2020航空发动机行业发展现状及市场前景规模预测

航空发动机是一种高度复杂和精密的热力机械，主要为航空器提供飞行所需的动力。它直接影响飞机的性能、可靠性及经济性，是一个国家科技、工业和国防实力的重要体现。航空发动机是指为航空器提供飞行所需动力的发动机。航空发动机是飞机的心脏，它直接影响飞机的性能、可靠性及经济性，是飞机的核心部件。航空发动机的研制对结构力学、材料学、气体动力学、工程热力学、转子动力学、流体力学、电子学、控制理论等学科都有极高要求。在国家“十三五”规划纲要(草案)中列举的百大工程中，航空发动机项目也赫然入列。与国产大型客机一样，民用飞机发动机的研制，作为我国战略关键性行业中的短板，一直也都是中国航空业的一块心病。目前，尽管中国的军用飞机已经配备了国产发动机，但国产客机新舟60、ARJ21却仍要使用国外的发动机。“十三五”期间预期专项资金1000亿元，加上配套资金，未来5年航空发动机扶持资金将超过2000亿元，有政策和资金的有力支持，未来5年整个航空发动机行业将步入历史机遇期。

航空发动机市场规模预测

航空发动机是国之重器，国家给予了高度重视，“两机”专项正在实施中，新一轮科技革命正蓄势待发，要实现航空发动机自主发展，必须加强创新技术的研究和开展，在智能化、信息化、新型材料、制造能源等创新技术的牵引和推动下，开展新型航空发动机前瞻性探索研究和先期技术开发，打造我国航空发动机基础技术自主研究体系，探索一批航空发动机领域的前沿技术，逐步提升我国航空发动机的自主创新能力。

我国军用航空发动机行业通过引进技术、仿制成品、产品改良、技术创新的方式，建立了较为完备的发动机产业体系。与欧美航空发动机以企业为主的研发体系不同，我国的军工体制沿袭了前苏联"研究所+工厂"的模式。因此，我国的航空发动机的生产制造主要依靠军工厂，研发则主要以事业单位编制的科研院所为主。目前中央大力倡导深化国企改革的背景下，军工科研院所的改制也被提上日程。科研院所的转企改制，不仅能够提升军工企业的竞争力，还有优化资源配臵、提高资金使用效率、促进军民融合等多重作用。

未来20 年全球民机市场规模将翻一番，预计到2032 年中国将成为世界最大的航空市场，新增价值约6470 亿美元。整机需求的大幅增长必将带动发动机需求的上升，我们预计未来20 年客机整机增长带动的民用航空发动机需求将达到万亿规模，年平均达到500 亿元。

2020航空发动机行业发展现状及市场前景规模分析

航空发动机被誉为飞机制造业“皇冠上的明珠”，作为飞机的“心脏”，每年中国从空客和波音公司引进的商用飞机上，都需要装载更多数量的发动机，而这些发动机，基本由世界三大发动机供应商GE、罗-罗和普惠供应。世界上具备独立研制航空发动机能力的国家只有美、俄、英、法、中等少数几个。独立研制发动机是一个国家成为航空强国的重要标志。

受制于中国航空发动机制造水平，中国目前的民机发动机全部来源于国外进口，进口量和进口金额逐年提升，且中国目前研发和制造的民机品牌也无一例外的选择了国外先进的民用发动机。预计短期内中国民用航空市场仍难出现民用发动机“中国制造”的身影，国内航空发动机的市场需求仍将依赖于进口。

商业航空将引领航空发动机市场，实现最快增长。这一增长是由空中客车集团(法国)、波音公司(美国)等主要商业飞机制造商的飞机交付量增加推动的。军事部门将成为航空发动机应用增长最快的部门。与商用飞机相比，军用飞机的飞机发动机更换期较短，预计与飞机发动机市场的其他应用部门相比，将迎来较快增长。亚太地区将领跑航空发动机应用市场。亚太地区是飞机发动机增长最快的市场之一。 这一增长是由于中国和日本等国家商用飞机制造业的增长推动的。

目前，中航发动机公司是中国唯一整机生产企业。2011年，中航发动机公司的航空产业营收约200亿元，仅是国内年均千亿航空发动机市场需求的1/5，未来仍有广阔成长空间。从市场结构来看，中国目前生产的几乎全部是战斗机发动机，干支线运输机，而相关的民用发动机市场空间广阔，且尚未涉及。预计未来10年，我国军民用航空发动机市场规模超过年均市场规模超过1100亿人民币，其中800多亿为民用市场、300多亿为军用市场。未来二十年中国的航空公司将有约4700架的新机交付，市场价值超过5000亿美元。整机需求的大幅增长必将带动发动机需求的上升。假设发动机价格为整机价格的25%，国产发动机市场占有率40%测算，未来20年国产客机整机增长带动的国产航空发动机需求额为500亿美元。

根据中研普华研究院《2020-2025年中国航空发动机行业供需趋势及投资风险研究报告》显示：

航空发动机行业发展综述

1、发动机占飞机价值的25%

发动机是飞机上的重要部件，一般而言，其价值占整机价值的 20-30%，机型越小，发动机价值占比越高，机型越大，发动机价值占比越低。

图表：民用客机航空发动机价值占比

数据来源：中研普华

图表：军用飞机发动机成本占比

数据来源：中研普华

从航空发动机工业的销售额角度看，1968年至2003年，美国航空发动机工业的销售额从30亿美元增长到139亿美元，而在漫长的25年时间里，其占美国整个飞机工业的销售额始终在20%~30%之间波动。英国航空发动机工业情况类似。

2、发动机生命周期费用拆分

航空发动机全寿命周期要经历研发、采购、使用维护三个阶段。研发阶段又分为设计、试验、发动机制造、管理等环节。在全寿命周期中，研发、采购、维护的比例分别为10%、40%、50%左右。使用维护阶段的费用占比最高。该阶段又分为更新零部件、维修服务两部分。航空发动机售出后，仍然有维修保养等大量后续工作，且维护费用与单机价值相当甚至超过单机价值。而发动机全寿命周期的费用，占整个飞机全寿命周期费用的30%左右。

图表：发动机占飞机全寿命周期费用比例

数据来源：中研普华

图表：飞机及航空发动机全寿命周期费用拆分

数据来源：中研普华

随着国内经济的发展，航空发动机市场发展面临巨大机遇和挑战。在市场竞争方面，航空发动机企业数量越来越多，市场正面临着供给与需求的不对称，航空发动机行业有进一步洗牌的强烈要求，航空发动机行业报告在总结中国土壤修复行业发展历程的基础上，结合新时期的各方面因素，对航空发动机行业的发展趋势给予了细致和审慎的预测论证。未来航空发动机行业将如何发展？请关注中研普华研究院报告《2020-2025年中国航空发动机行业供需趋势及投资风险研究报告》