第一部分 产业环境透视
第一章 中国农业机械制造行业发展综述 1
第一节 农业机械制造行业定义及分类 1
一、行业概念及定义 1
二、行业主要产品大类 1
第二节 农业机械制造行业特性分析 2
一、行业区域性特征分析 2
二、行业季节性特征分析 2
三、行业生命周期阶段分析 3
1、行业生命周期理论基础 3
2、农业机械制造行业生命周期 4
第三节 农业机械制造行业产业链分析 4
一、行业产业链结构 4
二、农机产业链价值环节 5
第二章 中国农业机械制造行业宏观环境分析 7
第一节 中国农业机械制造行业政策环境 7
一、行业监管体制分析 7
1、行业监管机构 7
2、行业协会 7
二、行业政策法规汇总 8
三、行业重点政策及影响 11
四、行业发展规划分析 12
第二节 中国农业机械制造行业经济环境 19
一、国际宏观经济环境与农机市场 19
1、国际经济运行现状 19
2、国际经济环境对中国农机行业的影响 21
3、海外市场需求特点与趋势 22
二、国内宏观经济环境与农机市场 23
1、国民经济运行情况与预测 23
2、国民经济发展与行业相关性 35
三、农机制造业政策资金投入 36
1、国家“三农”投入情况 36
2、全国农机补贴情况 39
第三节 中国农业机械制造行业社会与需求环境 46
一、粮食短缺现状分析 46
1、粮食供给现状 46
2、粮食需求现状 49
二、土地利用现状分析 49
1、耕地保护情况 49
2、批准建设用地情况 51
3、建设用地供应情况 51
4、土地出让情况 52
5、重点城市土地抵押情况 52
三、中国农民群体结构分析 52
四、中国农业发展现状 53
1、农业生产情况分析 53
2、农产品市场价格走势 54
3、农业机械化水平分析 55
第四节 中国农业机械制造行业技术环境 56
一、行业专利申请与公开状况 56
1、专利申请数量分析 56
2、专利申请类型分析 56
3、专利公开数量分析 57
二、行业专利申请人分析 57
三、行业技术分类构成分析 58
第二部分 行业深度分析
第三章 中国农业机械制造行业运行现状分析 59
第一节 中国农业机械制造行业发展状况分析 59
一、中国农业机械制造行业发展阶段 59
二、中国农业机械制造行业发展概况 60
三、中国农业机械制造行业发展现状 61
1、行业发展分析 61
2、企业发展分析 61
四、中国农业机械制造行业发展特点 64
五、中国农业机械制造行业商业模式 66
六、中国农业机械制造市场情况分析 71
1、市场总体概况 71
2、产品市场发展分析 72
第二节 中国农业机械制造市场价格走势分析 74
一、农业机械制造市场定价机制组成 74
二、农业机械制造市场价格影响因素 74
三、2015-2017年农业机械制造产品价格走势分析 74
四、2018-2024年农业机械制造产品价格走势预测 75
第三节 农业机械制造行业产销情况分析 75
一、行业产值规模及增长速度分析 75
二、行业销售规模及增长速度分析 76
三、行业利润规模及增长速度分析 77
四、2018-2024年中国农机制造行业产销规模预测 77
第四节 农机制造行业进出口情况分析 79
一、2015-2017年中国农机制造行业进出口情况 79
二、2018-2024年中国农机制造行业出口规模预测 80
第四章 中国农业机械制造行业整体运行指标分析 82
第一节 2015-2017年中国农业机械制造行业总体规模分析 82
一、企业数量结构分析 82
二、人员规模状况分析 82
三、行业资产规模分析 83
四、行业市场规模分析 84
第二节 2015-2017年中国农业机械制造行业产销情况分析 85
一、中国农业机械制造行业工业总产值 85
二、中国农业机械制造行业工业销售产值 86
三、中国农业机械制造行业产销率 87
第三节 2015-2017年中国农业机械制造行业财务指标总体分析 88
一、行业盈利能力分析 88
1、中国农业机械制造行业销售利润率 88
2、中国农业机械制造行业成本费用利润率 88
3、中国农业机械制造行业亏损面 89
二、行业偿债能力分析 90
1、中国农业机械制造行业资产负债比率 90
2、中国农业机械制造行业利息保障倍数 90
三、行业营运能力分析 91
1、中国农业机械制造行业应收帐款周转率 91
2、中国农业机械制造行业总资产周转率 92
3、中国农业机械制造行业流动资产周转率 93
四、行业发展能力分析 93
1、中国农业机械制造行业总资产增长率 93
2、中国农业机械制造行业利润总额增长率 94
3、中国农业机械制造行业主营业务收入增长率 94
4、中国农业机械制造行业资本保值增值率 95
第五章 农业机械制造行业产业结构分析 96
第一节 农业机械制造产业结构分析 96
一、市场细分充分程度分析 96
二、各细分市场领先企业排名 96
三、领先企业的结构分析（所有制结构） 98
第二节 产业价值链条的结构及整体竞争优势分析 102
一、产业价值链条的构成 102
二、产业链条的竞争优势与劣势分析 102
第三节 产业结构发展预测 103
一、产业结构调整指导政策分析 103
二、产业结构调整中消费者需求的引导因素 104
三、中国农业机械制造行业参与国际竞争的战略市场定位 108
四、产业结构调整方向分析 108
第六章 中国农业机械制造行业细分市场潜力分析 110
第一节 农业机械产品市场概况 110
一、农业机械产品总保有量 110
二、农业机械行业产品结构 110
第二节 动力输送机械行业市场潜力分析 111
一、动力输送机械市场总体状况分析 111
二、动力输送机械市场运营分析 111
1、动力输送机械市场规模分析 111
2、动力输送机械销量分析 112
3、动力输送机械应用分析 112
三、动力输送机械市场发展前景展望 113
第三节 基建设施农业设备市场潜力分析 114
一、基建设施农业设备市场总体状况分析 114
二、基建设施农业设备市场运营分析 115
1、基建设施农业设备市场规模分析 115
2、基建设施农业设备销量分析 118
3、基建设施农业设备应用分析 118
三、基建设施农业设备细分产品分析 119
1、植树挖坑机 119
2、多功能挖坑机 119
3、通沟污泥清淤设备 120
四、基建设施农业设备市场发展前景展望 121
第四节 耕整种机械行业市场潜力分析 123
一、耕整种植机械市场总体状况分析 123
二、耕整种机械细分市场运营分析 125
1、耕整地机械市场分析 125
2、插秧机市场运营分析 126
3、播种机市场运营分析 126
三、耕整种机械市场发展前景展望 128
第五节 场上作业机械行业市场潜力分析 130
一、场上作业机械市场总体状况分析 130
二、场上作业机械细分市场运营分析 130
1、机动脱粒机市场运营分析 130
2、谷物烘干机市场运营分析 131
3、种子加工机械市场运营分析 132
三、场上作业机械市场发展前景预测 133
第六节 农用排灌机械行业市场潜力分析 134
一、农用排灌机械市场总体状况分析 134
二、农用排灌机械细分市场运营分析 136
1、农用排灌柴油机市场运营分析 136
2、农用水泵市场运营分析 136
3、节水灌溉设备市场运营分析 137
三、农用排灌机械市场发展前景预测 142
第七节 农副产品加工机械行业市场潜力分析 142
一、农副产品加工机械市场总体状况分析 142
1、农副产品加工机械概况 142
2、农副产品加工机械市场现状 143
二、农副产品加工机械细分市场运营分析 144
1、棉花加工机械市场运营分析 144
2、粮食加工机械市场运营分析 145
3、茶叶加工机械市场运营分析 146
三、农副产品加工机械市场发展前景预测 148
第八节 农用运输机械行业市场潜力分析 149
一、农用运输机械市场总体状况分析 149
1、发展历程 149
2、发展特点 150
二、农用运输机械细分市场运营分析 151
1、低速汽车市场运营分析 151
2、电动三轮车市场运营分析 156
三、农用运输机械产品技术及趋势 157
第七章 中国农业机械制造行业重点区域市场潜力分析 158
第一节 农业机械制造行业总体区域结构分析 158
第二节 山东省农业机械制造行业市场潜力分析 158
一、山东省农机制造行业产销规模分析 158
二、山东省农机制造行业企业数及企业盈利情况分析 159
三、山东省农机制造行业配套政策及规划 159
四、山东省农机制造行业发展趋势分析 174
1、经济作物机械化需求增加 174
2、精准农业机械将进入市场 175
3、高效、节能、低污染机械地位突出 175
4、设施农业装备水平大幅提升 176
第三节 河南省农业机械制造行业市场潜力分析 176
一、河南省农机制造行业产销规模分析 176
二、河南省农机制造行业企业数及企业盈利情况分析 177
三、河南省农机制造行业配套政策及规划 177
四、河南省农机制造行业发展趋势分析 185
第四节 江苏省农业机械制造行业市场潜力分析 186
一、江苏省农机制造行业产销规模分析 186
二、江苏省农机制造行业企业数及企业盈利情况分析 186
三、江苏省农机制造行业配套政策及规划 187
四、江苏省农机制造行业发展趋势分析 187
第五节 浙江省农业机械制造行业市场潜力分析 190
一、浙江省农机制造行业产销规模分析 190
二、浙江省农机制造行业企业数及企业盈利情况分析 190
三、浙江省农机制造行业配套政策及规划 190
四、浙江省农机制造行业发展趋势分析 194
第六节 河北省农业机械制造行业市场潜力分析 196
一、河北省农机制造行业产销规模分析 196
二、河北省农机制造行业企业数及企业盈利情况分析 196
三、河北省农机制造行业配套政策及规划 196
四、河北省农机制造行业发展趋势分析 198
第七节 四川省农业机械制造行业市场潜力分析 200
一、四川省农机制造行业产销规模分析 200
二、四川省农机制造行业企业数及企业盈利情况分析 200
三、四川省农机制造行业配套政策及规划 200
四、四川省农机制造行业发展趋势分析 202
第八节 辽宁省农业机械制造行业市场潜力分析 205
一、辽宁省农机制造行业产销规模分析 205
二、辽宁省农机制造行业企业数及企业盈利情况分析 205
三、辽宁省农机制造行业配套政策及规划 206
四、辽宁省农机制造行业发展趋势分析 210
第九节 湖南省农业机械制造行业市场潜力分析 212
一、湖南省农机制造行业产销规模分析 212
二、湖南省农机制造行业企业数及企业盈利情况分析 213
三、湖南省农机制造行业配套政策及规划 213
四、湖南省农机制造行业发展趋势分析 216
第十节 广东省农业机械制造行业市场潜力分析 217
一、广东省农机制造行业产销规模分析 217
二、广东省农机制造行业企业数及企业盈利情况分析 218
三、广东省农机制造行业配套政策及规划 218
四、广东省农机制造行业发展趋势分析 219
第三部分 竞争格局分析
第八章 中国农业机械制造行业竞争环境分析 222
第一节 农机制造行业上游原料供给环境分析 222
一、钢材市场分析 222
1、钢材行业供需结构状况 222
2、钢材行业价格走势 223
3、钢材行业竞争格局 229
4、钢材市场对农机制造行业影响分析 230
二、内燃机市场分析 231
1、内燃机行业供需结构状况 231
2、内燃机行业价格走势 232
3、内燃机市场与农机制造行业相关性 234
三、其他上游原料供给市场分析 234
1、液压和气压动力机械及元件市场分析 234
2、紧固件市场分析 235
3、轴承市场分析 235
4、轮胎市场分析 236
5、机床市场分析 236
第二节 农机制造行业下游应用环境分析 237
一、林业应用市场分析 237
1、林业发展与农机应用现状 237
2、林业农机供给存在的问题 238
3、林业农机应用市场发展趋势 238
二、畜牧业应用市场分析 239
1、畜牧业发展与农机应用现状 239
2、畜牧业农机供给存在的问题 242
3、畜牧业农机应用市场发展趋势 243
三、渔业应用市场分析 243
1、渔业发展与农机应用现状 243
2、渔业农机供给存在的问题 246
3、渔业农机应用市场发展趋势 248
四、农田作业应用市场分析 252
1、农作物耕种收综合机械化水平分析 252
2、小麦产业机械化作业分析 252
3、水稻产业机械化作业分析 255
4、玉米产业机械化作业分析 255
第三节 农机制造行业竞争结构分析 256
一、农机制造行业现有竞争者分析 256
二、农机制造行业上游议价能力分析 256
三、农机制造行业下游议价能力分析 257
四、农机制造行业替代者威胁分析 258
五、农机制造行业潜在进入者威胁分析 258
六、农机制造行业竞争状况总结 259
第四节 农机制造行业并购重组与整合分析 259
一、行业并购重组与整合概况 259
1、国际市场兼并重组 259
2、国内市场兼并重组 260
二、行业并购重组与整合趋势 260
1、兼并重组作用 260
2、兼并重组趋势 261
三、行业兼并重组应注意问题 261
第九章 2018-2024年农业机械制造行业领先企业经营形势分析 264
第一节 山东时风（集团）有限责任公司 264
一、企业发展简况分析 264
二、企业经营情况分析 264
三、企业组织架构分析 266
四、企业产品结构及新产品动向 266
五、企业销售渠道与网络 267
六、企业经营状况优劣势分析 267
第二节 中联重科股份有限公司 267
一、企业发展简况分析 267
二、企业经营情况分析 268
三、企业组织架构分析 274
四、企业产品结构及新产品动向 274
五、企业销售渠道与网络 275
六、企业经营状况优劣势分析 275
第三节 江苏沃得农业机械有限公司 278
一、企业发展简况分析 278
二、企业经营情况分析 279
三、企业组织架构分析 280
四、企业产品结构及新产品动向 280
五、企业销售渠道与网络 281
六、企业经营状况优劣势分析 281
第四节 山东五征集团有限公司 282
一、企业发展简况分析 282
二、企业经营情况分析 283
三、企业组织架构分析 284
四、企业产品结构及新产品动向 284
五、企业销售渠道与网络 285
六、企业经营状况优劣势分析 285
第五节 井关农机（常州）有限公司 286
一、企业发展简况分析 286
二、企业经营情况分析 287
三、企业组织架构分析 287
四、企业产品结构及新产品动向 287
五、企业销售渠道与网络 288
六、企业经营状况优劣势分析 288
第六节 中国一拖集团有限公司 289
一、企业发展简况分析 289
二、企业经营情况分析 289
三、企业组织架构分析 292
四、企业产品结构及新产品动向 292
五、企业销售渠道与网络 293
六、企业经营状况优劣势分析 294
第七节 凯斯纽荷兰机械（哈尔滨）有限公司 294
一、企业发展简况分析 294
二、企业经营情况分析 295
三、企业组织架构分析 295
四、企业产品结构及新产品动向 295
五、企业销售渠道与网络 296
六、企业经营状况优劣势分析 296
第八节 久保田（中国）投资有限公司 296
一、企业发展简况分析 296
二、企业经营情况分析 297
三、企业组织架构分析 299
四、企业产品结构及新产品动向 299
五、企业销售渠道与网络 300
六、企业经营状况优劣势分析 300
第九节 约翰迪尔（中国）投资有限公司 300
一、企业发展简况分析 300
二、企业经营情况分析 302
三、企业组织架构分析 303
四、企业产品结构及新产品动向 304
五、企业销售渠道与网络 307
六、企业经营状况优劣势分析 307
第十节 福田雷沃国际重工股份有限公司 307
一、企业发展简况分析 307
二、企业经营情况分析 308
三、企业组织架构分析 309
四、企业产品结构及新产品动向 310
五、企业销售渠道与网络 311
六、企业经营状况优劣势分析 313
第四部分 发展前景展望
第十章 中国农业机械制造行业发展前景与投资机会分析 314
第一节 农业机械制造行业发展前景 314
一、行业需求驱动因素 314
二、行业发展空间 314
三、行业发展前景 314
四、行业发展趋势 315
1、农机行业发展外在驱动条件 315
2、农机行业发展内在驱动条件 315
3、政策驱动条件 315
第二节 农业机械制造行业投融资情况 316
一、行业资金渠道分析 316
二、固定资产投资分析 319
三、兼并重组情况分析 320
四、农业机械制造行业投资现状分析 321
1、农业机械制造产业投资经历的阶段 321
2、2015-2017年农业机械制造行业投资状况回顾 322
3、2015-2017年中国农业机械制造行业风险投资状况 322
4、2018-2024年中国农业机械制造行业的投资态势 322
第三节 农业机械制造行业投资特性 323
一、进入退出障碍分析 323
二、行业盈利模式分析 325
1、传统盈利模式分析 325
2、盈利模式创新 325
三、行业盈利因素分析 326
1、技术因素 326
2、需求因素 326
3、政策因素 326
第四节 2018-2024年农业机械制造行业投资机会 326
一、产业链投资机会 326
二、细分市场投资机会 327
三、重点区域投资机会 328
四、农业机械制造行业投资机遇 330
第五节 2018-2024年农业机械制造行业投资风险及防范 330
一、政策风险及防范 330
二、技术风险及防范 330
三、供求风险及防范 331
四、宏观经济波动风险及防范 331
五、关联产业风险及防范 331
六、产品结构风险及防范 331
七、其他风险及防范 332
第六节 中国农业机械制造行业投资建议 334
一、农业机械制造行业未来发展方向 334
二、农业机械制造行业主要投资建议 336
三、中国农业机械制造企业融资分析 339
1、中国农业机械制造企业ipo融资分析 339
2、中国农业机械制造企业再融资分析 339
第十一章 2018-2024年农业机械制造行业面临的困境及对策 340
第一节 2017年农业机械制造行业面临的困境 340
第二节 农业机械制造企业面临的困境及对策 342
一、重点农业机械制造企业面临的困境及对策 342
1、重点农业机械制造企业面临的困境 342
2、重点农业机械制造企业对策探讨 343
二、中小农业机械制造企业发展困境及策略分析 344
1、中小农业机械制造企业面临的困境 344
2、中小农业机械制造企业对策探讨 344
三、国内农业机械制造企业的出路分析 345
第三节 中国农业机械制造行业存在的问题及对策 346
一、中国农业机械制造行业存在的问题 346
二、农业机械制造行业发展的建议对策 348
1、把握国家投资的契机 348
2、竞争性战略联盟的实施 351
3、企业自身应对策略 352
三、市场的重点客户战略实施 354
1、实施重点客户战略的必要性 354
2、合理确立重点客户 354
3、重点客户战略管理 355
4、重点客户管理功能 357
第四节 中国农业机械制造市场发展面临的挑战与对策 358
第十二章 农业机械制造行业发展战略研究 360
第一节 农业机械制造行业发展战略研究 360
一、战略综合规划 360
二、技术开发战略 361
三、业务组合战略 363
四、区域战略规划 365
五、产业战略规划 366
六、营销品牌战略 366
七、竞争战略规划 369
第二节 对中国农业机械制造品牌的战略思考 370
一、农业机械制造品牌的重要性 370
二、农业机械制造实施品牌战略的意义 371
三、农业机械制造企业品牌的现状分析 372
四、中国农业机械制造企业的品牌战略 373
五、农业机械制造品牌战略管理的策略 375
第三节 农业机械制造经营策略分析 379
一、农业机械制造市场细分策略 379
二、农业机械制造市场创新策略 381
三、品牌定位与品类规划 383
四、农业机械制造新产品差异化战略 395
第四节 农业机械行业重点客户战略 398
一、实施重点客户战略的必要性 398
二、合理确立重点客户 399
三、实施重点客户战略要重点解决的问题 400
四、重点客户管理功能 400
五、对重点客户的营销策略 402
第五节 农业机械制造行业投资战略研究 409
一、2018-2024年农业机械制造行业投资战略 409
二、2018-2024年细分行业投资战略 410
第十三章 研究结论及投资建议 413
第一节 农业机械制造行业研究结论及建议 413
第二节 农业机械制造子行业研究结论及建议 413
第三节 中研普华农业机械制造行业投资建议 414
一、行业发展策略建议 414
二、行业投资方向建议 416
三、行业投资方式建议 416
附件：《全国农业机械化发展第十三个五年规划》 418
图表目录
图表：我国农业机械行业监管体制 7
图表：规模以上工业增加值同比增长速度 23
图表：2018年6月份规模以上工业生产主要数据 25
图表：社会消费品零售总额分月同比增长速度 26
图表：2018年6月份社会消费品零售总额主要数据 27
图表：全国房地产开发投资增速 28
图表：全国房地产开发企业土地购置面积增速 29
图表：全国商品房销售面积及销售额增速 30
图表：全国房地产开发企业本年到位资金增速 31
图表：国房景气指数 31
图表：2018年1-6月份全国房地产开发和销售情况 32
图表：2018年1-6月份东中西部和东北地区房地产开发投资情况 32
图表：2018年1-6月份东中西部和东北地区房地产销售情况 33
图表：固定资产投资同比增速 33
图表：2018年1-6月份固定资产投资（不含农户）主要数据 35
图表：2017年全国粮食播种面积、粮食产量和单产情况 46
图表：2006—2016年主产区粮食播种面积、粮食产量和单产情况 47
图表：2006-2016年粮食主产区省际间粮食产量 48
图表：2006-2016年粮食主产区省际间粮食单产情况 49
图表：2016年农业生产经营人员数量和结构 53
图表：2014-2017年农业机械行业专利申请数量 56
图表：2014-2017年农业机械行业专利公开数量 57
图表：2015-2017年我国农业机械制造行业部分机械产量 75
图表：2015-2017年我国农机制造业利润规模及增长速度 77
图表：2015-2017年我国农机行业进出口情况 79
图表：2015-2017年我国农机行业进口与出口金额 80
图表：2018-2024年我国农机行业出口规模预测 81
图表：2015-2017年中国农业机械制造行业企业数量 82
图表：2015-2017年农业机械行业人员规模 82
图表：2015-2017年中国农业机械制造行业资产规模 83
图表：2015-2017年中国农业机械制造行业市场规模 84
图表：2015-2017年中国农业机械制造行业工业总产值 85
图表：2015-2017年中国农业机械制造行业工业销售产值 86
图表：2015-2017年中国农业机械制造行业产销率 87
图表：2015-2017年中国农业机械制造行业销售利润率 88
图表：2015-2017年中国农业机械制造行业成本费用利润率 89
图表：2015-2017年中国农业机械制造行业亏损面 89
图表：中国农业机械制造行业资产负债比率 90
图表：2015-2017年农机制造行业利息保障倍数 91
图表：2015-2017年中国农业机械制造行业应收账款周转率 92
图表：2015-2017年中国农业机械制造行业流动资产周转率 92
图表：2015-2017年中国农业机械制造行业流动资产周转率 93
图表：2015-2017年中国农业机械制造行业总资产增长率 93
图表：2015-2017年中国农业机械制造行业利润总额增长率 94
图表：2015-2017年中国农业机械制造行业利润总额增长率 94
图表：2014-2017年我国主要农业机械产品保有量统计 110
图表：农业机械行业产品结构 110
图表：我国目前喷滴灌等节水灌溉技术面积及所占比例 141
图表：2017年中国农业机械行业产量区域结构 158
图表：2015-2017年山东省农机产量 158
图表：2015-2017年山东省农机制造行业企业数量及经营效益 159
图表：2015-2017年河南省农业机械产量 176
图表：2015-2017年河南省农机制造行业企业数量及经营效益 177
图表：2015-2017年江苏省农业机械产量 186
图表：2015-2017年江苏省农机制造行业企业数量及经营效益 186
图表：2015-2017年浙江省农业机械产量 190
图表：2015-2017年浙江省农机制造行业企业数量及经营效益 190
图表：2015-2017年河北省农业机械产量 196
图表：2015-2017年河北省农机制造行业企业数量及经营效益 196
图表：2015-2017年四川省农业机械产量 200
图表：2015-2017年四川省农机制造行业企业数量及经营效益 200
图表：2015-2017年辽宁省农业机械产量 205
图表：2015-2017年辽宁省农机制造行业企业数量及经营效益 205
图表：2015-2017年湖南省农业机械产量 212
图表：2015-2017年湖南省农机制造行业企业数量及经营效益 213
图表：2015-2017年广东省农业机械产量 217
图表：2015-2017年广东省农机制造行业企业数量及经营效益 218
图表：2011-2017年钢铁个下游需求终端历史表现(万吨) 222
图表：2017-2018年各行业钢铁需求量及预测 231
图表：中联重科成长能力分析 268
图表：中联重科组织架构分析 274
图表：沃得农机股权结构分析 280
图表：山东五征组织架构分析 284
图表：井关农机（常州）公司专利情况分析 288
图表：井关农机销售网络 288
图表：中国一拖成长能力分析 290
图表：中国一拖主要企业分析 292
图表：中国一拖海外渠道分析 293
图表：久保田（中国）投资有限公司组织架构分析 299
图表：约翰迪尔销售渠道分析 307
图表：2017年分行业固定资产投资及增速 320
图表：中国农业机械制造行业产业链图 327
图表：四种基本的品牌战略 379
