农药市场规模 2020农药行业发展趋势现状分析

WuYaNan

农药即为“杀害药剂”,但实际上所谓的农药系指用于防治危害农林牧业生产的有害生物(害虫、害螨、线虫、病原菌、杂草及鼠。以后,通过较长期的发展的生产和生活过程,逐渐认识到一些天然具有防治农牧业中有害生物的性能和调节植物生长的化学药品和生物药品。通常把用于卫生及改善有效成分物化性质的各种助剂也包括在内。农药特指在农业上用于防治病虫以及调节植物生长、除草等药剂。2016年我国农药行业总体产量微增,增幅明显趋缓。

农药市场规模

我国农药生产企业数量众多,在工信部核准有效期内的农药企业共1,870家,其中原药生产企业488家,制剂加工企业1,175家,卫生用药企业207家。在农业部有有效农药登记证的企业2,213家,期中有原药登记的755家,仅登记制剂的1,464家,仅登记卫生制剂的约250家。

2016年农药行业在遭遇寒冬的情况下,百强业绩整体仍然上涨,总销售额达到1098.73亿元,同比增长5.81%;入围门槛从2015年的3.20亿元降至3.03亿元,同比下降5.31%。从2016年的数据中可以看出,受行业景气度不佳、环保高压,百草枯政策遇冷、企业重组等因素的影响,企业两极分化越趋明显,虽然销售额超过10亿元的企业达39家,较2015年减少1家,但前十强的销售额总和达到319.92亿元,较2015年增长10.86%,前十名企业顺序变动较为明显,前三甲易主。

2018年6月中国化学农药原药(折纯)产量为20.7万吨,与去年同期相比下降12.3%,1-6月全国化学农药原药产量为126.6万吨,与去年同期相比下降10.6%。

分地区来看,2018年上半年全国化学农药原药产量前十省市分别是江苏省、河南省、湖北省、浙江省、山东省、四川省、安徽省、湖南省、江西省和广西区。其中,江苏省上半年化学农药原药产量为42.66万吨,累计同比下降31.28%,但仍是上半年全国化学农药原药产量第一。

2020农药行业现状及发展趋势分析

我国现行的农药管理政策,要求每个企业都要有满足登记产品生产所需的独立完整的场地,生产、检验、环保和安全设施、设备。每个企业都有很多低水平的生产线,专业化程度很低,产量都不大,利用率极低。大量低水平重复建设,不但造成投资浪费和生产成本增加,而且污染点、源增加。

在农药生产中,原药初级产品,制造环节附加值较低,易造成严重环境污染。相比之下,农药制剂作为原药的深加工产品,生产过程污染较少,具有更高的技术含量和附加值。目前中国农药企业在靠近原材料的低端产品方面具有一定的竞争力,而附加值高、加工深度以及技术要求高的产品领域基本上被国外农药巨头占据。为此,农药企业在供给侧改革中要找准自身定位,通过不断加大研发投入、借助资本市场实现重组、实现源头环保等手段,早日实现转型发展。

随着我国土地流转不断加快,家庭农场、合作社等新型经营主体发展迅速,种田规模不断扩大,大中型施药机械需求量逐年增加。植保无人机在全国推广应用明显加快,据初步统计,植保无人机数量有望突破4000架次。主要原因:国家重点支持开展绿色防控与统防统治相融合,部分省份采取招标采购新型高效植保机械、以奖代补等形式发给专业化防治组织,或者对合作社等新型农业经营主体采购新型高效植保机械进行补贴。

近20年来,我国卫生杀虫剂发展迅速,一是由于引进了国外许多新品种与先进技术,二是国内有关单位努力奋斗,使卫生杀虫剂主要的原料药及剂型大部分都能生产,并且向提高质量与开发新类型药物发展。随着农业现代化和农业机械化的逐步推进,20世纪60年代至90年代全球农药行业进入了高速发展期,进入21世纪之后,世界农药销售额仍然呈现增长趋势,2014年全球作物用农药市场销售额为566.55亿美元,同比增长4.5%。来几年,全球农药市场预计将持续稳步增长。据相关资料全球植保品市场的价值将以5.4%复合年增长率增长,2018年销售额将达到713亿美元。农药消费水平与各地区经济发展水平以及产业结构密切相关,欧洲、北美洲等地区是传统农药消费市场,但是该等地区市场已经趋于饱和,近年来其对农药的需求趋于稳定,而亚洲、拉丁美洲等地区随着经济发展水平以及农业现代化水平的逐步提高,对农药的需求量不断上升,目前拉丁美洲已成为全球农药需求大、增长快的市场。

近年来,工信部严格控制新的农药企业核准,鼓励兼并重组,但企业兼并多走集团化路子,只是工商层面的合并,即一个企业名下多处厂点,或者一个母公司下多个农药企业,生产厂点并未明显减少,各厂点、各公司仍然独立并行,并未真正形成规模化,集约化生产,生产条件和技术关联性不强,专业化程度不高。

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