第一部分 产业环境透视
第一章 新能源汽车行业发展综述 1
第一节 新能源汽车的概念 1
一、新能源汽车定义 1
二、新能源汽车特征 1
第二节 新能源汽车的类型 1
一、混合动力汽车 1
二、纯电动汽车 2
三、燃料电池汽车 2
四、气体燃料汽车 2
五、生物燃料汽车 2
六、氢燃料汽车 4
七、太阳能汽车 4
八、各种能源汽车综合性对比 5
第三节 发展新能源汽车的必要性 5
一、石油短缺 5
二、环境污染 6
三、气候变暖 6
第四节 中国新能源汽车产业链分析 7
一、新能源汽车的产业链简介 7
二、新能源汽车电池系统分析 8
三、新能源汽车电机系统分析 20
四、电动汽车充电站市场分析 23
第二章 新能源汽车行业市场环境及影响分析（pest） 35
第一节 新能源汽车行业政治法律环境（p） 35
一、行业主要政策环境分析 35
二、中国节能与新能源汽车产业税收政策分析 46
第二节 行业经济环境分析（e） 52
一、国际宏观经济形势分析 52
二、国内宏观经济形势分析 66
三、产业宏观经济环境分析 71
第三节 行业社会环境分析（s） 72
一、新能源汽车产业社会环境 72
二、社会环境对行业的影响 73
三、新能源汽车产业发展对社会发展的影响 74
第四节 行业技术环境分析（t） 75
一、新能源汽车技术的发展状况 75
二、“三纵三横”的技术布局分析 76
三、新能源汽车的关键技术分析 77
四、新能源汽车技术路线选择分析 83
第三章 国际新能源汽车行业发展分析及经验借鉴 91
第一节 全球新能源汽车发展现状 91
一、全球新能源汽车发展的必然性和行业领域的基本共识 91
二、全球节能与新能源车系列新政浮出水面 92
三、国外新能源汽车消费推动政策各不相同 94
四、全球各汽车大国新能源汽车策略和措施对比 96
五、全球新能源汽车重点品牌分析 99
第二节 国外节能与新能源汽车发展现状和趋势 104
一、纯电动汽车发展 104
二、混合动力汽车发展 105
三、燃料电池汽车发展 106
第三节 新能源汽车产业联盟发展国际经验及启示 107
一、政府的前期支持不可或缺 107
二、联盟成员组成强调开放性、国际化、覆盖全产业链 107
三、联盟目标有限、具体，并且动态调整 108
四、联盟成员权利义务明确 109
五、致力于引领全球行业标准 111
六、对中国发展新能源汽车产业联盟的启示与建议 112
第四节 美国新能源汽车市场发展分析 113
一、美国新能源汽车产业发展概况 113
二、美国新能源汽车产业政策支持 114
三、美国新能源汽车产业发展前景 115
第五节 德国新能源汽车发展分析 115
一、欧盟大力发展新能源汽车 115
二、德国新能源汽车政策解读 116
三、德国新能源汽车将迎来推广爆发期 117
第六节 日本新能源汽车发展分析 117
一、日本新能源汽车产业发展概况 117
二、日本新能源汽车产业发展的相关政策支持 120
三、日本新能源汽车产业前景展望 121
第二部分 行业深度分析
第四章 中国新能源汽车行业运行现状分析 122
第一节 中国新能源汽车行业发展概况 122
一、中国新能源汽车行业的发展背景 122
二、发展新能源汽车产业的重要意义 123
三、发展新能源汽车产业的优势分析 123
四、新能源汽车存在的主要问题分析 124
五、新能源汽车产业的主要发展方向 127
六、中国新能源汽车使用环境分析 127
第二节 中国新能源汽车运行态势分析 130
一、新能源汽车行业的成本结构分析 130
二、新能源汽车行业的产销情况分析 133
三、新能源汽车行业的运行态势分析 134
四、新能源汽车市场的应用情况分析 135
五、新能源汽车与国外差距比较分析 135
第三节 新能源汽车示范工程运营分析 136
一、新能源汽车动力电池智能制造试点示范项目 136
二、新能源汽车动力电池智能工厂示范项目 136
第四节 中国新能源客车发展状况分析 137
一、新能源客车的发展概况分析 137
二、新能源客车的市场应用分析 141
三、新能源客车生产企业发展分析 144
四、新能源客车发展存在的问题 146
五、新能源客车的发展前景展望 150
第五节 新能源汽车产业联盟发展状况 152
一、中国沃特玛新能源汽车产业创新联盟发展状况分析 152
二、国金新能源汽车产业联盟发展状况分析 156
三、中国新能源汽车运营产业联盟发展状况分析 156
四、北京新能源汽车产业联盟发展状况分析 157
五、浙江省新能源汽车产业联盟发展状况分析 158
六、苏州市新能源汽车产业联盟发展状况分析 159
第五章 中国新能源汽车行业市场发展分析 161
第一节 中国新能源汽车行业总体规模分析 161
一、企业数量结构分析 161
二、人员规模状况分析 162
三、行业资产规模分析 162
四、行业市场规模分析 162
五、行业产销规模分析 163
第二节 中国新能源汽车市场供需形势分析 167
一、新能源汽车行业生产分析 167
二、中国新能源汽车市场供需分析 170
三、新能源汽车购买决策的影响因素 171
四、新能源汽车产品市场应用及需求预测 172
第三节 新能源汽车进出口结构及面临的机遇与挑战 173
一、新能源汽车行业进出口综述 173
二、新能源汽车行业出口市场分析 174
三、新能源汽车行业进口市场分析 175
四、中国新能源汽车出口面临的挑战及对策 176
第三部分 市场全景调研
第六章 中国新能源汽车商业模式分析 178
第一节 新能源汽车市场调研分析 178
一、新能源汽车了解程度调查情况 178
二、新能源汽车政策关注情况调查 178
三、新能源汽车市场前景调查情况 179
四、新能源汽车不同类型购买喜好调查 179
五、新能源汽车不同品牌购买喜好调查 179
六、新能源汽车不同价位购买喜好调查 180
七、新能源汽车购买方式调查情况分析 180
八、补贴政策对新能源汽车的影响调查 181
九、不购买新能源汽车的原因调查分析 181
第二节 新能源汽车商业模式分析 182
一、新能源汽车的商业模式分析 182
二、新能源汽车的营销模式分析 184
三、新能源汽车商业模式案例分析 186
第七章 中国新能源汽车细分市场分析 190
第一节 中国新能源汽车行业细分市场结构分析 190
一、新能源汽车行业市场结构现状分析 190
二、新能源汽车行业细分结构特征分析 190
三、新能源汽车行业细分市场发展概况 190
四、新能源汽车行业市场结构变化趋势 191
第二节 中国混合动力汽车市场分析 192
一、全球混合动力汽车市场分析 192
二、中国混合动力汽车市场分析 193
三、中国混合动力汽车市场前景预测 195
第三节 中国纯电动汽车市场分析 197
一、纯电动汽车的发展瓶颈分析 197
二、纯电动汽车的运营情况分析 201
三、纯电动汽车的最新市场动向 203
四、纯电动汽车的发展前景展望 205
第四节 中国燃料电池汽车市场分析 206
一、燃料电池汽车研发生产情况 206
二、燃料电池汽车投放运营状况 207
三、燃料电池汽车最新市场动向 208
四、燃料电池汽车发展前景展望 209
第五节 中国甲醇汽车市场分析 209
一、甲醇汽车研发生产情况 209
二、甲醇汽车投放运营状况 209
三、甲醇汽车最新市场动向 210
四、甲醇汽车发展前景展望 210
第六节 中国超级电容汽车市场分析 211
一、超级电容汽车研发生产情况 211
二、超级电容汽车投放运营状况 212
三、超级电容汽车发展前景展望 212
第七节 中国氢动力汽车市场分析 213
一、氢动力汽车研发生产情况 213
二、氢动力汽车投放运营状况 213
三、氢动力汽车最新市场动向 213
四、氢动力汽车发展前景展望 213
第八节 中国飞轮储能汽车市场分析 214
一、飞轮储能汽车研发生产情况 214
二、飞轮储能汽车投放运营状况 214
三、飞轮储能汽车最新市场动向 215
四、飞轮储能汽车发展前景展望 216
第八章 中国新能源汽车行业营销策略分析 217
第一节 新能源汽车行业销售渠道分析 217
一、营销分析与营销模式推荐 217
二、新能源汽车网络营销策略分析 218
三、新能源汽车营销环境分析与评价 221
四、销售渠道存在的主要问题 222
五、营销渠道发展趋势与策略 224
第二节 新能源汽车行业营销策略分析 227
一、中国新能源汽车营销概况 227
二、新能源汽车营销策略探讨 228
第三节 新能源汽车营销的发展趋势 229
一、新能源汽车营销存在的问题 229
二、未来新能源汽车营销前景分析 230
三、未来新能源汽车市场营销的出路 231
四、中国新能源汽车营销的趋势预测 232
第九章 新能源汽车相关行业发展分析 234
第一节 新能源汽车电池市场的发展 234
一、锂离子电池 234
二、燃料电池 236
三、镍基电池 239
四、铅酸蓄电池 243
第二节 中国新能源汽车配套设施建设分析 246
一、电动汽车充（换）电站 246
二、lng加气站 252
三、新能源汽车维修站建设 254
四、其他配套设施分析 257
第四部分 竞争格局分析
第十章 新能源汽车行业区域市场分析 260
第一节 中国新能源汽车重点区域市场分析预测 260
一、行业总体区域结构特征及变化 260
二、新能源汽车区域市场分析 260
三、新能源汽车区域市场前景及趋势 261
第二节 中国新能源汽车重点推广区域分析 262
一、北京新能源汽车市场分析 262
二、上海新能源汽车市场分析 267
三、广东新能源汽车市场分析 271
四、江苏新能源汽车市场分析 275
五、浙江新能源汽车市场分析 278
六、河南新能源汽车市场分析 291
七、河北新能源汽车市场分析 294
第十一章 新能源汽车行业竞争形势及策略 299
第一节 行业总体市场竞争状况分析 299
一、新能源汽车行业竞争结构分析 299
二、新能源汽车行业企业间竞争格局分析 299
三、新能源汽车行业集中度分析 300
四、新能源汽车行业swot分析 300
第二节 中国新能源汽车行业竞争格局综述 302
一、新能源汽车行业竞争概况 302
二、中国新能源汽车行业竞争力分析 303
三、中国新能源汽车竞争力优势分析 303
四、新能源汽车行业主要企业竞争力分析 304
第三节 发展节能与新能源汽车产业的建议 306
一、统一技术标准 306
二、搁置路线争论 306
三、掌握核心技术 307
四、探索商业模式 307
五、基础设施的建设 308
六、协调整车和零部件配套 308
七、完善推广应用补贴政策 308
第四节 新能源汽车实现市场化对策分析 309
一、明确当前各种新能源汽车市场化定位 309
二、加快核心部件的技术研发力度，尽快掌握核心技术 309
三、重点支持新能源汽车两种基础设施建设 309
四、完善政策体系，加大财税支持力度 310
第五节 中国新能源汽车的发展策略分析 310
一、中国新能源汽车的研发策略分析 310
二、中国新能源汽车产业化策略分析 313
三、中国新能源汽车的品牌策略分析 314
四、中国新能源汽车的产品组合策略 315
第六节 新能源汽车竞争战略 316
一、国家竞争战略 316
二、企业竞争战略 320
三、技术战略 321
第十二章 新能源汽车行业领先企业经营形势分析 322
第一节 中国新能源汽车企业总体发展状况分析 322
一、新能源汽车企业主要类型 322
二、2018年中国新能源汽车行业企业排名分析 322
第二节 新能源汽车领先企业经营形势分析 323
一、比亚迪股份有限公司 323
二、北汽福田汽车股份有限公司 326
三、广汽丰田汽车有限公司 331
四、东风汽车有限公司东风日产乘用车公司 334
五、康迪电动汽车集团有限公司 336
六、上汽通用汽车有限公司 339
七、上汽大众汽车有限公司 342
八、华晨宝马汽车有限公司 345
九、成都雅骏新能源汽车科技股份有限公司 348
十、北京新能源汽车股份有限公司 352
十一、山西新能源汽车工业有限公司 356
十二、江西江铃集团新能源汽车有限公司 358
十三、众泰新能源汽车有限公司 361
十四、奇瑞汽车股份有限公司 364
十五、安徽江淮汽车集团股份有限公司 366
十六、安徽安凯汽车股份有限公司 368
十七、郑州宇通客车股份有限公司 371
十八、重庆长安新能源汽车有限公司 377
十九、厦门金龙汽车集团股份有限公司 379
二十、湖南中车时代电动汽车股份有限公司 385
二十一、中植新能源汽车有限公司 387
二十二、中国第一汽车集团公司新能源汽车分公司 390
二十三、万向电动汽车有限公司 391
二十四、深圳市陆地方舟新能源电动车集团有限公司 393
二十五、山东宝雅新能源汽车股份有限公司 396
第三节 新能源汽车研究机构经营形势分析 399
一、中国汽车工程研究院股份有限公司 399
二、千人计划常州新能源汽车研究院有限公司 401
三、武汉新能源汽车工业技术研究院有限公司 402
四、中国科学院电动汽车研发中心 404
五、江苏春兰清洁能源研究院有限公司 406
第五部分 发展前景展望
第十三章 2019-2025年行业前景及趋势预测 410
第一节 新能源汽车行业投资特性分析 410
一、新能源汽车行业进入壁垒分析 410
二、新能源汽车行业盈利因素分析 412
三、新能源汽车行业盈利模式分析 413
第二节 2019-2025年新能源汽车行业发展的影响因素 413
一、有利因素 413
二、不利因素 414
第三节 2019-2025年新能源汽车市场发展前景 415
一、2019-2025年新能源汽车市场发展潜力 415
二、2019-2025年新能源汽车市场发展前景展望 418
三、2019-2025年新能源汽车细分行业发展前景分析 422
第四节 2019-2025年新能源汽车市场发展趋势预测 423
一、2019-2025年新能源汽车发展趋势预测 423
二、2019-2025年新能源汽车市场规模预测 426
三、2019-2025年新能源汽车行业应用趋势预测 426
四、2019-2025年细分市场发展趋势预测 427
五、节能与新能源汽车对节能减排的贡献预测 427
六、低碳引领新能源汽车未来 429
第五节 2019-2025年中国新能源汽车行业供需预测 438
一、2019-2025年中国新能源汽车行业供给预测 438
二、2019-2025年中国新能源汽车行业产量预测 438
三、2019-2025年中国新能源汽车市场销量预测 438
四、2019-2025年中国新能源汽车行业需求预测 439
五、2019-2025年中国新能源汽车行业供需平衡预测 439
第六节 影响企业生产与经营的关键趋势 439
一、市场整合成长趋势 439
二、需求变化趋势及新的商业机遇预测 440
三、企业区域市场拓展的趋势 442
四、科研开发趋势及替代技术进展 443
五、影响企业销售与服务方式的关键趋势 444
第十四章 2019-2025年行业投资机会与风险防范 445
第一节 新能源汽车行业投融资情况 445
一、自主品牌整车企业新能源汽车投资情况分析 445
二、合资品牌企业在华新能源汽车投资情况分析 446
第二节 新能源汽车风险分析与保险开发 447
一、新能源汽车行业的风险分析 447
二、新能源汽车行业的保险开发分析 454
第三节 新能源汽车行业的投资机会分析 456
一、重点零部件领域投资机会分析 456
二、整车制造领域投资机会分析 463
三、银行在新能源汽车领域的投资分析 466
第六部分 发展战略研究
第十五章 2019-2025年行业面临的困境及对策 472
第一节 新能源汽车行业面临的困境 472
一、中国新能源汽车行业发展的主要困境 472
二、电池技术有待提高 472
三、纯电动车基础设施不够完善 473
四、私人市场拓展缓慢 474
第二节 中国新能源汽车行业存在的问题及对策 475
一、中国新能源汽车行业存在的问题 475
二、新能源汽车行业发展的建议对策 476
第三节 中国新能源汽车市场发展面临的挑战与对策 480
一、中国新能源汽车市场发展面临的挑战 480
二、中国新能源汽车市场发展对策分析 481
第十六章 新能源汽车行业发展战略研究 487
第一节 “后补贴时代”新能源汽车的发展策略 487
一、新能源汽车发展的必要性 487
二、后补贴时代中国新能源汽车行业存在的问题 488
三、后补贴时代中国新能源汽车产业的发展策略分析 489
第二节 对中国新能源汽车品牌的战略思考 490
一、新能源汽车品牌的重要性 490
二、新能源汽车实施品牌战略的意义 491
三、新能源汽车企业品牌的现状分析 492
四、中国新能源汽车企业的品牌战略 492
五、新能源汽车品牌战略管理的策略 492
第三节 新能源汽车经营策略分析 493
一、新能源汽车市场细分策略 493
二、新能源汽车市场创新策略 494
三、品牌定位与品类规划 494
四、新能源汽车新产品差异化战略 495
第四节 新能源汽车行业投资战略研究 495
一、2019年新能源汽车企业投资战略 495
二、2019-2025年新能源汽车行业投资战略 496
三、2019-2025年细分行业投资战略 496
图表目录
图表：各种新能源汽车综合性对比 5
图表：新能源汽车产业链布局图 7
图表：ncm材料结构示意图 10
图表：动力锂电池各种正极材料的能量密度参数 11
图表：2012-2018年中国电动汽车集中式充换电站建设规模（单位：座） 26
图表：2015-2018年我国公共充电桩保有量（单位：万台） 27
图表：截止2017年充电基础设施运营商充电桩数量 27
图表：国务院充电设施规划 33
图表：2015-2020年集中式充换电站建设目标 34
图表：里程补贴标准调整 42
图表：单位电量补贴标准调整 43
图表：我国新能源汽车补贴政策历程 44
图表：全球制造业和服务业pmi走势 52
图表：发达国家与新兴市场经济增长对比 53
图表：主要国家当前所处经济周期阶段分布示意图 54
图表：发达国家oecd先行指标 54
图表：各国经济超预期指数 55
图表：美国gdp分项构成示意图 55
图表：美国实际gdp环比增速贡献 56
图表：美国居民消费同比增速 57
图表：美国新屋房价/家庭收入比值（6个月均值） 57
图表：美国耐用品订单同比增速 58
图表：美国经济衰退概率 59
图表：美国家庭部门净资产规模 60
图表：美国新屋销量与30年抵押贷款利率 60
图表：美国企业债务占盈利、营业净收入比例 61
图表：美国企业不同评级债券规模变化 61
图表：欧元区实际gdp同比增速分项贡献 62
图表：欧元区私人部门信贷增速 63
图表：日本名义和实际薪资同比增速 64
图表：日本企业资本支出同比增速 64
图表：2017-2018年国内生产总值增长速度（季度同比） 66
图表：2017-2018年全国规模以上工业增加值增速（月度同比） 67
图表：2017-2018年固定资产投资增速情况 68
图表：2018年社会消费品零售总额增速 69
图表：2018年全国居民人均可支配收入平均数与中位数 70
图表：2018年全国居民人均消费支出及构成 71
图表：新能源汽车三级模块体系 78
图表：vcu组成 79
图表：vcu技术参数 79
图表：mcu组成 80
图表：世界主流 mcu硬件供应商的技术参数 81
图表：电池包组成 82
图表：应用层软件架构 83
图表：新能源汽车各种电池的属性 84
图表：新能源汽车对电机的要求 85
图表：主要地区新能源汽车发展战略 99
图表：2018年美国新能源汽车销量排行榜 114
图表：2018年各省市充电站top10 128
图表：普通的家用轿车的成本占售价比例 131
图表：2015-2018年中国新能源汽车产销量 134
图表：2015-2018年新能源汽车产销率 134
图表：第3批推荐目录新能源客车车长分布 139
图表：各省市电动公交车推广计划 144
图表：2015-2018年中国新能源客车销量 145
图表：新能源汽车生产企业（第1批）》企业清单 161
图表：2018年主要新能源汽车企业资产情况对比 162
图表：2015-2018年我国新能源汽车行业市场规模（单位：亿元） 163
图表：2011-2018年新能源汽车产量（单位：万辆） 163
图表：2011-2018年新能源汽车销量（单位：万辆） 164
图表：2014-2018年新能源汽车产销率（%） 164
图表：2018年国内新能源汽车生产厂商销量top20 165
图表：2018年国内新能源汽车纯电动车型销量top20 166
图表：2018年进口插电混动车型销量排名 167
图表：2018年进口纯电动车型销量排名 167
图表：2019-2025年新能源汽车行业领域需求量预测（单位：万辆） 172
图表：1-6月新能源车出口 175
图表：2018年新能源汽车行业进口产品结构分布 176
图表：2018年我国民众对新能源汽车了解程度调查情况 178
图表：2018年中国消费者对新能源汽车政策关注情况调查 178
图表：2018年中国消费者认为最有前景的新能源汽车调查 179
图表：新能源汽车不同种类受欢迎程度调查情况 179
图表：2018年中国消费者新能源汽车购买或租赁意向调查 180
图表：2018年消费者在新能源汽车购买中可以享受的优惠调查 181
图表：2018年中国消费者对新能源电动汽车使用的顾虑调查 181
图表：2018年新能源车分车型销量占比情况 190
图表：混合动力汽车产销（单位：万辆） 193
图表：2019-2025年我国混合动力汽车市场规模预测（单位；万辆） 196
图表：纯电动汽车产销（单位：万辆） 201
图表：电动汽车标准体系 235
图表：2015-2018年中国市场燃料电池需求量 237
图表：2015-2017年铅酸蓄电池产量 245
图表：2012-2018年中国电动汽车集中式充换电站建设规模（单位：座） 246
图表：主要运营模式比较 250
图表：普天运营的供30 辆电动车充电站的建设+运维成本估算 251
图表：典型的直流充电站运营数据 252
图表：北京新能源汽车保有量分析 266
图表：苏州新能源汽车保有量 276
图表：河南省新能源推广标准 292
图表：河南省新能源汽车产能投资情况 293
图表：2018年全球新能源汽车品牌销量市场占比情况 300
图表：中国新能源汽车产业链结构 314
图表：中国新能源乘用车产业集群分布 314
图表：部分传统和新兴车企发展新能源汽车的市场策略 315
图表：国内主要车企新能源汽车发展规划 315
图表：五大新能源汽车品牌各指标口碑评分情况 316
图表：2018年纯电动suv新能源汽车销量排名 322
图表：2018年上半年比亚迪汽车主营构成 323
图表：2018年三季度北汽福田汽车股份有限公司经营情况 328
图表：2017年全球鹰电动车销量数据 337
图表：2018年上半年康迪电动销量 338
图表：2018年众泰公司经营情况 362
图表：2018上半年年江淮汽车集团主营构成 366
图表：2018年上半年安徽安凯汽车股份有限公司主营构成 370
图表：2018年上半年郑州宇通客车股份有限公司主营构成 371
图表：2017-2018年上半年郑州宇通客车股份有限公司利润表 372
图表：2018年上半年厦门金龙汽车集团股份有限公司主营构成 380
图表：2017-2018年上半年厦门金龙汽车集团股份有限公司利润表 380
图表：2018年上半年中国汽车工程研究院股份有限公司主营构成 399
图表：中国科学院电动汽车研发中心论文创新效率 404
图表：中国科学院电动汽车研发中心专利技术 406
图表：2019-2025年新能源汽车行业市场规模预测（单位：亿元） 426
图表：2019-2025年中国新能源汽车市场产量预测（单位：万辆） 438
图表：2019-2025年中国新能源汽车市场销量预测（单位：万辆） 438
图表：我国新能源汽车扶持政策五阶段 497
