
- 2016-2021年中国互联网对医药行业深度剖析研究与投资分析咨询预测报告
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报告编号:1419122
出版日期:2016年4月
报告页码:300页
图表数量:150个
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电子邮件:report@chinairn.com
本报告聚焦互联时代医药市场的大变革,探讨国内传统医药企业在新形势下面临的新挑战以及迫切需要解决的新问题,探讨医药消费新趋势与零售市场新规则,带来互联网思维融合医药零售产业的新思考。报告主要分析内容包括:医药行业互联网融合创新的背景;医药电商未来前景与市场空间预测;传统医药企业切入电商的模式选择;医药电商O2O模式转型及布局规划;处方药电商筹备规划及切入策略;医药电商核心竞争力构建与健康管理转型策略;医药传统企业切入电商的代表案例深度研究;第三方医药电商平台比较及企业入驻选择;发达国家医药电商发展水平及经验启示。
本报告最大的特点就是前瞻性和战略性。报告通过对医药行业及发展环境的长期跟踪,在对电子商务与O2O模式深入研究的基础上,对于医药企业如何结合互联网提出了切实可行的策略方案,为医药企业应对互联网提供决策支持,是医药企业把握市场机会,做出正确经营决策和明确企业发展方向不可多得的精品,也是业内第一份对医药O2O战略规划布局、处方药电商切入策略及优秀案例进行全面系统分析的重量级报告。
第一章 医药行业互联网融合与创新时机成熟 16
1.1 互联网发展势不可挡 16
1.2 互联网下医药行业的机会与挑战 22
1.3 医药与互联网融合是必然趋势 25
(1)医药电商解决的消费者“痛点” 25
(2)电商是厂家与连锁的突破口 26
(3)医药企业需加紧布局电商步伐 26
1.4 医药互联网融合创新时机成熟 28
第二章 医药电商行业未来前景与市场空间预测 31
2.1 医药电商市场现状分析 31
(1)自营式B
(2)平台式B
(3)B2B流通市场分析 34
2.1.5 2014年双11医药电商业绩 36
2.2 医药电商盈利能力分析 37
2.3 医药电商竞争力量及强度分析 39
(1)平台式B
(2)自营式B
(3)B2B采购平台市场竞争格局 41
2.4 处方药网销将引爆医药电商市场 42
2.5 医药电商行业未来前景预测 44
(1)2016-2021年保健品电商市场规模预测 44
(2)2016-2021年家用医疗器械电商市场规模预测 45
(3)2016-2021年OTC电商市场规模预测 46
(4)2016-2021年处方药电商市场规模预测 46
(1)2016-2021年医药自营B
(2)2016-2021年医药平台B
(3)2016-2021年医药B2B市场预测 48
2.6 医药电商行业未来发展趋势前瞻 49
第三章 医药企业切入电商的模式选择及路径建议 51
3.1 自建B
3.2 依托第三方平台设立旗舰店模式分析 57
3.3 投资设立第三方电商平台模式分析 60
3.4 借助第三方网上药店渠道进行销售模式分析 63
3.5 传统医药企业切入电商的路径建议 65
(1)单体药店切入电商的路径建议 66
(2)全国连锁药店切入电商的路径建议 66
(3)区域连锁药店切入电商的路径建议 66
(4)医药工业企业切入电商的路径建议 67
第四章 医药电商O2O模式转型及布局规划 67
4.1 消费者痛点与医药O2O价值 67
4.2 美国Walgreen公司O2O成功经验 72
(1)Walgreen线下业务布局 74
(2)Walgreen线上业务布局 75
4.3 当前医药行业主流O2O模式剖析 77
(1)好药师微信O2O药急送模式逻辑 77
(2)好药师微信O2O药急送模式设计 78
(1)海王星辰全覆盖O2O模式逻辑 78
(2)海王星辰全覆盖O2O模式设计 79
(1)健一网体验店模式逻辑 79
(2)健一网体验店模式设计 80
(3)健一网体验店模式效果 81
(1)七乐康网上药店O+O模式逻辑 81
(2)七乐康网上药店O+O模式设计 81
(1)百济新特的O2O模式逻辑 82
(2)百济新特的O2O模式设计 82
4.4 医药电商移动O2O入口布局策略 83
(1)微信切入O2O的逻辑及策略 86
(2)移动APP切入O2O的逻辑及策略 86
(3)移动支付切入O2O的逻辑及策略 87
4.5 医药企业O2O布局战略规划 88
第五章 处方药电商筹备规划及切入策略 95
5.1 国内处方药电商消费者调研 95
(1)消费者网购处方药意愿 95
(2)消费者网购处方药渠道 95
(3)消费者网购处方药类别 96
(4)消费者网购处方药的原因 96
(5)消费者网购处方药的担心之处 97
5.2 国外处方药电商方案借鉴 98
(1)美国处方药网销监管政策 98
(2)美国处方药网销方案介绍 99
(3)美国处方药网销市场份额 99
(4)美国处方药网销发展的原因剖析 99
(1)澳大利亚处方药网销方案 99
(2)德国处方药网销方案 100
5.3 美国CVS公司处方药电商成功案例 100
5.4 我国处方药电商筹备规划及切入策略 107
(1)用户导流问题 107
(2)处方导入问题 107
(3)医保导入问题 107
(1)处方药电商医疗化的商业目的 108
(2)处方药电商医疗化的三种路径 108
(3)处方药电商医疗化的最佳模式 109
(1)处方药电商的品类切入点 109
(2)处方药电商前期服务团队筹备 109
(3)处方药电商处方导入策略 109
(4)处方药电商用户获取策略 110
(5)医保处方药电商模式探析 110
第六章 医药电商核心竞争力构建与健康管理转型策略 111
6.1 医药电商引流及流量经营策略 111
6.2 医药电商物流配送模式选择 124
(1)医药电商物流模式类型及比较 126
(2)医药电商如何选择物流模式 127
(3)医药电商自建仓储物流成本 130
(4)如何实现门店送货与第三方物流结合 132
6.3 医药电商转型健康管理切入策略 136
6.4 移动医疗APP发展现状介绍 138
(1)移动医疗市场规模 138
(2)移动医疗APP开发 140
(1)春雨掌上医生 141
(2)好大夫 142
(3)丁香园 143
(4)杏树林 144
(5)就医160 146
(1)移动医疗APP已成投资热点 147
(2)移动医疗APP发展前景预测 148
第七章 医药企业切入电商代表案例深度研究 149
7.1 医药零售企业自营式B
(1)健一网发展背景 149
(2)健一网市场定位 149
(3)健一网销售品类布局 149
(4)健一网经营效率分析 149
(5)健一网引流与营销方式 149
(6)健一网物流配送模式 150
(7)健一网O2O战略布局 150
(8)健一网未来发展战略规划 151
(9)健一网电商运营经验总结 151
(1)七乐康发展背景 151
(2)七乐康市场定位 151
(3)七乐康销售品类布局 152
(4)七乐康经营效率分析 152
(5)七乐康引流与营销方式 152
(6)七乐康物流配送模式 152
(7)七乐康O2O战略布局 152
(8)七乐康未来发展战略规划 152
(9)七乐康电商运营经验总结 153
(1)好药师发展背景 153
(2)好药师市场定位 153
(3)好药师销售品类布局 153
(4)好药师经营效率分析 153
(5)好药师引流与营销方式 154
(6)好药师物流配送模式 154
(7)好药师O2O战略布局 154
(8)好药师未来发展战略规划 155
(9)好药师电商运营经验总结 156
(1)海王星辰健康药房网发展背景 156
(2)海王星辰健康药房网市场定位 156
(3)海王星辰健康药房网销售品类布局 156
(4)海王星辰健康药房网经营效率分析 157
(5)海王星辰健康药房网引流与营销方式 157
(6)海王星辰健康药房网物流配送模式 157
(7)海王星辰健康药房网O2O战略布局 157
(8)海王星辰健康药房网未来发展战略规划 158
(9)海王星辰健康药房网电商运营经验总结 158
(1)开心人网上药店发展背景 158
(2)开心人网上药店市场定位 159
(3)开心人网上药店销售品类布局 159
(4)开心人网上药店经营效率分析 159
(5)开心人网上药店引流与营销方式 159
(6)开心人网上药店物流配送模式 159
(7)开心人网上药店O2O战略布局 159
(8)开心人网上药店未来发展战略规划 160
(9)开心人网上药店电商运营经验总结 160
7.2 医药工业企业自营式B
(1)云南白药发展背景 160
(2)云南白药市场定位 160
(3)云南白药销售品类布局 161
(4)云南白药引流与营销方式 162
(5)云南白药物流配送模式 162
(6)云南白药O2O战略布局 162
(7)云南白药未来发展战略规划 162
(8)云南白药电商运营经验总结 163
(1)东阿阿胶官方商城发展背景 163
(2)东阿阿胶官方商城市场定位 163
(3)东阿阿胶官方商城销售品类布局 163
(4)东阿阿胶官方商城引流与营销方式 163
(5)东阿阿胶官方商城物流配送模式 164
(6)东阿阿胶官方商城O2O战略布局 164
(7)东阿阿胶官方商城未来发展战略规划 164
(8)东阿阿胶官方商城电商运营经验总结 164
(1)康美健康商城发展背景 165
(2)康美健康商城市场定位 165
(3)康美健康商城商品品类布局 165
(4)康美健康商城引流与营销方式 165
(5)康美健康商城物流配送模式 165
(6)康美健康商城O2O战略布局 165
(7)康美健康商城未来发展战略规划 165
(8)康美健康商城电商运营经验总结 166
7.3 医药行业B2B采购平台代表案例研究 166
(1)九州通发展背景 166
(2)九州通市场定位 166
(3)九州通品种资源 166
(4)九州通上下游客户资源 168
(5)九州通服务模式 168
(6)九州通营销推广策略 169
(7)九州通运营业绩分析 169
(8)九州通运营经验总结 169
(1)珍诚医药发展背景 170
(2)珍诚医药市场定位 170
(3)珍诚医药品种资源 170
(4)珍诚医药上下游客户资源 170
(5)珍诚医药服务模式 170
(6)珍诚医药营销推广策略 171
(7)珍诚医药运营业绩分析 171
(8)珍诚医药运营经验总结 171
(1)国药商城发展背景 171
(2)国药商城市场定位 171
(3)国药商城品种资源 172
(4)国药商城上下游客户资源 172
(5)国药商城服务模式 172
(6)国药商城营销推广策略 172
(7)国药商城运营业绩分析 172
(8)国药商城运营经验总结 172
7.4 医药企业自建第三方平台代表案例研究 173
(1)药房网商城市场定位 173
(2)药房网商城运营模式 173
(3)药房网商城企业入驻情况 174
(4)药房网商城经营品类分析 174
(5)药房网商城运营效率分析 175
(6)药房网商城经营优劣势分析 175
(1)八百方市场定位 175
(2)八百方运营模式 175
(3)八百方企业入驻情况 176
(4)八百方经营品类分析 177
(5)八百方运营效率分析 178
(6)八百方经营优劣势分析 178
第八章 第三方主流电商平台比较及医药企业入驻选择 180
8.1 天猫医药馆 180
(1)天猫医药馆入驻企业 180
(2)天猫医药馆交易规模 180
(3)天猫医药馆交易品类结构 181
(4)天猫医药馆商家经营情况 181
(1)天猫医药馆企业入驻门槛 182
(2)天猫医药馆入驻相关费用 182
(3)天猫医药馆营销推广渠道 183
(4)天猫医药馆仓储物流合作模式 183
8.2 京东医药城 185
(1)京东医药城入驻企业 185
(2)京东医药城交易规模 185
(3)京东医药城交易品类结构 185
(1)京东医药城企业入驻门槛 186
(2)京东医药城入驻相关费用 186
(3)京东医药城营销推广渠道 186
(4)京东医药城仓储物流合作模式 186
8.3 一号店医药馆 187
(1)一号店医药馆入驻企业 187
(2)一号店医药馆交易规模 187
(3)一号店医药馆交易品类结构 188
(1)一号店医药馆企业入驻门槛 188
(2)一号店医药馆入驻相关费用 188
(3)一号店医药馆营销推广渠道 189
(4)一号店医药馆仓储物流合作模式 189
第9章 医药行业相关数据 191
9.1 医药行业经营数据分析 191
(1)OTC市场规模分析 197
(2)处方药市场规模分析 197
9.2 医药流通行业经营数据分析 199
(1)医药流通总体渠道格局 202
(2)OTC销售渠道格局 203
(3)处方药销售渠道格局 204
(1)医药零售行业市场分析 204
(2)医药批发行业市场分析 223
9.3 互联网药品交易服务企业资质名单 226
(1)获得A证企业数量及运营模式 227
(2)获得B证企业数量及运营模式 227
(3)获得C证企业数量及运营模式 228
9.4 医药网购消费调研 236
图表目录
图表1:2010年以来中国网民规模与普及率(单位:万人,%) 18
图表2:中国移动互联网用户数量增长趋势 19
图表3:中国各类网络应用使用率(单位:万,%) 20
图表4:中国网民各类手机网络应用的使用率 21
图表5:2009年以来中国网购市场交易规模及预测(单位:亿元,%) 21
图表6:2009年以来我国网络零售规模在社会消费零售总额中的比例(单位:%) 22
图表7:2010-2017年我国智能手机保有量及同比增速预测(单位:亿台,%) 23
图表8:2009-2016年中国移动电子商务实物交易用户规模及预测(单位:万户,%) 23
图表9:2009年以来中国移动互联网市场规模及预测(单位:亿元,%) 24
图表10:我国网络购物市场用户购买商品品类分布(单位:%) 25
图表11:医药电子商务重构前的供应链 28
图表12:医药电子商务重构前的供应链 29
图表13:医药电商相关政策及解读 30
图表14:2008年以来中国国内生产总值及其增长速度(单位:万亿元,%) 31
图表15:2004年以来我国城镇居民人均可支配收入及同比增速(单位:元,%) 31
图表16:中国医药B
图表17:我国互联网药品交易服务资格证书对应电商形式 33
图表18:2011-2016年我国医药B
图表19:医药电商交易品类格局(单位:%) 35
图表20:2011年以来医药电商自营式B
图表21:2011年以来医药电商平台式B
图表22:双11天猫医药健康TOP10商家 38
图表23:医药行业电子商务市场成本分析 39
图表24:医药电商盈利模式与竞争趋势 40
图表25:国内外医药电商盈利能力比较 41
图表26:医药B
图表27:医药电商自营模式与平台模式比较 44
图表28:推进医药分开和医药电商发展的政策倾向日趋明朗 45
图表29:2016-2021年医药电商B
图表30:2016-2021年保健品电商市场规模及预测(单位:亿元,%) 47
图表31:2016-2021年家用医疗器械电商市场规模及预测(单位:亿元,%) 47
图表32:2016-2021年OTC电商市场规模及预测(单位:亿元,%) 48
图表33:2016-2021年处方药电商市场规模及预测(单位:亿元,%) 48
图表34:2016-2021年医药自营B
图表35:2016-2021年医药平台B
图表36:互联网药品交易相关政策的变化 51
图表37:未来的互联网医药电商有望实现全品类经营 53
图表38:医药企业自建B
图表39:中国B
图表40:2013年以来自建B
图表41:东阿阿胶官网商城经营产品系列 56
图表42:云南白药网上商城经营产品系列 57
图表43:自建B
图表44:相关成功因素影响关系 58
图表45:依托第三方平台的优劣势分析 59
图表46:天猫医药馆技术服务费收费标准 60
图表47:依托第三方平台设立旗舰店备选相关成功因素 61
图表48:相关成功因素影响关系 61
图表49:投资设立第三方电商平台切入模式优劣势分析 62
图表50:投资第三方平台运营备选相关成功因素 63
图表51:相关成功因素影响关系 64
图表52:借助第三方网上药店切入模式优劣势分析 65
图表53:借助第三方网上药店销售备选相关成功因素 66
图表54:相关成功因素影响关系 66
图表55:传统医药企业进入电商的基本流程 67
图表56:天猫VS药房网企业入驻收费情况 68
图表57:O2O模式的基本框架 70
图表58:线上线下互相整合淡化边界 70
图表59:电商品牌化与品牌电商化 71
图表60:消费者未选择网购药品的原因 71
图表61:医药电商涉足O2O案例 73
图表62:Walgreen业务框架 75
图表63:1901年以来沃尔格林开店数量(单位:家) 76
图表64:沃尔格林的线上发展历程 77
图表65:好药师微信O2O模式设计进程 80
图表66:海王星辰O2O模式设计规划 81
图表67:健一网体验店模式的定位 82
图表68:健一网O2O系统设计 82
图表69:基于LBS服务的O2O渠道闭环 85
图表70:移动用药管理较传统药店的用药管理优势 85
图表71:用户获取健康信息的渠道(单位:%) 86
图表72:用户身体不适情况下的选择(单位:%) 86
图表73:2011-2016年我国移动医疗市场规模及预测(单位:亿元,%) 87
图表74:我国移动医疗APP下载量排名(单位:万) 88
图表75:移动用药管理APP案例分析-myCVS 89
图表76:通过系统对接实现供应链共享和会员数据互通 90
图表77:实现O2O的组织架构调整 92
图表78:实现O2O线上线下ERP系统打通 92
图表79:实现O2O改革物流体系 93
图表80:企业自建APP还是加入第三方O2O平台的选择 93
图表81:企业如何把商品变为数据 94
图表82:企业业绩的归属与分成 94
图表83:企业O2O试点运营三步走 96
图表84:消费者网购处方药意愿(单位:%) 97
图表85:消费者网购处方药渠道(单位:%) 98
图表86:消费者网购处方药类别(单位:%) 98
图表87:消费者网购处方药的原因(单位:%) 98
图表88:消费者网购处方药的担心 99
图表89:CVS发展历程 102
图表90:CVS公司零售药店业务 103
图表91:2009年以来美国CVS公司营收能力分析(单位:亿美元) 104
图表92:2009年以来CVS药店数量及增长率 104
图表93:CVS产品收入结构(单位:%) 105
图表94:CVS公司药房服务业务 106
图表95:PBM服务流程 106
图表96:2009年以来CVS药品邮购收入占比变化趋势(单位:亿美元,%) 107
图表97:CVS移动电商服务功能 107
图表98:CVS核心竞争力 108
图表99:处方药电商医疗化的三种路径对比 110
图表100:医保处方药电商模式 112
图表101:医药电商引流成本对比(单位:元/人) 114
图表102:医药电商流量获取渠道结构(单位:%) 115
图表103:好药师流量来源 115
图表104:1号药网流量获取渠道结构(单位:%) 116
图表105:消费者购买逻辑 117
图表106:品牌广告可以根据地域进行推广 117
图表107:品牌广告的频次控制可以最大化网民互动效果 118
图表108:品牌广告可以根据搭载的资源内容区分目标人群 119
图表109:医药电商网络营销五步曲 120
图表110:根据推广和销售相关性的强弱安排电商网络广告投放 121
图表111:垂直网络广告投放方式 121
图表112:应用搜索引擎广告承接用户深入了解的需求 122
图表113:了解电商流量流失的主要因素及构成 122
图表114:从Walgreenss看提高客户留存率:"一粒药"到"一生药"的转变 124
图表115:搜索数据判断销售高峰期,决定感冒药广告投放 124
图表116:搜索数据判断销售高峰期,决定止痒水广告投放 125
图表117:搜索数据判断销售高峰期,决定叶酸广告投放 126
图表118:医药企业线上线下成本比较 127
图表119:电商物流配送主要模式 128
图表120:医药行业电子商务物流模式分析 129



