析 115
四、企业经营情况分析 115
五、企业销售网络分析 116
六、企业竞争优势分析 116
七、企业技术研发分析 116
八、企业最新发展动向 116
第五节 道达尔润滑油（中国）有限公司 117
一、企业发展基本情况 117
二、企业产品结构分析 118
三、企业发展规模分析 118
四、企业经营情况分析 118
五、企业销售网络分析 118
六、企业竞争优势分析 118
七、企业技术研发分析 119
八、企业最新发展动向 119
第六节 嘉实多中国有限公司 120
一、企业发展基本情况 120
二、企业产品结构分析 121
三、企业发展规模分析 121
四、企业经营情况分析 122
五、企业销售网络分析 122
六、企业竞争优势分析 122
七、企业技术研发分析 122
八、企业最新发展动向 122
第七节 碧辟（中国）投资有限公司 123
一、企业发展基本情况 123
二、企业产品结构分析 124
三、企业发展规模分析 124
四、企业经营情况分析 124
五、企业销售网络分析 125
六、企业竞争优势分析 125
七、企业技术研发分析 125
八、企业最新发展动向 125
第八节 雪佛龙股份有限公司 126
一、企业发展基本情况 126
二、企业产品结构分析 126
三、企业发展规模分析 127
四、企业经营情况分析 127
五、企业销售网络分析 127
六、企业竞争优势分析 127
七、企业技术研发分析 127
八、企业最新发展动向 128
第九节 福斯润滑油（中国）有限公司 128
一、企业发展基本情况 128
二、企业产品结构分析 129
三、企业发展规模分析 129
四、企业经营情况分析 129
五、企业销售网络分析 130
六、企业竞争优势分析 130
七、企业技术研发分析 130
八、企业最新发展动向 130
第十节 东昊石油集团有限公司 131
一、企业发展基本情况 131
二、企业产品结构分析 131
三、企业发展规模分析 132
四、企业经营情况分析 132
五、企业销售网络分析 132
六、企业竞争优势分析 132
七、企业技术研发分析 132
八、企业最新发展动向 133
第四部分 行业发展展望
第十章 2016-2020年润滑油行业发展预测 134
第一节 2016-2020年润滑油市场发展前景 134
一、2016-2020年润滑油市场发展潜力 134
二、2016-2020年润滑油市场发展前景 137
三、2016-2020年润滑油细分行业发展前景分析 137
第二节 2016-2020年润滑油市场发展趋势预测 139
一、2016-2020年润滑油行业发展趋势 139
二、2016-2020年润滑油行业技术趋势 141
三、2016-2020年润滑油市场销售趋势 142
四、2016-2020年润滑油市场竞争趋势 144
五、2016-2020年润滑油产品发展趋势 146
第三节 2016-2020年中国润滑油行业供需预测 147
一、2016-2020年中国润滑油行业供给预测 147
二、2016-2020年中国润滑油行业产量预测 148
三、2016-2020年中国润滑油市场销量预测 148
四、2016-2020年中国润滑油行业需求预测 149
五、2016-2020年中国润滑油行业供需平衡预测 149
第十一章 润滑油下游需求趋势 150
第一节 车用润滑油需求预测 150
一、车用润滑油需求现状 150
二、车用润滑油需求前景预测 151
第二节 船舶用润滑油需求预测 152
一、船舶用润滑油需求现状 152
二、船舶用润滑油需求前景预测 152
第三节 工程机械用润滑油需求预测 153
一、工程机械领域润滑油需求 153
二、工程机械润滑油需求前景预测 154
第四节 电力工业用润滑油需求预测 155
一、电力工业领域润滑油需求 155
二、电力工业润滑油需求前景预测 156
第五节 其他领域润滑油需求预测 156
第五部分 发展战略研究
第十二章 2016-2020年润滑油行业发展战略研究 161
第一节 润滑油行业发展问题及对策 161
一、润滑油行业发展问题分析 161
1、中外品牌润滑油存在的差距 161
2、我国润滑油市场存在主要问题 161
3、我国润滑油行业规范问题分析 162
4、民营润滑油企业发展中的瓶颈 163
二、润滑油行业发展对策分析 163
1、我国润滑油发展关键靠科技和服务 163
2、我国润滑油行业发展策略分析 164
3、民营润滑油企业发展策略分析 164
第二节 润滑油生产存在问题和策略 167
一、润滑油生产存在问题分析 167
二、润滑油生产发展策略分析 168
第三节 润滑油经销商企业面临问题和策略 172
一、润滑油经销商企业面临问题分析 172
二、润滑油经销商企业发展策略分析 174
第四节 对我国润滑油品牌的战略思考 175
一、润滑油品牌的重要性 175
二、润滑油实施品牌战略的意义 182
三、润滑油企业品牌的现状分析 185
四、我国润滑油企业的品牌战略 188
五、润滑油品牌战略管理的策略 191
第五节 润滑油行业经营策略分析 192
一、润滑油市场细分策略 192
二、润滑油市场创新策略 195
三、品牌定位与品类规划 201
四、润滑油新产品差异化战略 202
第十三章 研究结论及发展建议 205
第一节 润滑油行业研究结论及建议 205
第二节 润滑油子行业研究结论及建议 205
第三节 润滑油产业链研究结论及建议 206
第四节 中研普华润滑油行业发展建议 208
一、行业发展策略建议 208
二、行业投资方向建议 209
三、行业投资方式建议 210
图表目录
图表：2010-2015年我国国民经济GDP运行情况 35
图表：2015年我国固定资产投资（不含农户）同比增速 36
图表：2015年固定资产投资到位资金同比增速 38
图表：2015年我国房地产开发投资增速 38
图表：2015年我国房地产开发企业土地购置面积增速 39
图表：2015年我国商品房销售面积及销售额增速 40
图表：2015年我国房地产开发企业到位资金增速 41
图表：2015年我国社会消费品零售总额增长速度 42
图表：2015年我国居民消费价格涨跌幅 43
图表：2015年我国居民消费价格分类别同比涨跌幅 44
图表：2015年我国规模以上工业增加值同比增速 46
图表：2015年汽车日均产量及增速 48
图表：2015年轿车日均产量及增速 48
图表：2015年全球各地区润滑油产量占比 55
图表：2010-2015年我国润滑油行业市场规模 75
图表：2015年我国润滑油市场需求领域竞争格局 77
图表：2015年国内主要基础油炼厂产能统计表 81
图表：2015年我国基础油产能分布（按企业性质） 82
图表：2015年我国基础油产能分布（按产品性质） 82
图表：2011-2015年我国润滑油市场消费量情况 83
图表：2015年我国机油主要品牌市场占有率 84
图表：2015年我国黄油主要品牌市场占有率 85
图表：2015年我国齿轮油主要品牌市场占有率 85
图表：2015年我国黑油主要品牌市场占有率 86
图表：2013-2015年二类基础油150N价格走势图 88
图表：2014-2015年150N均价与原油走势对比图 89
图表：2015年我国润滑油行业竞争格局 92
图表：2015年我国润滑油行业市场集中度 92
图表：2015年我国润滑油行业区域集中度 93
图表：2015年中国石化润滑油公司产品结构 104
图表：2011-2015年中国石油化工股份有限公司资产规模 104
图表：2015年中国石油化工股份有限公司主要财务指标 104
图表：2015年中国石油润滑油公司产品结构 108
图表：2015年中国石油天然气股份有限公司资产规模 108
图表：2015年中国石油天然气股份有限公司主要财务指标 108
图表：2015年壳牌统一（北京）石油化工有限公司产品结构 113
图表：2015年埃克森美孚（中国）投资有限公司产品结构 115
图表：2015年道达尔润滑哟（中国）有限公司产品结构 118
图表：2015年嘉实多中国有限公司产品结构 121
图表：2015年雪佛龙股份有限公司产品结构 126
图表：2012-2015年雪佛龙股份有限公司营业收入情况 127
图表：2015年福斯润滑油（中国）有限公司 129
图表：2015年东昊石油集团有限公司产品结构 131
图表：2016-2020年我国用润滑油行业市场供给预测 147
图表：2016-2020年我国用润滑油行业市场产量预测 148
图表：2016-2020年我国用润滑油行业市场销量预测 148
图表：2016-2020年我国用润滑油行业市场需求预测 149
图表：2016-2020年我国用润滑油行业供需平衡预测 149
图表：2011-2015年我国车用润滑油市场规模 151
图表：2011-2015年我国造船产业对工业润滑油的需求量 152
图表：2011-2015年我国发电产业对工业润滑油的需求量 156
图表：2011-2015年我国水泥产业对工业润滑油的需求量 157
图表：2011-2015年我国钢铁产业对工业润滑油的需求量 158
图表：2011-2015年我国发电产业对工业润滑油的需求量 159
