第一部分 行业环境分析

第一章 全球商用车行业发展分析  1

第一节 全球商用车行业发展轨迹综述     1

一、全球商用车行业发展历程    1

二、全球商用车行业发展面临的问题       2

三、全球商用车行业技术发展现状及趋势       2

第二节 全球商用车行业市场情况     5

一、2016年全球商用车产业发展分析     5

二、2016年全球商用车行业研发动态     5

三、2017年全球商用车行业挑战与机会  6

第三节 部分国家地区商用车行业发展状况     7

一、2015年-2017年6月美国商用车行业发展分析      7

1、2017年上半年美国商用车产销分析   7

2、2016年美国商用车产销分析       7

2、2015年美国商用车产销分析       8

二、2015年-2017年6月欧洲商用车行业发展分析      9

三、2015年-2017年6月日本商用车行业发展分析      12

1、2017年上半年日本商用车产销分析   12

2、2016年日本商用车产销分析       12

3、2015年日本商用车产销分析       13

四、2015年-2017年6月韩国商用车行业发展分析      14

1、2017年上半年韩国商用车产销分析   14

2、2016年韩国商用车产销分析       14

3、2015年韩国商用车产销分析       15

第二章 我国商用车行业发展现状  16

第一节 中国商用车行业发展概述     16

一、中国商用车行业发展历程    16

二、中国商用车行业发展面临问题    20

三、中国商用车行业技术发展现状及趋势       20

第二节 我国商用车行业发展状况     22

一、2017年上半年中国商用车行业发展回顾  22

二、2017年上半年我国商用车市场发展分析  23

第三节 2014年-2017年6月商用车行业产销分析 23

一、市场现状       23

二、产销规模       25

第四节 2014年-2017年6月我国商用车行业进出口量分析 25

一、进口分析       25

二、出口分析       25

第五节 商用车行业供给关系因素分析     26

一、需求变化因素       26

二、厂商产能因素       26

三、原料供给状况       27

四、技术水平提高       27

五、政策变动因素       27

第六节 2017-2022年中国商用车行业市场供给趋势     28

一、商用车整体供给情况趋势分析    28

二、商用车重点区域供给趋势分析    29

三、影响未来商用车供给的因素分析       30

第七节 中国商用车需求转型与企业创新  30

一、卡车市场：三大转型应对三大变化    30

二、客车市场：机遇与挑战并存       31

三、配套市场：本土企业竞争压力激增    32

第二部分 行业格局分析

第三章 中国商用车市场及细分领域分析     34

第一节 中国商用车产业行业重点区域运行分析     34

一、华东地区商用车产业行业运行情况    34

二、华南地区商用车产业行业运行情况    34

三、华中地区商用车产业行业运行情况    35

四、华北地区商用车产业行业运行情况    35

五、西北地区商用车产业行业运行情况    35

六、西南地区商用车产业行业运行情况    36

七、东北地区商用车产业行业运行情况    36

第二节 商用车细分领域分析     37

一、重卡       37

二、轻卡       38

三、燃油客车       39

四、纯电动客车    39

五、混合动力客车       40

六、半挂车    40

七、自卸汽车       45

八、牵引车    45

九、专用汽车       46

第三节 中国商用车存在的问题及发展趋势     47

一、中国商用车存在的问题       47

二、中国商用车发展趋势    48

第四节 商用车销售的主要金融需求  48

一、厂商促销成为推动发展的主要因素    48

二、传统消费信贷难以满足客户要求       49

三、商用车融资多渠道并存       49

第四章 2017年中国商用车行业重点企业竞争力分析      52

第一节 北汽福田汽车股份有限公司  52

一、公司基本情况       52

二、公司主要财务指标分析       52

三、公司投资情况       54

四、公司未来战略分析       55

第二节 东风汽车股份有限公司  56

一、公司基本情况       56

二、公司主要财务指标分析       57

三、公司投资情况       58

四、公司未来战略分析       58

第三节 江铃汽车股份有限公司  59

一、公司基本情况       59

二、公司主要财务指标分析       59

三、公司投资情况       61

四、公司未来战略分析       61

第四节 中国重型汽车集团有限公司  62

一、公司基本情况       62

二、公司主要财务指标分析       62

三、公司投资情况       63

四、公司未来战略分析       63

第五节 一汽解放汽车有限公司  63

一、公司基本情况       63

二、公司主要财务指标分析       64

三、公司投资情况       64

四、公司未来战略分析       64

第三部分 行业发展分析

第五章 商用车销售金融市场分析  65

第一节 传统银行信贷对商用车授信趋于谨慎  65

一、门槛高、首付较、高手续繁琐    65

二、授信往往通过“总对总”，追加担保，审批严格     65

第二节 汽车财务公司对产业链渗透加强  65

一、政策鼓励财务公司在产业链金融的延伸    65

二、财务公司对本集团整合产业链具有较强的支持能力       66

三、汽车财务公司发展汽车金融服务的对策    67

第三节 汽车金融公司逐渐崛起  69

一、主要汽车公司大部分设立汽车金融公司    69

二、汽车金融公司针对经销商进行授信    69

第四节 融资租赁抢镜未来5年引领汽车行业转型  70

一、“贷款难”催生融资租赁     70

二、以“融物”实现“融资”    71

三、融资租赁是汽车金融转型升级的必经之路       71

第六章 商用车融资租赁市场拓展分析 73

第一节 商用车融资租赁的主要模式分析  73

一、直接融资租赁方式       73

二、融资性售后回租方式    74

第二节 商用车融资租赁业务流程模式分析     75

第三节 商用车主要销售区域金融渠道对比分析     75

一、各区域金融渠道占比分析    75

二、融资租赁渗透率预测    76

第四节 融资租赁公司开展商用车融资租赁业务优势分析     76

一、"以租代购"可以为企业降低成本 76

二、购车门槛低    77

三、融资租赁为客户提供了多种服务       77

四、提供个性化的选择       78

第五节 融资租赁公司商用车租赁业务主要特色分析     78

一、金融租赁公司       78

二、厂商系融资租赁公司    81

三、第三方融资租赁公司    81

第六节 代表性商用车融资租赁公司与业务分析     82

一、德银融资租赁有限公司       82

1、企业简介  82

2、主要业务情况分析  82

3、商用车客户分布与类型  83

4、商用车业务主要风控措施     83

5、公司发展规划  83

二、狮桥融资租赁（中国）有限公司       83

1、企业简介  83

2、主要业务情况分析  84

3、商用车客户分布与类型  84

4、商用车业务主要风控措施     84

5、公司发展规划  85

三、主要新能源汽车公司进入融资租赁行业    85

第七章 融资租赁公司开展商用车业务风险管理策略       89

第一节 国内商用车行业相关政策及影响分析  89

一、商用车行业的具体政策分析       89

二、新能源商用车具体政策分析       98

第二节 商用车行业风险     100

第三节 融资租赁公司开展商用车业务风险管理     101

一、商用车融资租赁的主要风险       101

1、信用风险  101

2、客户结构风险  101

3、市场风险  101

4、操作风险  102

5、车辆质量风险  103

6、法律风险  103

二、提出改善的意见    104

1、建立信用评价体系  104

2、实行贷前评估与权责追究制度     105

3、建立高效完善的风险监管体系     106

4、制定《商用车贷款内部管理办法》     107

5、创新商用车贷款模式与服务项目  123

6、个性化还款方式     124

第四部分 行业前景分析

第八章 商用车行业投资与发展前景分析     125

第一节 2016年-2017年6月商用车行业投资情况分析 125

一、2016年-2017年6月投资增速情况  125

二、2016年-2017年6月分地区投资分析      125

第二节 商用车行业投资机会分析     125

一、商用车投资项目分析    125

二、可以投资的商用车模式       126

三、2017年商用车投资机会     127

四、2017年商用车投资新方向  129

第三节 商用车行业发展前景分析     129

一、2017年商用车市场面临的发展商机  129

二、2017-2022年商用车市场的发展前景分析       132

第九章 2017-2022年商用车行业发展趋势分析 134

第一节 2017-2022年中国商用车市场趋势分析     134

一、2015-2016年我国商用车市场趋势总结   134

二、2017-2022年我国商用车发展趋势分析   134

第二节 2017-2022年商用车产品发展趋势分析     135

一、2017-2022年商用车产品技术趋势分析   135

二、2017-2022年商用车产品价格趋势分析   136

第三节 2017-2022年中国商用车行业供需预测     137

一、2017-2022年中国商用车供给预测   137

二、2017-2022年中国商用车需求预测   137

第四节 2017-2022年商用车行业规划建议     137

图表目录

图表：2017年1-6月美国汽车（分车型）产量      7

图表：2017年1-6月份美国轻型卡车十大畅销车型      7

图表：2016年美国汽车（分车型）产量  7

图表：2016年美国轻型卡车十大畅销车型     8

图表：2015年美国汽车（分车型）产量  8

图表：2015年美国轻型卡车十大畅销车型     8

图表：2017年1-6月份欧洲商用车(分国别)注册量       9

图表：2016年欧洲商用车(分国别)注册量      10

图表：2015年欧洲商用车(分国别)注册量      11

图表：2017年1-6月份日本汽车（分车型）产量  12

图表：2017年1-6月份日本汽车（分车型）销量  12

图表：2016年日本汽车（分车型）产量  12

图表：2016年日本汽车（分车型）销量  13

图表：2015年日本汽车（分车型）产量  13

图表：2015年日本汽车（分车型）销量  13

图表：2017年1-6月份韩国汽车（分车型）产量  14

图表：2017年1-6月份韩国汽车（分车型）销量  14

图表：2016年韩国汽车（分车型）产量  14

图表：2016年韩国汽车（分车型）销量  14

图表：2015年韩国汽车（分车型）产量  15

图表：2015年韩国汽车（分车型）销量  15

图表：2012-2017年上半年我国商用车产销规模分析   25

图表：2014-2017年上半年我国商用车进口分析   25

图表：2014-2017年上半年我国商用车出口分析   25

图表：2017年1-6月重卡销量十名企业数据（单位：万辆）      38

图表：2016年我国燃油客车产量分析     39

图表：2016年我国纯电动客车产销分析  39

图表：2016年我国普通混合动力客车产销量分析  40

图表：2008-2016年普通自卸汽车产量走势   45

图表：2017年6月半挂牵引车市场销量排行  46

图表：2017年上半年北汽福田经营分析  53

图表：2016年北汽福田经营分析     54

图表：2016年度北汽福田重大的非股权投资  54

图表：2016年东风汽车经营分析     57

图表：2016年度东风汽车在建工程情况  58

图表：2017年上半年江铃汽车经营分析  60

图表：2016年江铃汽车经营分析     60

图表：2016年度江铃汽车重大的非股权投资情况  61

图表：汽车融资租赁业务流程模式图       75

图表：部分地方新能源汽车政策       100

图表：2016年-2017年6月分地区投资分析  125

图表：2017年第八批新能源汽车推广应用推荐车型目录     126

图表：2017-2022年中国商用车供给预测       137

图表：2017-2022年中国商用车需求预测       137