第一部分 行业运行现状

第一章 小额贷款行业发展概述      1

第一节 行业定义及分类     1

一、小额贷款概述       1

二、小额贷款公司概述       2

三、行业分类       3

1、根据资金来源和组织结构分类     3

2、根据受益对象与贷款方式分类     3

3、根据银行与客户联系方式分类     3

4、根据贷款对象的不同分类     3

第二节 行业起源及历史     4

第三节 行业地位及作用     6

一、小额贷款行业的地位    6

二、小额贷款行业的作用    8

第四节 行业发展周期及阶段     8

第二章 小额贷款行业发展环境      10

第一节 经济环境  10

一、国内经济运行现状       10

1、2016年一季度经济增速高于市场预期       10

2、工业生产缓中趋稳  11

3、农业生产形势总体平稳  12

4、固定资产投资增速稳中有升  13

5、消费品市场稳定增长     15

6、价格水平有所回升  16

7、进出口数据大幅改善     18

8、居民收入稳定增长  18

9、货币信贷平稳增长  19

10、国家外汇储备余额显著下降       21

二、国内经济趋势判断       22

三、经济环境对行业的影响分析       23

第二节 社会环境  23

一、人口环境分析       23

二、教育环境分析       24

3、文化环境分析  26

4、中国城镇化率  27

第三节 政策监管环境  28

一、管理体制       28

二、主要政策法规       35

1、中央一号文件解析  35

2、小额贷款公司税收政策分析  38

3、小额贷款公司可转制为村镇银行  38

4、银监会鼓励扩大农村贷款抵押担保物范围  40

三、政策法规影响       41

第四节 行业金融环境分析  42

一、银行业金融机构发展情况分析    42

二、货币市场发展情况分析       43

三、股票市场发展情况分析       45

四、债券市场发展情况分析       47

五、保险市场发展情况分析       49

六、基金市场发展情况分析       51

第五节 行业信贷环境分析  53

一、中国民间借贷市场现状       53

二、民间融资市场发展状况       55

三、中国个人信贷市场现状       57

四、中国信用体系建设成效       58

第二部分 市场全景调研

第三章 小额贷款行业产业结构发展及影响分析       60

第一节 小额贷款产业结构分析  60

一、市场细分充分程度分析       60

二、各细分市场领先企业排名    61

三、各细分市场占总市场的结构比例       63

四、领先企业的结构分析（所有制结构）       63

第二节 产业价值链条的结构及整体竞争优势分析  64

一、产业价值链条的构成    64

二、产业链条的竞争优势与劣势分析       65

第三节 产业结构发展预测  67

一、产业结构调整指导政策分析       67

二、产业结构调整中消费者需求的引导因素    68

三、中国小额贷款行业参与国际竞争的战略市场定位    69

四、产业结构调整方向分析       71

第四章 世界小额贷款产业发展对比及经验借鉴       73

第一节 2016-2020年国际小额贷款产业的发展     73

一、世界小额贷款产业发展综述       73

二、全球小额贷款产业发展特点       75

第二节 主要国家地区小额贷款产业发展分析  80

一、欧洲       80

二、亚洲       81

1、印度小额信贷危机爆发情况  81

2、印度小额信贷LBP运作分析 81

3、印度小额信贷快速发展原因  84

4、印度小额信贷危机主要成因  86

5、印度小额贷款发展对我国启示     87

三、美国       92

1、美国SBA小额贷款机制简介       92

2、美国SBA小额贷款操作流程       93

3、美国SBA小额贷款主要项目       94

4、美国社区银行小额信贷服务  95

5、美国小额信贷服务经验借鉴  98

四、其它国家和地区    101

1、玻利维亚小额贷款发展模式分析  101

（1）玻利维亚阳光银行发展历程     101

（2）玻利维亚阳光银行贷款机制     102

（3）玻利维亚阳光银行商业转变     103

（4）玻利维亚阳光银行发展启示     103

2、印尼小额贷款发展模式分析  104

（1）印尼人民银行小额贷款基本情况     104

（2）印尼人民银行小额贷款业务特点     108

（3）印尼人民银行小额贷款产品情况     110

（4）印尼人民银行小额贷款业务流程     111

（5）印尼人民银行小额贷款启示建议     112

第三节 世界小额贷款产业发展趋势及前景分析     114

一、小额贷款技术发展及趋势分析    114

二、小额贷款产业发展趋势分析       116

第五章 中国小额贷款市场运行综合分析     124

第一节 小额贷款行业市场发展基本情况  124

一、市场现状分析       124

二、市场规模分析       127

三、市场特点分析       127

四、行业发展特点分析       128

第二节 互联网小额贷款发展情况     130

一、第三方支付商业模式    130

二、网络借贷商业模式       131

三、阿里金融小贷业务发展现状       133

四、阿里金融小额贷款产品分析       134

五、阿里金融小额贷款发展优势       134

六、阿里金融小额贷款存在问题       136

第三节 行业市场盈利分析  137

一、市场盈利分析       137

二、中国小额贷款公司规模与业务状况    137

第四节 近三年行业市场产品价格现状分析     138

一、市场产品价格回顾       138

1、小额贷款市场定价机制组成  138

2、小额贷款市场价格影响因素  139

二、当前市场产品价格综述       141

三、2016-2020年市场产品价格发展预测       141

第六章 中国小额贷款行业经济运行指标分析    143

第一节 中国小额贷款行业总体规模分析  143

一、企业数量结构分析       143

二、行业供给规模分析       143

三、2016-2020年小额贷款供给预测       144

第二节 中国小额贷款行业产销分析  144

一、行业产品情况总体分析       144

二、行业产品销售收入总体分析       146

第三节 中国小额贷款行业财务指标总体分析  148

一、行业盈利能力分析       148

1、我国小额贷款行业销售利润率     148

2、我国小额贷款行业成本费用利润率     149

3、我国小额贷款行业亏损面     150

二、行业偿债能力分析       152

1、我国小额贷款行业资产负债比率  152

2、我国小额贷款行业利息保障倍数  152

三、行业营运能力分析       153

1、我国小额贷款行业应收帐款周转率     153

2、我国小额贷款行业总资产周转率  153

3、我国小额贷款行业流动资产周转率     155

四、行业发展能力分析       156

1、我国小额贷款行业总资产增长率  156

2、我国小额贷款行业利润总额增长率     156

3、我国小额贷款行业主营业务收入增长率     156

4、我国小额贷款行业资本保值增值率     157

第三部分 行业发展趋势

第七章 2016-2020年中国小额贷款市场需求分析及预测       158

第一节 小额贷款市场需求分析  158

一、小额贷款行业需求市场       158

二、小额贷款行业客户结构       161

三、小额贷款行业需求的地区差异    162

第二节 2016-2020年供求平衡分析及未来发展趋势     163

一、2016-2020年小额贷款行业的需求预测   163

二、2016-2020年小额贷款供求平衡预测       164

1、市场化发展趋势     164

2、网络化发展趋势     164

3、分层化发展趋势     164

第八章 小额贷款行业区域市场发展分析及预测       166

第一节 长三角区域市场情况分析     166

第二节 珠三角区域市场情况分析     166

第三节 环渤海区域市场情况分析     167

第四节 主要省市市场情况分析  168

一、江苏小额贷款发展分析       168

二、安徽小额贷款发展分析       171

三、山西小额贷款发展分析       173

四、河北小额贷款发展分析       176

五、浙江小额贷款发展分析       179

六、广东小额贷款发展分析       181

七、江西小额贷款发展分析       184

第五节 小额贷款行业主要区域市场发展状况及竞争力研究  187

一、华北大区市场分析       187

二、华中大区市场分析       188

三、华南大区市场分析       189

四、华东大区市场分析       190

五、东北大区市场分析       191

六、西南大区市场分析       192

七、西北大区市场分析       193

第四部分 行业竞争格局

第九章 小额贷款市场竞争格局分析     194

第一节 小额贷款行业竞争结构分析  194

一、现有企业间竞争    194

二、潜在进入者分析    195

三、替代品威胁分析    195

四、供应商议价能力    196

五、客户议价能力       197

第二节 小额贷款行业集中度分析     197

第三节 小额贷款行业国际竞争力比较     198

一、生产要素       198

二、需求条件       198

三、支援与相关产业    199

四、企业战略结构与竞争状态    199

五、政府的作用    199

第四节 小额贷款行业竞争格局分析  201

一、小额贷款行业竞争分析       201

二、小额理财产品市场竞争分析       202

第十章 小额贷款行业重点领先企业经营状况及前景规划分析      205

第一节 合肥市国正小额贷款有限公司     205

一、企业发展简况       205

二、企业组织架构       206

三、企业主营业务       206

四、企业贷款客户       207

五、企业贷款规模       207

六、企业贷款利率       207

七、企业竞争力分析    207

八、企业发展动向       208

第二节 合肥德善小额贷款股份有限公司  208

一、企业发展简况       208

二、企业组织架构       209

三、企业主营业务       209

四、企业贷款客户       210

五、企业贷款规模分析       210

六、企业贷款利率分析       210

七、企业贷款盈利分析       210

八、企业发展动向       210

第三节 重庆市渝中区瀚华小额贷款有限责任公司  211

一、企业发展简况       211

二、企业组织架构       212

三、企业主营业务       213

四、企业贷款客户       214

五、企业贷款规模分析       214

六、企业贷款利率       214

七、企业发展动向       214

第四节 广州市花都万穗小额贷款股份有限公司     215

一、企业发展简况       215

二、企业组织结构       216

三、企业主营业务       216

四、企业贷款客户       216

五、企业贷款规模       217

六、企业发展规划       218

七、企业贷款利率       219

第五节 佛山市南海友诚小额贷款有限公司     219

一、企业发展简况       219

二、企业组织架构       221

三、企业主营业务       221

四、企业贷款客户       222

五、企业贷款规模       223

六、企业贷款利率       223

七、企业发展动向       223

第六节 深圳联合金融小额贷款股份有限公司  224

一、企业发展简况       224

二、企业组织架构       225

三、企业主营业务       225

四、企业贷款客户       225

五、企业竞争力分析    226

六、企业发展动向       226

第七节 广西南宁市广银小额贷款股份有限公司     226

一、企业发展简况       226

二、企业组织架构       227

三、企业主营业务       227

四、企业贷款规模分析       229

五、企业发展战略       229

第八节 河南洛阳涧西区汇通小额贷款有限公司     229

一、公司简介       229

二、公司主营业务       230

三、公司经营状况分析       230

四、企业贷款利率分析       230

五、企业发展战略       231

第九节 长沙市岳麓区佳兴小额贷款有限公司  231

一、企业发展简况       231

二、企业组织结构       232

三、企业贷款流程       233

四、企业主营业务       233

五、企业贷款客户       233

六、企业贷款规模       234

七、企业贷款利率       234

第十节 衡阳市蒸湘区湘银小额贷款有限公司  235

一、企业发展简况       235

二、企业组织架构       236

三、企业主营业务       236

四、企业贷款规模分析       237

五、企业贷款利率分析       237

六、企业发展动向       237

第十一章 2016-2020年小额贷款行业发展趋势及影响因素   238

第一节 2016-2020年小额贷款行业市场前景分析 238

一、小额贷款市场容量分析       238

二、小额贷款行业发展前景分析       238

第二节 2016-2020年小额贷款行业未来发展预测分析 239

一、中国小额贷款发展方向分析       239

1、小额贷款公司以专业贷款公司为发展方向探讨  239

2、小额贷款公司以村镇银行为发展方向探讨  239

3、小额贷款公司以民营银行为发展方向探讨  240

二、2016-2020年中国小额贷款行业发展规模       241

三、2016-2020年中国小额贷款行业发展趋势预测       241

1、小额贷款行业的整体发展是大势所趋  241

2、小额贷款行业内整合、升级和细分可能会出现  242

3、风险控制将一如既往的成为小额贷款关注的核心     242

第三节 2016-2020年小额贷款行业供需预测 243

一、2016-2020年小额贷款行业供给预测       243

二、2016-2020年小额贷款行业需求预测       243

第四节 2016-2020年影响企业经营的关键趋势     244

一、市场整合成长趋势       244

二、需求变化趋势及新的商业机遇预测    244

三、企业区域市场拓展的趋势    244

四、科研开发趋势及替代技术进展    245

五、影响企业销售与服务方式的关键趋势       245

六、2016-2020年中国小额贷款行业SWOT分析  245

1、优势分析  245

2、劣势分析  245

3、机会分析  246

4、风险分析  246

第五部分 行业投资分析

第十二章 2016-2020年小额贷款行业投资方向与风险分析   247

第一节 2016-2020年小额贷款行业发展的有利因素与不利因素分析 247

一、有利因素       247

二、不利因素       248

第二节 2016-2020年小额贷款行业产业发展的空白点分析 249

一、企业定性模糊       249

二、市场定位不清       249

三、资金来源有限       250

四、线上贷款监管难    250

第三节 2016-2020年小额贷款行业投资回报率比较高的投资方向     254

第四节 2016-2020年小额贷款行业投资潜力与机会     254

第五节 2016-2020年小额贷款行业新进入者应注意的障碍因素 257

第六节 2016-2020年中国小额贷款行业投资风险分析 259

一、市场风险       259

二、信用风险       260

三、流动性风险    262

四、操作风险       262

五、法律风险       262

第十三章 2016-2020年小额贷款行业发展环境与渠道分析   264

第一节 全国经济发展背景分析  264

一、宏观经济数据分析       264

二、宏观政策环境分析       268

三、“十三五”发展规划分析     269

第二节 主要小额贷款产业聚集区发展背景分析     270

一、主要小额贷款产业聚集区市场特点分析    270

二、主要小额贷款产业聚集区社会经济现状分析    272

三、未来主要小额贷款产业聚集区经济发展预测    274

第三节 竞争对手渠道模式  275

一、小额贷款市场渠道情况       275

二、小额贷款竞争对手渠道模式       275

第十四章 2016-2020年小额贷款行业市场策略分析 277

第一节 小额贷款行业营销策略分析及建议     277

一、小额贷款行业经营模式       277

二、小额贷款行业营销策略       278

1、产品策略  278

2、价格策略-利率       283

3、渠道策略  284

四、促销策略       285

第二节 小额贷款行业企业经营发展分析及建议     289

一、促进小额贷款市场有序竞争       289

二、合理确定小额贷款利率水平       289

三、拓宽小额贷款资金供给渠道       289

四、建立业务流程及工作质量标准    289

五、坚持提高小额贷款服务质量       290

六、国家加大小额贷款支持力度       290

七、国家采取合理的监管方式    290

第三节 多元化策略分析     291

一、行业多元化策略研究    291

二、现有竞争企业多元化业务模式    291

第四节 市场重点客户战略实施  292

一、实施重点客户战略的必要性       292

二、合理确立重点客户       293

三、实施重点客户战略要重点解决的问题       293

四、重点客户管理功能       294

图表目录

图表：小额贷款分类类型    4

图表：小额贷款行业生命周期的判断       9

图表：2008-2016年Q1我国季度GDP增长率（单位：%）      10

图表：2010-2016年Q1我国三次产业增加值季度增长率（单位：%）    11

图表：2009-2016年3月我国工业增加值走势图（单位：%）    12

图表：2013-2015年我国粮食产量   13

图表：2009-2016年3月固定资产投资走势图（单位：%）       14

图表：2011-2016年3月我国各地区城镇固定资产投资累计同比增长率（单位：%）    14

图表：2010-2016年3月我国社会消费品零售总额走势图（单位：亿元%）    15

图表：2009-2016年3月我国社会消费品零售总额构成走势图（单位：%）    16

图表：2009-2016年3月我国CPI、PPI运行趋势（单位：%） 17

图表：2008年-2016年3月企业商品价格指数走势（2015年同期为100）    17

图表：2009-2016年3月进出口走势图（单位：%）    18

图表：2011-2016年3月我国货币供应量（单位：万亿元）       19

图表：2010-2016年3月我国存贷款同比增速走势图（单位：亿元%）    20

图表：2009-2016年3月我国月度新增贷款量（单位：亿元）   21

图表：2008-2016年一季度我国外汇储备（单位：亿美元）       21

图表：2015年年末人口数及其构成  24

图表：2011-2015年普通本专科、中等职业教育及普通高中招生人数       24

图表：2011-2015年研究与实验发展经费支出       25

图表：2015年专利申请受理、授权和有效专利情况     25

图表：2011-2015年卫生技术人员人数   27

图表：2014-2016年3月同业拆借月加权平均利率（%）    44

图表：2014-2016年3月质押式回购月加权平均利率（%）       45

图表：2012-2015年境内外市场筹资情况       46

图表：2012-2015年股票市场成交额       46

图表：2012-2015年沪深指数走势   47

图表：2016年第一度财政部国债发行情况（发行量单位：亿元人民币）  48

图表：2016年1-5月保险业经营情况表  51

图表：1981-2016年6月中国基金会数量趋势       52

图表：2015年各细分小额贷款占比结构  63

图表：2015年小额贷款企业所有制结构占比  63

图表：2015年新三板上市小额贷款公司ROA和ROE情况 124

图表：2015年新三本上市小额贷款公司杠杆水平  125

图表：2015年部分国家和地区商业银行、高利贷、小额贷款机构的年利率比较     126

图表：2015年按信用形式划分的贷款结构分析     126

图表：P2P借贷平台架构设计   133

图表：2014年利率水平对比     139

图表：2006-2015年中国小额贷款公司机构数量   143

图表：2009-2015年小额贷款公司贷款余额与增速       143

图表：2016-2020年中国小额贷款企业数量预测   144

图表：小额贷款公司目标客户群       145

图表：小额贷款公司产品设计    146

图表：2015年我国小额贷款分地区统计情况  147

图表：2015年南通市通州区恒晟农村小额贷款股份有限公司资产负债表  152

图表：2015年南通市通州区恒晟农村小额贷款股份有限公司应收账款周转率  153

图表：2015年南通市通州区恒晟农村小额贷款股份有限公司盈利能力     154

图表：2015年南通市通州区恒晟农村小额贷款股份有限公司偿债能力     154

图表：农户借款需求统计    160

图表：江苏省农户借款渠道及原因    160

图表：2016-2020年中国小额贷款行业小额贷款余额预测   163

图表：2015年长三角地区小额贷款机构数量分析  166

图表：2015年珠三角小额贷款产业现状分析  167

图表：环渤海主要区域小额贷款机构情况分析       168

图表：2011-2015年江苏省小额贷款公司数量统计       168

图表：2011-2015年江苏省小额贷款公司从业人员数统计   169

图表：2011-2015年江苏省小额贷款公司实收资本统计       169

图表：2011-2015年江苏省小额贷款公司贷款余额统计       170

图表：2015年江苏省小额贷款公司数据统计  170

图表：2011-2015年安徽省小额贷款公司数量统计       171

图表：2011-2015年安徽省小额贷款公司从业人员数统计   172

图表：2011-2015年安徽省小额贷款公司实收资本统计       172

图表：2011-2015年安徽省小额贷款公司贷款余额统计       173

图表：2015年安徽省小额贷款公司数据统计  173

图表：2015年山西省小额贷款公司数据统计  173

图表：2011-2015年山西小额贷款公司数量统计   174

图表：2011-2015年山西小额贷款公司从业人员统计   174

图表：2011-2015年山西省小额贷款公司实收资本统计       175

图表：2011-2015年山西省小额贷款公司贷款余额统计       175

图表：2011-2015年河北小额贷款公司数量统计   176

图表：2011-2015年河北省小额贷款公司从业人员数统计   177

图表：2011-2015年河北省小额贷款公司实收资本统计       177

图表：2011-2015年河北省小额贷款公司贷款余额统计       178

图表：2015年河北省小额贷款公司数据统计  178

图表：2011-2015年浙江省小额贷款公司数量统计       179

图表：2011-2015年浙江省小额贷款公司从业人员数统计   180

图表：2011-2015年浙江省小额贷款公司实收资本统计       180

图表：2011-2015年浙江省小额贷款公司贷款余额统计       181

图表：2015年浙江省小额贷款公司数据统计  181

图表：2015年广东省小额贷款公司数据统计  181

图表：2011-2015年广东省小额贷款公司数量统计       182

图表：2011-2015年广东省小额贷款公司从业人员数统计   182

图表：2011-2015年广东省小额贷款公司实收资本统计       183

图表：2011-2015年广东省小额贷款公司贷款余额统计       183

图表：2015年江西省小额贷款公司数据统计  184

图表：2011-2015年江西省小额贷款公司数量统计       184

图表：2011-2015年江西省小额贷款公司从业人员数统计   185

图表：2011-2015年江西省小额贷款公司实收资本统计       185

图表：2011-2015年江西省小额贷款公司贷款余额统计       186

图表：2013-2015年华北地区小额贷款机构数量分析   187

图表：2013-2015年华北地区小额贷款余额分析   187

图表：2013-2015年华中地区小额贷款机构数量分析   188

图表：2013-2015年华中地区小额贷款余额分析   188

图表：2013-2015年华南地区小额贷款机构数量分析   189

图表：2013-2015年华南地区小额贷款余额分析   189

图表：2013-2015年华东地区小额贷款机构数量分析   190

图表：2013-2015年华东地区小额贷款余额分析   190

图表：2013-2015年东北地区小额贷款机构数量分析   191

图表：2013-2015年东北地区小额贷款余额分析   191

图表：2013-2015年西南地区小额贷款机构数量分析   192

图表：2013-2015年西南地区小额贷款余额分析   192

图表：2013-2015年西北地区小额贷款机构数量分析   193

图表：2013-2015年西北地区小额贷款余额分析   193

图表：合肥市国正小额贷款有限公司组织架构图    206

图表：合肥市国正小额贷款有限公司贷款利率       207

图表：合肥德善小额贷款股份有限公司架构图       209

图表：瀚华信贷公司组织架构    212

图表：瀚华小额贷款经营数据分析    214

图表：广州市花都万穗小额贷款股份有限公司组织架构       216

图表：2015年万穗小贷涉农贷款占比     218

图表：佛山市南海友诚小额贷款有限公司组织架构       221

图表：友城小贷公司贷款占佛山市贷款总额比       223

图表：深圳联合金融小额贷款股份有限公司组织结构图       225

图表：广银小贷公司架构图       227

图表：长沙市岳麓区佳兴小额贷款有限公司组织结构图       232

图表：长沙市岳麓区佳兴小额贷款有限公司贷款流程图       233

图表：衡阳市蒸湘区湘银小额贷款有限公司组织架构    236

图表：2016-2020年中国小额贷款行业小额贷款余额预测   241

图表：2016-2020年中国小额贷款企业数量预测   243

图表：2011-2015年上半年中国GDP同比增速     264

图表：小额信贷公司的流程可以用以下的流程       279

图表：特殊行业需要准备的证照       280