第三方医学检验市场规模 2020第三方医学检验行业发展前景及趋势分析

2020第三方医学检验行业发展前景规模分析

上世纪80年代以前，我国的医学诊断服务基本上由医疗机构下属的检验科和病理科提供，几乎所有的大小医院均设置了检验科及病理科，配备了检验仪器和检验人员，造成了医疗资源的极大浪费。随着诊断技术的发展及临床需求的变化，中小型医院由于规模和资金有限，其检验科和病理科无法承担较为齐全的医学诊断项目，于是就出现了由中小型医院将标本委托给大型医院进行诊断的普遍现象，但大型医院由于各种原因，无法提供良好的社会化医疗诊断服务。2015年中国第三方医学检验行业发展规模约为100亿元，到2017年增长至165亿元。

根据卫生统计年鉴的统计，2016年，全国公立医院的检查收入已达2518.59亿元，第三方医学检验行业渗透率(占比)约为4.2%。2017年我国医学检验市场规模约为2760亿元，第三方医学检验行业市场规模达到138亿元。目前国内最大医疗检验企业有金域检验、赛迪诺以及迪安诊断和达安基因。医疗检验市场从宏观意义上来说，属于检测行业，而国际上做检测行业几家巨头也涉足或拟涉足医疗检验市场。我国的第三方医学检验行业发展较成熟市场仍有一定差距，主要原因系公立医院占我国的医疗服务市场的主导地位，公立医院非营利性的业务性质和体制因素使其运营较为封闭，其医学检验及病理诊断业务一般均由院内检验科、病理科完成。公立医院的检验科、病理科由此成为我国医学检验市场的主体。

目前国内最大医疗检验企业有金域检验、赛迪诺以及迪安诊断和达安基因。医疗检验市场从宏观意义上来说，属于检测行业，而国际上做检测行业几家巨头也涉足或拟涉足医疗检验市场。按照国家的有关规定，未来将在全国市场推行第三方检测，届时存在几十年的国家质量监督检验检疫总局将发生质变。同时随着社会形态的改变，对于医学检测的市场需求越来月广阔，未来我国第三方医学诊断行业发展前景广阔。

根据中研普华研究院《2018-2023年中国第三方医学检验行业市场前景分析与投资战略咨询报告》显示：

中国第三方医学检验行业发展状况及趋势分析

第四节 第三方医学检验行业竞争格局分析

一、第三方医学检验行业市场化程度

我国独立医学实验室真正起步于21世纪初，广州金域检验于2001年首先将独立医学实验室模式商业化运作，由此揭开我国独立医学实验室的发展进程。此后虽然独立医学实验室数量增加缓慢，但每年都在以50%以上的增长率高速增长，2001年仅有两所，2005年增加到16所，2017年猛增到616所(未统计期间因各种原因吊销注册的)。

图表：2001-2017年中国独立医学实验室数量变化

数据来源：中研普华产业研究院

ICL龙头中心实验室全国布局，跑马圈地已过半程：我国独立医学实验室由缓慢发展期进入高速发展期仅用十年时间，在此期间，我国涌现出一批优秀的独立医学实验室企业。以金域检验为代表的综合型独立医学实验室公司在全国省会城市或重要二线城市已基本完成布局。

我国ICL发展地区差别明显。上海、北京、广东、浙江、江苏五省独立医学实验室数量占比近50%，总体来看北京和南方地区发展较快，北方总体发展较慢，我们认为，这种情况的出现是建立在经济的检验外包意识和理念上的差距上的。

并购角度看，稳健的扩张助力强者恒强。

截止2014年，实验室数量方面，金域检验22家，迪安诊断19家，艾迪康15家，高新达安7家。

通过梳理国内其他主要独立医学实验室的情况，我们发现多数实验室从事分子诊断领域，但多以单体实验室为主，客户覆盖较局限，随着新技术的推广应用，我们预计后续行业还会发生大规模的并购、集中度提升的过程。

二、第三方医学检验行业竞争分析

1、总体竞争力分析

与美国目前的龙头垄断格局相比，目前国内独立医学实验室行业属于寡头垄断格局，广州金域、迪安诊断、艾迪康、高新达安等是行业领头羊，约占全国市场70%的市场份额。其中迪安诊断独立实验室业务国内的市场份额为16%左右，仅次于广州金域，但在长三角地区占有最大的市场份额，且相对于同行业企业具有较高的盈利能力。

图表：我国独立医学实验室主要公司市场份额

数据来源：中研普华产业研究院

2、第三方检验行业潜在竞争分析

(1)行业内部竞争情况

独立医学实验室行业的国内领先企业：

1、广州金域医学检验中心有限公司

2、浙江迪安诊断技术股份有限公司

3、杭州艾迪康医学检验中心有限公司

4、高新达安健康产业投资有限公司

5、康圣环球医学特检集团

6、北京国立柏林医学科技发展有限公司

7、成都博奥独立医学实验室

8、上海兰卫临床检验有限公司

9、南方医科大学 广州华银医学检验中心

10、昆明寰基生物芯片产业有限公司医学检验所

(2)潜在进入者威胁

从现阶段来看，国内独立医学实验室潜在进入者威胁较小。

图表：独立医学实验室行业潜在进入者威胁分析

资料来源：中研普华产业研究院

(3)行业替代品威胁

总体来看，行业替代品威胁较小。独立医学实验室的替代者主要是医疗机构的检验科和病理科，而在医改控费下调检查价格的情况下，部分医疗机构的检测项日将出现亏损，而一般独立医学实验室单次检验的平均成本比医疗机构低40%-60%左右，选择外包将使医疗机构获得正向收益，所以替代者有动力将检测项日外包给独立第三方执行。

随着第三方医学检验行业竞争的不断加剧，大型企业间并购整合与资本运作日趋频繁，国内外优秀的医学检验企业愈来愈重视对行业市场的分析研究，特别是对当前市场环境和客户需求趋势变化的深入研究，中研普华研究第三方医学检验行业报告在总结中国医学检验行业发展历程的基础上，结合新时期的各方面因素，对行业的发展趋势给予了细致和审慎的预测论证。

未来第三方医学检验行业将如何发展?请关注中研普华研究院报告《2018-2023年中国第三方医学检验行业市场前景分析与投资战略咨询报告》