第一章 2018年中国企业并购环境及现状分析 1
第一节 中国企业并购环境分析 1
一、全球资本市场发展环境分析 1
二、中国企业并购资本市场环境 3
三、中国企业并购法律政策环境 9
第二节 2016年中国并购市场统计 17
一、一月 17
1、并购市场并购类型统计 17
2、并购案例行业分布 19
3、跨国并购案例清单 21
4、vc/pe支持并购案例列表 22
二、二月 23
1、并购市场并购类型统计 23
2、并购案例行业分布 24
3、跨国并购案例清单 25
4、vc/pe支持并购案例列表 26
三、三月 27
1、并购市场并购类型统计 27
2、并购案例行业分布 29
3、跨国并购案例清单 30
4、vc/pe支持并购案例列表 31
四、四月 32
1、并购市场并购类型统计 32
2、并购案例行业分布 33
3、跨国并购案例清单 36
4、vc/pe支持并购案例列表 36
五、五月 37
1、并购市场并购类型统计 37
2、并购案例行业分布 39
3、跨国并购案例清单 42
4、vc/pe支持并购案例列表 42
六、六月 43
1、并购市场并购类型统计 43
2、并购案例行业分布 45
3、跨国并购案例清单 47
4、vc/pe支持并购案例列表 47
七、七月 48
1、并购市场并购类型统计 48
2、并购案例行业分布 50
3、跨国并购案例清单 53
4、vc/pe支持并购案例列表 54
八、八月 55
1、并购市场并购类型统计 55
2、并购案例行业分布 56
3、跨国并购案例清单 60
4、vc/pe支持并购案例列表 61
九、九月 62
1、并购市场并购类型统计 62
2、并购案例行业分布 63
3、跨国并购案例清单 66
4、vc/pe支持并购案例列表 67
十、十月 68
1、并购市场并购类型统计 68
2、并购案例行业分布 70
3、跨国并购案例清单 73
4、vc/pe支持并购案例列表 74
十一、十一月 75
1、并购市场并购类型统计 75
2、并购案例行业分布 77
3、跨国并购案例清单 79
4、vc/pe支持并购案例列表 81
十二、十二月 82
1、并购市场并购类型统计 82
2、并购案例行业分布 83
3、跨国并购案例清单 86
4、vc/pe支持并购案例列表 88
第三节 2017年中国并购市场统计 89
一、一月 89
1、并购市场并购类型统计 89
2、并购案例行业分布 89
3、跨国并购案例清单 92
4、vc/pe支持并购案例列表 93
二、二月 95
1、并购市场并购类型统计 95
2、并购案例行业分布 96
3、跨国并购案例清单 98
4、vc/pe支持并购案例列表 99
三、三月 102
1、并购市场并购类型统计 102
2、并购案例行业分布 103
3、跨国并购案例清单 106
4、vc/pe支持并购案例列表 108
四、四月 110
1、并购市场并购类型统计 110
2、并购案例行业分布 111
3、跨国并购案例清单 114
4、vc/pe支持并购案例列表 116
五、五月 117
1、并购市场并购类型统计 117
2、并购案例行业分布 118
3、跨国并购案例清单 120
4、vc/pe支持并购案例列表 123
六、六月 124
1、并购市场并购类型统计 124
2、并购案例行业分布 125
3、跨国并购案例清单 128
4、vc/pe支持并购案例列表 129
七、七月 131
1、并购市场并购类型统计 131
2、并购案例行业分布 132
3、跨国并购案例清单 135
4、vc/pe支持并购案例列表 137
八、八月 138
1、并购市场并购类型统计 138
2、并购案例行业分布 139
3、跨国并购案例清单 142
4、vc/pe支持并购案例列表 144
九、九月 145
1、并购市场并购类型统计 145
2、并购案例行业分布 146
3、跨国并购案例清单 148
4、vc/pe支持并购案例列表 150
十、十月 151
1、并购市场并购类型统计 151
2、并购案例行业分布 152
3、跨国并购案例清单 154
4、vc/pe支持并购案例列表 156
十一、十一月 157
1、并购市场并购类型统计 157
2、并购案例行业分布 158
3、跨国并购案例清单 160
4、vc/pe支持并购案例列表 162
十二、十二月 163
1、并购市场并购类型统计 163
2、并购案例行业分布 165
3、跨国并购案例清单 165
4、vc/pe支持并购案例列表 166
第四节 2018年中国并购市场统计 168
一、一月 168
1、并购市场并购类型统计 168
2、并购案例行业分布 169
3、跨国并购案例清单 170
4、vc/pe支持并购案例列表 171
二、二月 173
1、并购市场并购类型统计 173
2、并购案例行业分布 174
3、跨国并购案例清单 175
4、vc/pe支持并购案例列表 176
三、三月 177
1、并购市场并购类型统计 177
2、并购案例行业分布 178
3、跨国并购案例清单 179
4、vc/pe支持并购案例列表 180
四、四月企业并购市场情况分析 182
五、五月 184
1、并购市场并购类型统计 184
2、并购案例行业分布 185
3、跨国并购案例清单 186
4、vc/pe支持并购案例列表 187
六、六月企业并购市场情况分析 188
第五节 2017年中国并购市场十大热点分析 189
一、
二、2017年3月21日阿里巴巴全资收购大麦网“一场持续三年的恋爱” 190
三、2017年4月高瓴资本牵头收购百丽国际 190
四、2017年5月宣亚国际28.95亿元收购映客 190
五、2017年8月8日中信资本收购麦当劳后者改名金拱门 191
六、
七、
八、
九、2017年10月共享单车第一笔收购案：永安行收购哈罗单车 192
十、
第六节 2018年中国并购市场八大热点趋势解读 193
第七节 2017年全球企业并购交易分析 198
一、2017年一季度全球并购案 198
二、2017年二季度全球并购案 202
三、2017年三季度全球并购案 205
四、2017年四季度全球并购案例 210
第八节 2018年全球企业并购交易分析 214
一、2018年一季度全球并购案 214
二、2018年二季度全球并购案 218
第二章 上市公司并购重组与借壳上市操作策略 223
第一节 上市公司并购重组概述 223
一、上市公司并购重组主要形式 223
二、上市公司并购重组类型分析 224
三、上市公司重大资产重组分析 225
1、重大资产重组定义 225
2、重大资产重组制度 225
第二节 借壳上市流程及要素分析 226
一、借壳上市概述定义 226
二、壳资源的选取要素 226
三、借壳上市审核要点 228
四、企业借壳上市规模 232
第三节 上市公司产业并购流程及要素分析 232
一、产业并购特点分析 232
二、产业并购审核要点 233
三、产业并购案例分析 235
第三章 中国企业海外并购风险及策略研究 237
第一节 中国企业海外并购程序分析 237
一、海外并购流程分析 237
二、海外并购尽职调查 240
1、尽职调查组织职责 240
2、尽职调查的重要性 248
3、尽职调查结果的影响 248
三、海外并购估值方法 248
四、海外并购融资框架 249
第二节 中国企业海外并购风险分析 252
一、系统风险 252
二、政治风险 253
三、合规风险 253
四、管理风险 254
五、预算及定价风险 255
六、趋势研判风险 256
七、尽职调查风险 257
八、公共责任风险 257
九、自然灾害风险 258
第三节 中国企业海外并购策略分析 259
一、中国企业海外并购的兴起动因 259
二、中国企业海外并购的困境分析 261
三、中国企业海外并购的对策选择 264
第四章 企业并购相关法律法规 266
一、《上市公司重大资产重组管理办法》 266
二、《上市公司并购重组行政许可并联审批工作方案》 288
三、《并购重组私募债券试点办法》 289
四、《商业银行并购贷款风险管理指引》 299
五、商务部实施外国投资者并购境内企业安全审查制度的规定 309
六、外商投资产业指导目录（2015年修订） 312
七、最新上市公司收购管理办法 350
图表目录
图表：2017年和2016年各季度tmt行业并购交易数量与交易金额对比 4
图表：2017年和2016年各季度a股tmt行业并购交易数量与交易金额对比 5
图表：2017年a股tmt行业交易数量与金额 6
图表：2016-2017年a股tmt行业失败项目统计 6
图表：2016年以来a股ipo过会情况 8
图表：2016年1月中国并购市场并购类型统计 18
图表：2016年1月并购案例数量与金额行业分布 19
图表：2016年1月中国并购市场十大并购案例 20
图表：2016年1月跨国并购案例列表 21
图表：2016年1月vc/pe支持并购案例列表 22
图表：2016年2月中国并购市场并购类型统计 24
图表：2016年2月并购案例数量及金额行业分布图 24
图表：2016年2月中国并购市场十大并购案例 25
图表：2016年2月跨国并购案例列表 26
图表：2016年2月部分vc/pe支持并购案例列表 27
图表：2016年3月中国并购市场并购类型统计 28
图表：2016年3月并购案例数量及金额行业分布图 29
图表：2016年3月中国并购市场十大并购案例 30
图表：2016年3月跨国并购案例列表 31
图表：2016年3月部分vc/pe支持并购案例列表 32
图表：2016年4月中国并购市场并购类型统计 33
图表：2016年4月并购数量与金额行业分布图 34
图表：2016年4月中国并购市场十大并购案例 35
图表：2016年4月跨国并购案例列表 36
图表：2016年4月部分vc/pe支持并购案例列表 37
图表：2016年5月中国并购市场并购类型统计 38
图表：2016年5月并购案例数量与金额行业分布图 40
图表：2016年5月中国并购市场十大并购案例 40
图表：2016年5月跨国并购案例列表 42
图表：2016年5月部分vc/pe支持并购案例列表 43
图表：2016年6月中国并购市场并购类型统计 44
图表：2016年6月并购案例数量与金额行业分布图 45
图表：2016年6月中国并购市场十大并购案例 46
图表：2016年6月跨国并购案例列表 47
图表：2016年6月部分vc/pe支持并购案例列表 48
图表：2016年7月中国并购市场并购类型统计 49
图表：2016年7月并购案例数量和金额行业分布图 50
图表：2016年7月中国并购市场十大并购案例 52
图表：2016年7月跨国并购案例列表 53
图表：2016年7月部分vc/pe支持并购案例列表 54
图表：2016年8月中国并购市场并购类型统计 55
图表：2016年8月并购案例数量和金额行业分布图 56
图表：2016年8月中国并购市场十大并购案例 59
图表：2016年8月跨国并购案例列表 60
图表：2016年8月部分vc/pe支持并购案例列表 61
图表：2016年9月中国并购市场并购类型统计 62
图表：2016年9月并购案例和金额行业分布图 63
图表：2016年9月全球并购市场十大并购案例 65
图表：2016年9月跨国并购案例列表 66
图表：2016年9月部分vc/pe支持并购案例列表 67
图表：2016年10月中国并购市场并购类型统计 69
图表：2016年10月并购案例数量和金额行业分布图 70
图表：2016年10月中国并购市场十大并购案例 71
图表：2016年10月跨国并购案例列表 73
图表：2016年10月部分vc/pe支持并购案例列表 74
图表：2016年11月中国并购市场并购类型统计 76
图表：2016年11月并购案例数量和金额行业分布图 77
图表：2016年11月中国并购市场十大并购案例 78
图表：2016年11月跨国并购案例列表 80
图表：2016年11月部分vc/pe支持并购案例列表 81
图表：2016年12月中国并购市场并购类型统计 83
图表：2016年12月并购案例数量及并购金额占比 83
图表：2016年12月中国并购市场十大并购案例 85
图表：2016年12月跨国并购案例列表 87
图表：2016年12月部分vc/pe支持并购案例列表 88
图表：2017年1月中国并购市场并购类型统计 90
图表：2017年中国并购市场十大并购案例 91
图表：2017年1月跨国并购案例列表 92
图表：2017年1月部分vc/pe支持并购案例列表 94
图表：2017年2月中国并购市场并购类型统计 96
图表：并购案例数量与金额行业分布图 96
图表：2017年1月中国并购市场并购类型统计 97
图表：2017年2月中国并购市场十大并购案例 97
图表：2017年2月跨国并购案例列表 98
图表：2017年2月部分vc/pe支持并购案例列表 100
图表：2017年3月中国并购市场并购类型统计 103
图表：并购案例数量与金额行业分布图 103
图表：2017年3月中国并购市场十大并购案例 105
图表：2017年3月跨国并购案例列表 106
图表：2017年3月部分vc/pe支持并购案例列表 108
图表：2017年4月中国并购市场并购类型统计 111
图表：并购案例数量与金额行业分布图 111
图表：2017年4月中国并购市场十大并购案例 113
图表：2017年4月跨国并购案例列表 114
图表：2017年4月部分vc/pe支持并购案例列表 116
图表：2017年5月中国并购市场并购类型统计 118
图表：并购案例数量与金额行业分布图 119
图表：2017年5月中国并购市场十大并购案例 120
图表：2017年5月跨国并购案例列表 121
图表：2017年5月部分vc/pe支持并购案例列表 123
图表：2017年6月中国并购市场并购类型统计 125
图表：并购案例数量与金额行业分布图 125
图表：2017年6月中国并购市场十大并购案例 127
图表：2017年6月跨国并购案例列表 128
图表：2017年6月部分vc/pe支持并购案例列表 130
图表：2017年7月中国并购市场并购类型统计 132
图表：并购案例数量与金额行业分布图 132
图表：2017年7月中国并购市场十大并购案例 134
图表：2017年7月跨国并购案例列表 135
图表：2017年7月部分vc/pe支持并购案例列表 137
图表：2017年8月中国并购市场并购类型统计 139
图表：并购案例数量与金额行业分布图 140
图表：2017年8月中国并购市场十大并购案例 141
图表：2017年8月跨国并购案例列表 142
图表：2017年8月部分vc/pe支持并购案例列表 144
图表：2017年9月中国并购市场并购类型统计 146
图表：并购案例数量与金额行业分布图 146
图表：2017年9月中国并购市场十大并购案例 147
图表：2017年9月跨国并购案例列表 149
图表：2017年9月部分vc/pe支持并购案例列表 150
图表：2017年10月中国并购市场并购类型统计 152
图表：并购案例数量与金额行业分布图 153
图表：2017年10月中国并购市场十大并购案例 153
图表：2017年10月跨国并购案例列表 155
图表：2017年10月部分vc/pe支持并购案例列表 156
图表：2017年11月中国并购市场并购类型统计 158
图表：并购案例数量与金额行业分布图 159
图表：2017年11月中国并购市场十大并购案例 159
图表：2017年11月跨国并购案例列表 161
图表：2017年11月部分vc/pe支持并购案例列表 162
图表：2017年12月并购市场并购类型统计 164
图表：2017年12月部分vc/pe支持并购案例列表 167
图表：2018年1月并购市场并购类型统计 169
图表：2018年1月部分vc/pe支持并购案例列表 172
图表：2018年2月并购市场并购类型统计 174
图表：2018年3月并购市场并购类型统计 178
图表：2018年3月部分vc/pe支持并购案例列表 181
图表：2018年5月并购市场并购类型统计 185
图表：境外并购具体流程图 237
图表：发改委审核立项流程 238
图表：商务部分批准流程表 239
图表：外管局办理外流程表 239
图表：相关法律法规 240
