中国核电装备制造发展方向 2020中国核电装备制造行业前景规模分析

近年来，中国核电产业迎来了重启后的审批和建设高潮。从能源安全、环境保护、电力成本等多方面来看，中国都离不开核电，随着核电建设经验的积累和安全技术措施的不断完善，中国核电将保持持续、稳定的发展。同时，随着中国核电技术的不断成熟，伴随着国家“一带一路”战略的布局和实施，“中国核电走出去”已上升为国家战略，未来中国核电必将走出国门、服务世界。从在建电站的国产化程度来看，中国核电设备在常规岛主设备领域的国产化率水平已达到70%以上，中国核电站辅助系统国产化率达到90%左右。

中国核电装备制造行业存在问题解析

我国核电设备制造技术一直都在走引进消化之路。对于一般设备的制造，当所用材料、制造工艺等在国内制造企业技术、装备能力达到要求后即可具备一定的产能，满足国内核电建设的需求;而一些关键技术，如百万千瓦级汽机转子焊接、压力容器内壁堆焊、蒸汽发生器管板堆焊及钻孔、堆芯吊篮制造等，以及压力容器大锻件、蒸汽发生器管束等材料，国内企业尚未完全掌握其技术要求，工装等也有一定差距。这些主要因国外技术转让费用昂贵、谈判困难所致。

目前核电设备中的部分核心高端核岛设备仍依赖进口，未来国产化率仍需提高。主泵位于核岛心脏部位，用来将冷水泵入蒸发器转换热能，是核电运转控制水循环的关键。主泵要求具有绝对的可靠性，是目前核反应堆中少数国内无法制造的设备，主要依赖进口，其自主设计和制造是我国推进核电自主化的重点和难点。

中国核电“走出去”已经成为国家的重点发展战略，核电的海外发展将带动整个国家的经济前进，提高中国整体装备制造产业的转型速度、升级能力，提振多个领域的经济指标。但目前，国家层面的海外核电开发战略及规划尚未健全，各方资源尚需统筹调配。

2020中国核电装备制造行业现状及市场前景规模分析

目前，中国通过引进消化吸收和自主攻关，已经逐步掌握了二代核电核岛、常规岛大多数关键设备的设计制造技术，正在向第三代、四代核电技术前进。中国二代改进型设备完全可以实现国内制造，核岛的关键设备国产化率达到80%以上，反应堆压力容器、蒸汽发生器、稳压器和堆内构件等设备全部国内制造。三代核电超大型锻件、蒸发器、主管道、安全壳等关键设备也能够自主制造。

随着引进美国AP-1000第三代核电技术及浙江三门、山东海阳四台三代核电自主化依托项目的建设，三代核电装备国产化将实现更大突破。通过4套机组的国产化过程，可以掌握AP-1000主要设备关键技术，从第五套设备开始可以基本实现国产化。从在建电站的国产化程度来看，中国核电设备在常规岛主设备领域的国产化率水平已达到70%以上，中国核电站辅助系统国产化率达到90%左右。

目前，中国核岛主设备制造布局已基本形成，其中包括黑龙江、上海和四川三大核电设备制造基地，建成河北秦皇岛、上海临港和广州南沙出海口重型装备制造基地，初步具备年产10套左右百万千瓦级核岛主设备能力。同时，在国内核电装备制造企业中，三大骨干集团上海电气、东方电气和哈电集团站在了核岛和常规岛设备制造的主要位置，一重、二重则在大型锻件制造领域占得先机。各有所长的几家“制造大鳄”共同构筑起了中国核电装备研制的大格局。目前国内80%以上的核电锻件、70%以上的核反应堆压力容器均由中国一重生产。上海电气研制的AP1000压力容器、蒸汽发生器和堆内构件等大锻件已基本实现了国产化;在其他主要部件上，上海电气AP1000管子支撑板、抗振条、水室隔板、U型管和部分焊材国产化等环节均取得了决定性成果。中国二重首台核电设备——国核压水堆示范工程2号机组堆芯补水箱已开工建造，并具备年产5-6套AP1000主管道和成套核电锻件的生产能力。东方电气在二代加核电产品上的市场占有率为70%，而且已全面进入第三代核电技术项目核岛主设备和常规岛汽轮发电机市场。大型“国字号”企业集中发力之外，宁波天生等民营“小企业”在核电装备研制领域也开始显山露水。在核电市场逐渐放开的趋势下，越来越多的民企将在装备制造中寻得商机并贡献创造力，中国核电装备制造业将迎来更为多元也愈加灵活的大发展图景。

中国核电装备制造市场规模

2019年中国核电装备产值规模达到了735亿元，同比2018年增长大约103亿元;2018年中国核电装备产值大约为632亿元，同比增长大约92亿元。

2019年中国核电装备行业投资规模大约为536亿元，同比增长大约53亿元;2018年中国核电装备行业投资规模大约为473亿元，同比增长大约63亿元。

2018年中国核电投资增加额达1100亿元，产业增加值达510亿元。预计到2025年中国核电投资增加额达800亿元，产业增加值达700亿元。截至2019年12月31日，我国运行核电机组共47台(不含台湾地区)，装机容量为48751.16MWe(额定装机容量)。2019年1-12月全国共有2台核电机组完成首次装料和并网运行。2019年1-12月全国累计发电量为71422.10亿千瓦时，运行核电机组累计发电量为3481.31亿千瓦时，约占全国累计发电量的4.88%。2019年1-12月，47台运行核电机组累计发电量为3481.31亿千瓦时，比2018年同期上升了18.09%;累计上网电量为3263.24亿千瓦时，比2018年同期上升了18.15%。1-12月，核电设备利用小时数为7346.22小时，平均能力因子为92.36%。未来两年中国核电装备制造市场年均可达480亿元以上。

根据中研普华研究院《2020-2025年中国核电装备制造行业全景调研与发展战略研究咨询报告》显示：

中国核电行业市场运行现状分析

一、中国在运核电机组及装机容量

截至2019年12月31日，我国运行核电机组共47台，装机容量为48751.16MWe(额定装机容量)。

截至2018年12月31日，我国投入商业运行的核电机组共44台(本报告不含中国台湾地区核电信息)，装机容量达到44645.16MWe(额定装机容量)。

截至2017年12月31日，我国投入商业运行的核电机组共37台，装机容量达到35807.16MWe(额定装机容量)。各运行核电厂严格控制机组的运行风险，继续保持机组安全、稳定运行。

二、中国新投产核电机组数量及装机容量

截至2020年3月31日，我国运行核电机组共47台(不含台湾地区)，装机容量为48759.16MWe(额定装机容量)。

三、在建核电机组及装机容量

2020年1-3月，47台运行核电机组累计发电量为779.45亿千瓦时，比2019年同期上升了1.48%;累计上网电量为726.26亿千瓦时，比2019年同期上升了1.00%。1-3月，核电设备利用小时数为1598.57小时，平均能力因子为93.77%。

四、中国核电并网情况分析

2020年1-3月，47台运行核电机组累计发电量为779.45亿千瓦时，比2019年同期上升了1.48%;累计上网电量为726.26亿千瓦时，比2019年同期上升了1.00%。

图表：2020年1-3月核电电力发电情况

资料来源：中国核能协会

未来核电行业发展趋势

一、海上小堆带来千亿增量市场

小堆除了具备核电清洁、供电稳定的优势，还具有高安全性、更灵活、用途更广泛的特点。在民用领域，一方面可以为海上油气田开采、海岛开发、我国滨海城市等的供电、供热和海水淡化提供可靠、稳定的电力，另一方面也可为破冰船提供推进动力，在军事上也有很多用途。仅就海上石油钻采方面的需求粗略估计，未来市场规模就逾1000亿元。

二、走出去"战略持续深入

国家能源局公布《服务核电企业科学发展协调工作机制实施方案》首次提出核电“走出去”战略：对核电企业“走出去”给予方向性指引，并推动将核电“走出去”作为我国与潜在核电输入国双边政治、经济交往的重要议题。

三、内陆核电重启概率大

从核电的可持续发展来看，内陆核电重启是一个早晚的事，迟到但不会缺席;另外，随着我国中西部地区的持续发展，就地兴建核电站，有利于减少电力长距离传输过程中的损耗，满足电力需求。

四、第四代核电反应堆是未来方向

从核电站技术演变来看，主要可划分四代核电技术。其中，第一代是实验性的核电站，目前已经基本全部退役;第二代是以压水堆/沸水堆为主标准化、系列化和批量化建设的商业堆，是目前在运机组的主力;第三代是安全性更高的核电站，是目前在建机组的主力，处于加速推广期;第四代目前仍处于在研发阶段。

中研普华研究院核电装备制造行业报告重点分析了我国核电行业将面临的机遇与挑战，是组织工程企业、学术科研单位、投资企业准确了解行业最新发展动态，把握市场机会，正确制定企业发展战略的必备参考工具。未来核电装备制造行业将如何发展?请关注中研普华研究院报告《2020-2025年中国核电装备制造行业全景调研与发展战略研究咨询报告》