第一部分 产业环境透视

第一章 中国产业金融服务发展综述     1

第一节 产业金融的相关概述     1

一、产业金融服务的定义    1

二、产业金融服务的分类    1

三、产业金融服务的实现形式    1

1、资源的资本化  1

2、资产的资本化  1

3、知识产权的资本化  2

4、未来价值的资本化  2

第二节 产业金融服务的商业模式     3

一、资金融通阶段       3

1、政府投融资模式     3

2、市场投融资模式     4

3、PPP投融资模式     4

二、资源整合阶段       5

1、客户资源整合  5

2、能力资源整合  5

3、信息资源整合  6

三、价值增值阶段       7

1、产业资本运营  7

2、金融资本运营  7

3、产权资本运营  8

第二章 中国产业金融服务行业影响环境分析    9

第一节 产业金融服务行业政策环境分析  9

一、2013-2015年央行货币政策       9

1、2013-2015年央行货币政策解读 9

2、央行货币政策预测  10

二、2013-2015年金融机构贷款投向分析       11

第二节 产业金融服务行业经济环境分析  12

一、国内GDP增长分析     12

二、工业经济增长分析       13

三、农业经济增长分析       14

四、固定资产投资情况       15

五、社会消费品零售总额    17

六、货币供应量及其贷款    19

七、制造业采购经理指数    21

八、非制造业商务活动指数       22

九、行业经济对产业金融服务业影响分析       23

1、利率市场化对行业的影响     23

2、金融脱媒化趋势影响分析     24

3、资本充足率监管强化影响     25

4、国内经济结构调整的影响     25

第三节 产业投融资市场环境分析     27

一、金融市场运行情况分析       27

1、股票市场运行分析  27

2、债券市场运行分析  30

3、保险市场发展分析  32

4、基金市场发展分析  34

5、银行机构市场发展分析  35

二、产业融资市场需求分析       36

第二部分 行业深度分析

第三章 中国产业金融服务主体发展分析     39

第一节 银行业相关业务发展分析     39

一、商业银行业发展分析    39

1、我国中小商业银行利润规模  39

2、我国中小商业银行不良贷款规模  39

3、我国中小商业银行营业收入规模  40

4、我国中小商业银行存款规模  41

5、我国中小商业银行信贷规模  41

二、银行业贷款业务分析    42

三、银行业贷款投向分析    42

四、银行供应链金融业务分析    44

五、相关产业金融服务案例分析       48

第二节 保险业相关业务发展分析     52

一、保险业发展概况    52

二、保险行业资金运作分析       54

三、产业保险服务发展现状       56

四、相关产业金融服务案例分析       57

第三节 金融租赁公司相关业务发展分析  58

一、金融租赁公司发展分析       58

1、金融租赁机构数量规模  58

2、金融租赁机构区域分布  58

3、金融租赁机构资产规模  60

4、金融租赁机构资金结构  60

二、在产业金融服务中的相关业务    60

三、融资租赁服务发展现状       61

1、金融租赁行业市场规模  61

2、金融租赁行业经营效益  61

3、金融租赁业务领域分布  62

4、金融租赁行业增资动向  62

四、相关产业金融服务案例分析       62

第四节 小额贷款公司相关业务分析  64

一、小额贷款公司的发展规模    64

二、小额贷款公司的地区分布    65

三、小额贷款公司的业务分析    67

1、小额贷款公司的业务情况     67

2、小额贷款公司的贷款规模     69

四、小额贷款公司盈利能力分析       70

1、小额贷款公司的费用情况     70

2、小额贷款公司的盈利情况     70

五、相关产业金融服务案例分析       70

第五节 财务公司相关业务发展分析  72

一、财务公司主要业务分析       72

二、财务公司的功能创新    72

三、财务公司发展建议       74

第四章 我国产业金融服务行业整体运行指标分析    76

第一节 2013-2015年中国产业金融服务行业总体规模分析 76

一、企业数量结构分析       76

二、人员规模状况分析       77

三、行业资产规模分析       78

四、行业市场规模分析       79

第二节 2013-2015年中国产业金融服务行业财务指标总体分析 80

一、行业盈利能力分析       80

二、行业偿债能力分析       81

三、行业营运能力分析       82

四、行业发展能力分析       83

第三部分 市场全景调研

第五章 产业金融服务行业产业结构分析     84

第一节 产业金融服务行业结构分析  84

一、市场细分充分程度分析       84

二、各细分市场领先企业排名    87

1、汽车金融  87

2、互联网金融     87

3、房地产金融     88

三、各细分市场占总市场的结构比例       89

四、领先企业的结构分析（所有制结构）       90

第二节 产业价值链条的结构及整体竞争优势分析  90

一、产业价值链条的构成    90

二、产业链条的竞争优势与劣势分析       91

第三节 产业结构发展预测  93

一、产业结构调整指导政策分析       93

二、产业结构调整中消费者需求的引导因素    94

三、中国产业金融服务行业参与国际竞争的战略市场定位    96

四、产业结构调整方向分析       97

第六章 中国产业金融服务行业细分行业分析    99

第一节 互联网金融服务业分析  99

一、网络产业发展状况及相关政策    99

二、网络金融服务的商业模式    107

三、网络产业融资需求分析       112

四、网络产业金融化空间分析    113

五、网络金融服务收入来源分析       114

六、网络金融服务风险控制       115

第二节 新能源金融服务业分析  116

一、新能源产业发展状况及相关政策       116

二、新能源金融服务的商业模式       118

三、新能源产业融资需求分析    119

四、新能源金融整体解决方案    120

1、清洁发展机制（CDM） 120

2、合同能源管理（EMC） 120

3、太阳能屋顶租赁     123

六、新能源金融服务风险控制    123

第三节 航运金融服务业分析     125

一、航运产业发展状况及相关政策    125

二、航运产业融资渠道分析       126

1、船舶金融服务  126

2、港口物流金融服务  128

三、航运金融服务的商业模式    130

四、航运产业融资需求分析       131

五、航运产业价值链分析    133

六、航运金融整体解决方案       135

1、船舶金融整体解决方案  135

2、港口金融整体解决方案  136

七、航运金融服务风险管理       136

第四节 环保金融服务业分析     137

一、环保产业发展状况及相关政策    137

二、环保产业融资渠道分析       140

三、环保金融服务的商业模式    145

四、环保产业融资需求分析       152

五、环保金融整体解决方案       153

六、环保金融服务风险管理       154

第五节 房地产金融服务业分析  155

一、房地产行业发展状况及相关政策       155

二、房地产融资渠道分析    158

三、房地产金融服务的商业模式       160

四、房地产行业融资需求分析    161

五、房地产市场融资成本分析    162

六、房地产行业价值链分析       162

七、房地产金融整体解决方案    164

八、房地产金融服务风险管理    164

第六节 物流金融服务业分析     167

一、物流行业发展状况及相关政策    167

二、物流产业融资渠道分析       171

三、物流金融服务的商业模式    172

四、物流产业融资需求分析       172

五、物流产业金融化空间分析    173

1、物流产业价值链分析     173

2、价值链上的金融服务空间     174

六、物流金融服务整体解决方案       176

1、物流企业主导的物流金融运作     176

2、物流与金融横向一体化  179

七、物流金融服务风险管理       181

第七节 交通金融服务业分析     182

一、交通行业发展状况及相关政策    182

二、交通产业融资渠道分析       190

三、交通金融服务的商业模式    197

四、交通行业融资需求分析       199

五、交通产业价值链分析    201

六、交通金融整体解决方案       202

1、交通金融整体解决方案  202

2、航空金融整体解决方案  204

七、交通金融服务风险管理       207

第八节 汽车金融服务业分析     210

一、汽车行业发展状况及相关政策    210

二、汽车产业融资渠道分析       215

三、汽车金融服务的商业模式    218

四、汽车金融发展现状分析       220

五、汽车产业价值链分析    223

六、汽车金融整体解决方案       226

1、汽车经销商整体解决方案     226

2、汽车保险公司整体解决方案  226

3、汽车金融机构整体解决方案  230

七、汽车金融服务行业SWOT分析  231

八、汽车金融服务风险管理       235

第九节 钢铁金融服务业分析     237

一、钢铁行业发展状况及相关政策    237

二、钢铁产业融资渠道分析       240

三、“互联网+”与钢铁金融       242

四、钢铁行业融资需求分析       243

五、钢铁产业金融化空间分析    243

1、钢铁产业价值链分析     243

2、价值链上的金融服务空间     244

六、钢铁金融整体解决方案       245

1、基于供应链的钢铁金融服务  245

2、钢铁金融产融一体化     247

七、钢铁金融服务风险管理       249

第十节 科技金融服务业分析     250

一、科技产业发展状况及相关政策    250

二、科技产业融资渠道分析       255

三、科技金融服务的商业模式    257

四、科技产业融资需求分析       257

五、科技产业金融化空间分析    259

六、科技金融整体解决方案       260

七、科技金融服务风险管理       262

第四部分 竞争格局分析

第七章 产业金融服务产业集群发展及区域市场分析       265

第一节 中国产业金融服务行业集群发展特色分析  265

一、长江三角洲产业金融服务产业发展特色分析    265

二、珠江三角洲产业金融服务产业发展特色分析    265

三、环渤海地区产业金融服务产业发展特色分析    266

四、东北地区产业金融服务产业发展特色分析       267

第二节 产业金融服务重点区域市场分析预测  268

一、行业总体区域结构特征及变化    268

1、区域结构总体特征  268

2、行业区域集中度分析     269

3、行业规模指标区域分布分析  269

4、行业效益指标区域分布分析  270

5、行业企业数的区域分布分析  270

二、产业金融服务重点区域市场分析       271

1、江苏  271

2、浙江  272

3、上海  274

4、福建  275

5、广东  276

第八章 2016-2020年产业金融行业领先企业经营形势分析   278

第一节 兴业银行  278

一、企业发展简况分析       278

二、企业贷款业务分析       278

三、企业风险管理分析       281

四、企业贷款产品更新动向       284

五、企业经营优劣势分析    285

第二节 中信银行  287

一、企业发展简况分析       287

二、企业贷款业务分析       288

三、企业风险管理分析       289

四、企业贷款产品更新动向       290

五、企业经营优劣势分析    290

第三节 光大银行  291

一、企业发展简况分析       291

二、企业贷款业务分析       293

三、企业风险管理分析       294

四、企业贷款产品更新动向       300

五、企业经营优劣势分析    301

第四节 民生银行  302

一、企业发展简况分析       302

二、企业贷款业务分析       305

三、企业风险管理分析       307

四、企业贷款产品更新动向       308

五、企业经营优劣势分析    310

第五节 华夏银行  310

一、企业发展简况分析       310

二、企业贷款业务分析       312

三、企业风险管理分析       313

四、企业贷款产品更新动向       314

五、企业经营优劣势分析    314

第六节 上海浦东发展银行  315

一、企业发展简况分析       315

二、企业贷款业务分析       316

三、企业风险管理分析       317

四、企业贷款产品更新动向       318

五、企业经营优劣势分析    318

第七节 招商银行  319

一、企业发展简况分析       319

二、企业贷款业务分析       320

三、企业风险管理分析       322

四、企业贷款产品更新动向       323

五、企业经营优劣势分析    323

第八节 交通银行  324

一、企业发展简况分析       324

二、企业贷款业务分析       325

三、企业风险管理分析       325

四、企业贷款产品更新动向       328

五、企业经营优劣势分析    329

第九节 中国农业银行  330

一、企业发展简况分析       330

二、企业贷款业务分析       331

三、企业风险管理分析       332

四、企业贷款产品更新动向       333

五、企业经营优劣势分析    333

第十节 中国银行  335

一、企业发展简况分析       335

二、企业贷款业务分析       336

三、企业风险管理分析       337

四、企业贷款产品更新动向       339

五、企业经营优劣势分析    340

第五部分 市场前景展望

第九章 中国产业投资金融发展趋势     341

第一节 产融一体化运作模式分析     341

一、三大模式分析       341

1、“产业+商业银行”模式 341

2、“产业+保险公司”模式 341

3、“产业+财务公司”模式 341

二、中国产业资本进入金融领域的动因    341

三、中国产业资本进入金融的误区和问题       342

四、产业金融集团重外轻内的反思    343

第二节 我国产业投资金融发展特点分析  343

一、国内产业投资金融的现状    343

二、国内产业投资金融的特点    343

三、国内产业金融发展的动因    344

1、满足集团产业的金融服务需要     344

2、资金外部循环内部化，降低交易成本  344

3、确立价值管理模式  344

4、创造协同价值  345

四、我国产业投资金融未来发展的方向    345

第十章 2016-2020年产业金融行业投资机会与风险防范       348

第一节 产业金融行业投融资情况     348

一、行业资金渠道分析       348

二、固定资产投资分析       352

三、兼并重组情况分析       354

四、产业金融行业投资现状分析       355

1、产业金融产业投资经历的阶段     355

2、2013-2015年产业金融行业投资状况回顾 356

3、2016-2020年我国产业金融行业的投资态势     356

第二节 国外产业投资金融的比较分析     357

一、产业投资金融的主要模式    357

1、英美模式分析  357

2、日德模式分析  357

二、两种模式在经济发展中的作用    358

1、英美模式在经济发展中的作用     358

2、日德模式在经济发展中的作用     358

三、对我国产业投资金融的经验借鉴       359

第三节 2016-2020年产业金融行业投资机会 360

一、产业链投资机会    360

二、细分市场投资机会       362

三、重点区域投资机会       362

四、产业金融行业投资机遇       363

第四节 2016-2020年产业金融行业投资风险及防范     363

一、政策风险及防范    363

二、技术风险及防范    364

三、宏观经济波动风险及防范    365

四、区域经济变化风险       369

五、产品结构风险及防范    372

七、其他风险及防范    372

1、流动性风险     372

2、资产质量风险  373

3、管理风险分析  373

第五节 中国产业金融行业投资建议  380

一、产业金融行业未来发展方向       380

二、产业金融行业主要投资建议       382

三、中国产业金融企业融资分析       390

1、中国产业金融企业IPO融资分析 390

2、中国产业金融企业再融资分析     394

第六部分 发展战略研究

第十一章 2016-2020年产业金融行业面临的困境及对策       395

第一节 2016年产业金融行业面临的困境       395

第二节 产业金融企业面临的困境及对策  399

一、重点产业金融企业面临的困境及对策       399

1、重点产业金融企业面临的困境     399

2、重点产业金融企业对策探讨  399

二、中小产业金融企业发展困境及策略分析    399

1、中小产业金融企业面临的困境     399

2、中小产业金融企业对策探讨  400

三、国内产业金融企业的出路分析    400

第三节 中国产业金融行业存在的问题及对策  403

一、中国产业金融行业存在的问题    403

二、产业金融行业发展的建议对策    404

1、把握国家投资的契机     404

2、竞争性战略联盟的实施  409

三、市场的重点客户战略实施    410

1、实施重点客户战略的必要性  410

2、合理确立重点客户  411

3、重点客户战略管理  412

4、重点客户管理功能  413

第四节 中国产业金融市场发展面临的挑战与对策  414

一、面临的挑战    414

二、解决的对策    418

第十二章 产业金融行业发展战略研究 422

第一节 产业金融行业发展战略研究  422

一、战略综合规划       422

二、技术开发战略       423

三、业务组合战略       425

四、区域战略规划       427

五、产业战略规划       427

六、营销品牌战略       428

七、竞争战略规划       429

第二节 对我国产业金融品牌的战略思考  430

一、产业金融品牌的重要性       430

二、产业金融实施品牌战略的意义    432

三、产业金融企业品牌的现状分析    433

四、我国产业金融企业的品牌战略    434

五、产业金融品牌战略管理的策略    436

第三节 产业金融经营策略分析  440

一、产业金融市场细分策略       440

二、产业金融市场创新策略       442

三、品牌定位与品类规划    444

四、产业金融新产品差异化战略       456

第四节 产业金融行业投资战略研究  458

一、2016年产业金融行业投资战略  458

二、2016-2020年产业金融行业投资战略       461

三、2016-2020年细分行业投资战略       461

第十三章 研究结论及投资建议      464

第一节 产业金融服务行业研究结论及建议     464

第二节 产业金融服务子行业研究结论及建议  465

第三节 中研普华产业金融服务行业投资建议  466

一、国内产业投资金融发展趋势       466

二、国内产业投资金融发展建议       467

图表目录

图表：资本市场融资模式的三种开展方式       4

图表：2008-2016年Q1我国季度GDP增长率（单位：%）      12

图表：2010-2016年Q1我国三次产业增加值季度增长率（单位：%）    13

图表：2009-2016年3月我国工业增加值走势图（单位：%）    14

图表：2013-2015年我国粮食产量   15

图表：2011-2016年3月我国各地区城镇固定资产投资累计同比增长率（单位：%）    16

图表：2009-2016年3月固定资产投资走势图（单位：%）       16

图表：2009-2016年3月我国CPI、PPI运行趋势（单位：%） 17

图表：2008年-2016年3月企业商品价格指数走势（2015年同期为100）    18

图表：2011-2016年3月我国货币供应量（单位：万亿元）       19

图表：2010-2016年3月我国存贷款同比增速走势图（单位：亿元%）    20

图表：2009-2016年3月我国月度新增贷款量（单位：亿元）   21

图表：2015年5月-2016年5月中国制造业采购经理指数（PMI）   22

图表：利率市场化改革       23

图表：巴塞尔协议发展历程       25

图表：2012-2015年境内外市场筹资情况       28

图表：2012-2015年股票市场成交额       29

图表：2012-2015年沪深指数走势   30

图表：2016年第一度财政部国债发行情况（发行量单位：亿元人民币）  30

图表：2016年1-5月保险业经营情况表  33

图表：1981-2016年6月中国基金会数量趋势       35

图表：2012-2016年5月中国中小商业银行不良贷款余额及增长分析       40

图表：2012-2016年5月中国中小商业银行营业收入及增长分析       40

图表：2004-2015年中国保险业总资产（单位：亿元）       52

图表：2004-2015年中国保险业总资产增速   52

图表：2004-2015年中国保险业资金运用余额（单位：亿元）   53

图表：2001-2015年保险行业投资收益率情况       54

图表：2015年1-12月以非标资产为代表的其他投资占比显著提升    55

图表：2009-2014年养老金收益率   55

图表：2015年全年新成立金融租赁公司  59

图表：2011-2015年中国金融租赁行业市场规模及增长分析       61

图表：小额贷款机构企业区域分布    66

图表：2005-2015年中国网民规模和互联网普及率       76

图表：2014-2015年新网民互联网接入设备使用情况   77

图表：2015年我国非网民不使用互联网的原因     77

图表：2015年我国非网民未来上网意向  78

图表：2015年中国内地分省网民规模及互联网普及率  79

图表：2015年中国手机网民规模及网民比例  80

图表：2014-2015年中国网民城乡结构   81

图表：2014-2015年中国网民性别结构   81

图表：2014-2015年中国网民年龄结构   82

图表：2014-2015年中国网民学历结构   82

图表：2014-2015年中国网民职业结构   83

图表：2014-2015年中国网民个人月收入结构       84

图表：合同能源管理理论基础    98

图表：保兑仓模式主要运作流程图    154

图表：海陆仓服务模式运作流程图    155

图表：物流横向一体化运营模式图    158

图表：钢铁行业供应链金融服务的通常方案    222

图表：基于产融结合的直销模式下钢铁行业供应链金融财务公司与供应链成员关系图    223

图表：基于产融结合的直销模式下钢铁行业供应链金融银行与供应链成员关系图    223

图表：2015年1-6月TMT领域初创企业融资总数量    232

图表：2014-2015年兴业银行贷款业务行业分布分析   244

图表：2014-2015年兴业银行贷款业务地区分布分析   245

图表：2014-2015年兴业银行贷款业务担保方式分布分析   245

图表：2014-2015年中信集团贷款业务分析   252

图表：2014-2015年中信银行贷款业务分析   253

图表：2014-2015年光大银行委托贷款业务分析   258

图表：2014-2015年民生银行贷款业务行业分布情况   270

图表：2014-2015年民生银行贷款业务地区分布情况   270

图表：2014-2015年民生银行贷款业务担保方式分布情况   270

图表：2014-2015年华夏银行贷款业务行业分布情况   276

图表：2014-2015年华夏银行贷款业务行业地区情况   276

图表：2014-2015年华夏银行贷款业务担保方式分布情况   277

图表：2014-2015年浦发银行贷款业务行业分布情况   280

图表：2014-2015年浦发银行贷款业务地区分布情况   281

图表：2014-2015年浦发银行贷款业务担保方式分布情况   281

图表：浦发银行最新贷款产品——梦想贷特点一览       282

图表：2014-2015年招商银行贷款业务产品结构分布   285

图表：2014-2015年招商银行贷款业务五级分类结构分布   286

图表：2013-2015年中国银行贷款业务情况分析   301

图表：2014-2015年中国银行五级贷款分类情况   303

图表：2011-2015年中国固定资产投资额统计分析       317

图表：2015年中国固定资产投资分布情况     317

图表：干式变压器行业主要上市融资企业一览       357

图表：产业链“金融云”结构图       366

图表：四种基本的品牌战略       404