- 2016-2020年国企、央企物流行业竞争格局分析与投资风险预测报告
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报告编号：1475054
出版日期：2016年10月
报告页码：288页
图表数量：126个
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2015年，我国社会物流总额高达220万亿元，与5年前相比增长70%左右，5年年均可比增幅约为8.7%；社会物流总费用与GDP的比率从5年前的17.8%，预计降至16%以下，运行效率有所提升。从各季度情况看，一季度为49.4万亿元，增长5.6%；上半年为104.7万亿元，增长5.7%；前三季度为162.8万亿元，增长5.8%。物流需求结构继续优化。从结构看，受传统产业转型升级步伐加快，电子商务、信息平台等新产业、新业态加速发展等因素影响，物流需求结构继续优化。一方面钢铁、煤炭、水泥等大宗商品物流需求增速进一步放缓。另一方面与民生相关的消费类物流需求保持较快增长。
“十二五”时期，我国物流企业通过技术创新、管理创新、组织创新，整合优化物流资源，新的商业模式不断涌现。菜鸟网络、卡行天下等一批企业打造平台模式，整合物流资源。安能物流、圆通速递等企业优化加盟模式，强化干线管控。顺丰速运、德邦物流等企业启动多元化发展模式，发挥自身优势条件。怡亚通、招商物流、海尔日日顺等企业深耕供应链模式，提供物流一体化解决方案。长久物流、安吉物流等汽车物流企业拓展全产业链模式，提供物流、贸易、金融、汽车后市场等全方位服务。林安物流、传化公路港、中储股份、深国际等一批企业复制基地模式，搭建全国节点网络。随着互联网进入物流行业，易流科技、维天运通、正广通、安联程通等一批企业尝试物流O2O模式。这些新理念新模式倒逼传统企业转变观念，加速变革。2016年伊始，国家进入“十三五”阶段，也是国家全面建设小康社会的攻坚阶段，国家经济又适逢新常态。在新常态下，创新、协调、绿色、开放、共享的发展理念将逐步成为共识。
本研究咨询报告由中研普华咨询公司领衔撰写，在大量周密的市场调研基础上，主要依据了国家统计局、国家商务部、国家发改委、国家经济信息中心、国务院发展研究中心、国家海关总署、全国商业信息中心、中国经济景气监测中心、中国行业研究网、全国及海外多种相关报刊杂志的基础信息等公布和提供的大量资料，对国际、国内物流行业市场发展状况、关联行业发展状况、行业竞争状况、优势企业发展状况、消费现状以及行业营销进行了深入的分析，在总结中国物流行业发展历程的基础上，结合新时期的各方面因素，对中国物流行业的发展趋势给予了细致和审慎的预测论证。本报告是物流行业生产、经营、科研企业及相关研究单位极具参考价值的专业报告。
第一部分 行业运行现状
第一章 2016年中国国企、央企物流行业发展环境分析 1
第一节 中国经济环境分析 1
一、2016年宏观经济运行情况 1
1、工业发展现状 1
2、固定资产投资分析 4
二、2017年中国经济发展预测及对物流行业影响分析 6
第二节 国企、央企物流行业相关政策 10
一、国家“十三五”重点产业物流政策 10
二、供给侧改革重点行业 17
三、国企改革实施现状 31
第三节 2015年国企、央企经营现状 32
第四节 2016年国企改革背景下的物流投资机遇分析 33
第二章 国企、央企物流配送行业竞争力分析 36
第一节 物流配送行业分析 36
一、物流配送产业基本情况 36
二、物流配送行业存在的问题及机会 37
三、国企、央企物流配送行业投资前景分析 38
第二节 央企企业物流竞争力分析 40
一、企业在整个行业中的地位 40
二、和同类型企业对比分析 41
三、竞争对手分析 41
四、SWOT分析 42
五、企业核心竞争优势 44
第三节 央地合作模式与央企高速扩张的形成机理 45
第二部分 市场发展分析
第三章 国企、央企细分行业物流市场发展现状 51
第一节 钢铁物流市场 51
一、2015年中国钢铁物流行业市场供需状况 51
二、中国钢铁产业国企、央企数量及结构分析 54
三、国企、央企钢铁物流模式现状 57
四、2017年钢铁物流行规模预测 58
五、国企、央企钢铁物流市场进入策略分析 60
第二节 煤炭物流市场 63
一、2015年中国煤炭物流行业市场供需状况 63
二、中国煤炭产业国企、央企数量及结构分析 68
三、国企、央企煤炭物流模式现状 70
四、2017年煤炭物流行业规模预测 71
五、国企、央企煤炭物流市场进入策略分析 72
第三节 建筑装饰物流市场 74
一、2015年中国建筑装饰物流行业市场供需状况 74
二、中国建筑装饰产业国企、央企数量及结构分析 84
三、国企、央企建筑装饰物流模式现状 86
四、2017年建筑装饰物流行业规模预测 87
五、国企、央企建筑装饰物流市场进入策略分析 88
第四节 有色金属物流市场 92
一、2015年中国有色金属物流行业市场供需状况 92
二、中国有色金属产业国企、央企数量及结构分析 94
三、国企、央企有色金属物流模式现状 97
四、2017年有色金属物流行规模预测 100
五、国企、央企有色金属物流市场进入策略分析 101
第五节 粮食物流市场 103
一、2015年中国粮食物流行业市场供需状况 103
二、中国粮食产业国企、央企数量及结构分析 108
三、国企、央企粮食物流模式现状 109
四、2017年粮食物流行规模预测 110
五、国企、央企粮食物流市场进入策略分析 112
第六节 石油化工物流市场 112
一、2015年中国石油化工物流行业市场供需状况 112
二、中国石油化工产业国企、央企数量及结构分析 116
三、国企、央企石油化工物流模式现状 119
四、2017年石油化工物流行规模预测 120
五、国企、央企石油化工物流市场进入策略分析 123
第七节 危化品物流市场 127
一、2015年中国危化品物流行业市场供需状况 127
二、中国危化品产业国企、央企数量及结构分析 129
三、国企、央企危化品物流模式现状 131
四、2017年危化品物流行规模预测 132
五、国企、央企危化品物流市场进入策略分析 134
第八节 烟草物流市场 136
一、2015年中国烟草物流行业市场供需状况 136
二、中国烟草产业国企、央企数量及结构分析 140
三、国企、央企烟草物流模式现状 142
四、2017年烟草物流行规模预测 145
五、国企、央企烟草物流市场进入策略分析 148
第九节 汽车物流市场 149
一、2015年中国汽车物流行业市场供需状况 149
二、中国汽车产业国企、央企数量及结构分析 154
三、国企、央企汽车物流模式现状 156
四、2017年汽车物流行规模预测 157
五、国企、央企汽车物流市场进入策略分析 161
第三部分 行业企业竞争格局
第四章 2015年中国国企、央企物流行业竞争格局分析 163
第一节 行业竞争结构分析 163
一、国内企业竞争格局 163
二、国外企业市场份额 164
三、行业企业区域分布 164
第二节 国企、央企物流行业集中度分析 168
一、行业市场销售集中度分析 168
二、行业区域消费集中度分析 169
第二节 物流配送目标市场分析研究 169
一、物流配送市场规模分析及预测 169
二、物流配送市场中关键影响因素 170
三、物流配送细分市场分析研究 172
四、新建物流配送项目分析 173
第五章 2015年国企、央企物流行业重点关注企业分析 175
第一节 中国机械工业集团有限公司 175
一、公司基本情况分析 175
二、公司经营范围分析 175
三、公司经营情况分析 177
四、公司物流设备规模现状 178
第二节 长安汽车 178
一、公司基本情况分析 178
二、公司经营范围分析 179
三、公司经营情况分析 180
四、公司物流运输规模现状 187
第三节 东风汽车公司 189
一、公司基本情况分析 189
二、公司经营范围分析 190
三、公司经营情况分析 191
四、公司物流运输规模现状 197
第四节 中国第一重型机械集团公司 200
一、公司基本情况分析 200
二、公司经营范围分析 201
三、公司经营情况分析 201
四、公司物流运输规模现状 206
第五节 中粮集团有限公司 207
一、公司基本情况分析 207
二、公司经营范围分析 208
三、公司经营情况分析 208
四、公司物流运输规模现状 209
第六节 中国中材集团公司 209
一、公司基本情况分析 209
二、公司经营范围分析 210
三、公司经营情况分析 212
四、公司物流运输规模现状 212
第七节 中国通用技术（集团）控股有限责任公司 213
一、公司基本情况分析 213
二、公司经营范围分析 214
三、公司经营情况分析 219
四、公司物流运输规模现状 219
第八节 华润（集团）有限公司 220
一、公司基本情况分析 220
二、公司经营范围分析 221
三、公司经营情况分析 221
四、公司物流运输规模现状 221
第九节 中国节能环保集团公司 222
一、公司基本情况分析 222
二、公司经营范围分析 222
三、公司经营情况分析 224
四、公司物流运输规模现状 225
第十节 神华集团有限责任公司 225
一、公司基本情况分析 225
二、公司经营范围分析 226
三、公司经营情况分析 227
四、公司物流运输规模现状 228
第六章 第三方物流企业运用现状 229
第一节 第三方物流行业的运行情况分析 229
一、社会物流总额增幅及构成 229
1、社会物流总额增长情况 229
2、社会物流总额构成情况 229
二、社会物流总费用及其构成 230
1、社会物流总费用增长情况 230
2、社会物流总费用构成情况 231
三、物流业增加值的增长情况 231
1、物流业增加值增长情况 231
2、占服务业增加值的比重 231
四、第三方物流市场价格走势分析 232
1、波罗的海干散货运价指数 232
2、中国沿海散货综合运价指数 233
3、中国出口集装箱运价指数 235
4、长江集装箱综合运价指数 237
5、长江干散货综合运价指数 238
五、第三方物流企业盈利情况分析 239
第二节 全国重点企业第三方物流调查情况 239
一、工批发和零售业企业 239
1、调查企业销售总额增长情况 239
2、调查企业第三方物流成本增长情况 241
3、调查企业的第三方物流费用率情况 242
4、调查企业第三方物流外包比例情况 243
二、合同物流企业经营情况分析 247
1、合同物流企业业务量增长情况 247
2、合同物流企业主营业务收入情况 248
3、合同物流企业主营业务成本情况 248
4、合同物流企业资产规模分布情况 249
5、合同物流企业主营业务利润分析 249
第三节 全国国企、央企物流行业发展预测 250
一、2016-2020年国企、央企物流行业发展规模预测 250
二、2016-2020年国企、央企物流行业盈利能力预测 250
第四部分 企业发展规划与展望
第七章 2016-2020年中国国企、央企物流行业发展策略及投资建议分析 252
第一节 国企、央企物流行业发展策略分析 252
第二节 国企、央企物流行业市场的重点客户战略实施 254
一、实施重点客户战略的必要性 254
二、合理确立重点客户 256
三、对重点客户的营销策略 257
四、强化重点客户的管理 260
五、实施重点客户战略要重点解决的问题 261
第三节 2016-2020年中国国企、央企物流生产及销售投资运作模式探讨 263
一、国内生产企业投资运作模式 263
二、国内营销企业投资运作模式 264
三、外销与内销优势分析 265
1、外销优势 265
2、内销优势 266
第四节 2016-2020年中国国企、央企物流行业发展建议 266
第五节 2016-2020年中国国企、央企物流行业投资建议 268
第八章 国企、央企物流投资资金需求 274
第一节 资金需求分析 274
第二节 解决物流行业融资问题的操作方案 274
一、运作型物流企业运营管理的融资操作方案 274
二、平台型物流企业基础设施建设的融资操作方案 276
第三节 详细使用规划 277
第四节 投资者权利 278
图表目录
图表：2010-2016年6月我国工业增加值走势图 2
图表：2015年9月-2016年9月制造业PMI指数 2
图表：中国制造业PMI及构成指数（经季节调整） 3
图表：相关指标情况（经季节调整） 4
图表：2010-2016年6月固定资产投资增速走势图 5
图表：2014-2016年6月我国各地区城镇固定资产投资累计同比增长率 6
图表：我国中长期高速铁路网规划示意图 15
图表：我国民用运输机场规划布局示意图 16
图表：我国城市群空间分布示意图 17
图表：国企物流及国资背景物流企业 39
图表：2007-2015年钢铁物流市场规模 54
图表：2012-2015年国有黑色金属采矿企业及其控股企业数量 55
图表：2015年我国黑色金属采矿企业数量结构 55
图表：2012-2015年国有黑色金属冶炼加工企业及其控股企业数量 56
图表：2015年我国黑色金属冶炼加工企业数量结构 56
图表：钢铁物流成本结构 58
图表：2016-2017年钢铁物流市场规模预测 60
图表：2012年-2015年煤炭物流市场规模 68
图表：2012-2015年国有煤炭企业及其控股企业数量 69
图表：2015年我国煤炭企业数量结构 69
图表：煤炭供应链模式 70
图表：2016-2017年煤炭物流市场规模预测 71
图表：建筑装饰行业分类 75
图表：建筑装饰行业上下游关系 76
图表：2015年中国建筑装饰装修行业市场集中度分析 80
图表：2015年中国建筑装饰装修行业企业区域集中度情况 80
图表：2005-2015年我国公共建筑装饰业总产值 81
图表：2005-2015年我国住宅装饰装修总产值 82
图表：2005-2015年我国幕墙总产值 83
图表：2010-2015年建筑装饰物流市场规模 84
图表：2012-2015年国有建筑装饰企业及其控股企业数量 85
图表：2015年我国建筑装饰企业数量结构 85
图表：建筑装饰物流流程 87
图表：2016-2017年建筑装饰物流市场规模预测 88
图表：2009-2015年有色金属物流市场规模 94
图表：2012-2015年国有有色金属采矿企业及其控股企业数量 95
图表：2015年我国有色金属采矿企业数量结构 95
图表：2012-2015年国有有色金属冶炼加工企业及其控股企业数量 96
图表：2015年我国有色金属冶炼加工企业数量结构 96
图表：2016-2016年有色金属物流市场规模预测 101
图表：2011-2015年我国粮食种植面积情况 104
图表：2011-2015年我国粮食产量情况 105
图表：2010-2015年粮食物流市场规模 107
图表：2012-2015年国有农副食品加工企业及其控股企业数量 108
图表：2015年我国农副食品加工企业数量结构 109
图表：2016-2017年粮食物流市场规模预测 111
图表：2010-2015年石油化工物流市场规模 116
图表：2012-2015年国有石油天然气开采企业及其控股企业数量 117
图表：2015年我国石油天然气开采企业数量结构 117
图表：2012-2015年国有石油加工企业及其控股企业数量 118
图表：2015年我国石油加工企业数量结构 118
图表：2016-2017年石油化工物流市场规模预测 123
图表：2010-2015年危化品物流市场规模 129
图表：2012-2015年国有化学制品企业及其控股企业数量 130
图表：2015年我国化学制品企业数量结构 130
图表：2016-2017年危化品物流市场规模预测 134
图表：2010-2015年烟草物流市场规模 140
图表：2012-2015年国有烟草制造企业及其控股企业数量 141
图表：2015年我国烟草制造企业数量结构 141
图表：烟草商业企业现代物流体系 142
图表：现行烟草商业企业物流结构体系 144
图表：改革后烟草商业企业物流体系 145
图表：2016-2017年烟草物流市场规模预测 148
图标：2010-2015年企业物流市场规模 154
图表：2012-2015年国有汽车制造企业及其控股企业数量 155
图表：2015年我国汽车制造企业数量结构 155
图表：2016-2017年企业物流市场规模预测 161
图表：2011-2017年社会物流总规模 170
图表：2013年-2016年中国机械工业集团有限公司营业收入 177
图表：2016年6月长安汽车主营构成 180
图表：2016年6月长安汽车成长能力 180
图表：2016年6月长安汽车盈利能力 181
图表：2016年6月长安汽车资产负债 181
图表：2016年6月长安汽车利润 183
图表：2016年6月长安汽车现金流量 183
图表：2016年6月东风汽车公司主营构成 191
图表：2016年6月东风汽车公司成长能力 191
图表：2016年6月东风汽车公司盈利能力 192
图表：2016年6月东风汽车公司资产负债 192
图表：2016年6月东风汽车公司利润 194
图表：2016年6月东风汽车公司现金流量 195
图表：2016年6月中国第一重型机械集团公司成长能力 201
图表：2016年6月中国第一重型机械集团公司盈利能力 202
图表：2016年6月中国第一重型机械集团公司资产负债 202
图表：2016年6月中国第一重型机械集团公司利润 203
图表：2016年6月中国第一重型机械集团公司现金流量 204
图表：2016年6月中国第一重型机械集团公司主营构成 206
图表：2014年-2016年6月中国中材集团公司主营构成 212
图表：2011-2015年全国社会物流总额及增长率 229
图表：2008-2015年工业品物流总额：万亿 230
图表：2008-2015年社会物流总费用 231
图表：2014-2015年11月波罗的海干散货运价指数 232
图表：2015年11月中国沿海（散货）运价指数表 235
图表：2015年11月中国出口集装箱运价指数 237
图表：2015年11月长江集装箱运价指数 238
图表：2015年11月长江干散货运价指数 239
图表：2006-2013年工业、批发和零售业企业销售总额增长情况 240
图表：2006-2013年工业、批发和零售业企业货运量增长情况 240
图表：工业、批发和零售业企业物流成本增长情况 241
图表：工业、批发和零售业企业物流成本构成情况 242
图表：工业、批发和零售业企业物流费用率情况 242
图表：2008-2013年工业、批发和零售业企业物流费用率情况 243
图表：中日物流费用率情况对比 243
图表：2010-2013年工业、批发和零售业企业对外物流支付成本占比情况 244
图表：工业、批发和零售业企业对外支付物流成本占比情况 244
图表：2007-2013年工业、批发和零售业企业委托代理货运量占比情况 245
图表：工业、批发和零售业企业平均仓储面积情况 246
图表：工业、批发和零售业企业仓储面积情况（按登记注册类型分） 246
图表：2015年1月至2016年4月当年合同物流业务量累计统计 247
图表：2011-2015年我国合同物流行业营业收入分析 248
图表：2012-2015年合同物流行业三项费用分析 248
图表：2012-2015年合同物流行业资产规模分析 249
图表：2011-2015年我国合同物流企业利润总额分析 249
图表：2016-2020年国企、央企物流行业市场规模 250
图表：2016-2020年国企、央企物流利润 251
图表：运作型物流企业运营管理金融支持的操作方案 275
图表：平台型物汉企业基础设施融资的操作方案 276
