汽车产业链市场竞争现状 2020汽车产业链未来投资前景趋势分析

汽车行业产业链以中游的整车制造和上游的零部件为核心环节，上游还包括原材料、零部件等供应商，下游包括经销商、维修服务等汽车销售和后汽车市场。整车制造板块中，按照汽车工业协会统计分类标准，可将汽车分为乘用车和商用车两大类，具有代表性的公司为上汽集团。其中乘用车分为轿车、SUV、MPV、交叉型乘用车，商用车分为客车和货车。由于整车厂具有核心技术、品牌，在汽车产业链中话语权最强。

2020汽车产业链市场竞争现状及未来投资前景趋势分析

汽车产业链作为仅次于房地产的第二大产业链，是影响循环经济产业发展的重要一环。汽车产业链结构主要包括产品的技术、零部件的采购、汽车制造厂商、销售和服务四个方面，上游涉及钢铁、机械、橡胶、石化、电子、纺织等行业，下游涉及保险、金融、销售、维修、加油站、物流、餐饮等行业。

汽车行业由于产业关联度较高，形成了巨大的经济链条，对国家和地区经济具有红药拉动效应，主要表现在增加国家财政收入、带动相关产业发展和增加就业机会三个方面，根据中国青年报数据，目前全国与汽车产业相关的就业人数已经占到总人数的六分之一，已经成为经济发展的重要支柱产业。

2018 年以来，受宏观经济增速回落、中美贸易战，以及消费信心等因素的影响，同时由于购臵税优惠政策全面退出，使得我国汽车消费市场面临较大的压力。2019 年中国汽车产量、销量分别为 2572.1、2576.9 万辆，同比减少 7.5%、8.2%，我国汽车销量持续下降，产业进入低谷期。而2020年以来，受疫情影响我国汽车市场延续下降趋势，1-6月，汽车产销分别完成1011.2万辆和1025.7万辆，同比分别下降16.8%和16.9%，降幅持续收窄，总体表现好于预期。在28年持续高增长后，出现一定调整属正常市场行为;从经济增长预期、汽车千人保有量等数据看，中国汽车市场仍具成长空间。

为了稳定和鼓励汽车消费市场，年初以来中国汽车工业协会呼吁出台增产促销政策。协会提出“稳增长、促消费”相关政策建议，包括加快推进包括湖北地区企业的复工复产;保障用工，提高物流效率;调整“双积分”考核、延缓“国六”达标车型等积极减负政策;优化并延续新能源补贴政策，大力发展新能源车产业，以及尽快出台激发消费潜力系列政策等。

同时，随着"互联网+汽车"模式逐步兴起，IT 行业巨头纷纷切入汽车研发和生产环节，谷歌、苹果等已着手无人驾驶汽车的研发设计，乐视、百度、腾讯、阿里巴巴均与汽车企业进行合作，实现共赢发展，借助于互联网平台，汽车电商正受到消费者的广泛喜爱。汽车生产商和经销商想在激烈竞争的汽车市场谋求一席之地，需聚焦线上，运用数字化服务开启全新营销模式。

根据中研普华研究院《2020-2025年汽车产业链市场发展现状分析及供需格局预测报告》显示：

汽车行业竞争格局分析

第一节 汽车行业国内市场竞争状况分析

一、国内汽车行业竞争格局分析

1、整车行业分析

汽车整车按用途可分为乘用车和商用车，乘用车销量规模和占比更大。按用途划分，汽车整车可分为乘用车和商用车，乘用车又可以根据车型细分为轿车、MPV、SUV以及交叉型乘用车(面包车)，而商用车则可细分为货车以及客车。根据中汽协数据，2019年中国乘用车销量为2144.42万辆，远大于商用车的432.45万辆，乘用车销量/汽车销量高达83%。

由中汽协统计显示，2001-2010年中国汽车行业经历了高速增长，除2008年外，其余年份汽车销量同比均高于10%，并于2009年达到45.48%的最高值。2016年以来汽车销量同比增速逐年下降，2018年甚至由正转负至-2.76%，2019年汽车销量同比增速进一步下降至-8.15%。

随着汽车行业增速的放缓，汽车市场竞争愈发激烈，市场集中度逐年提升。2019年中国前十家乘用车销量占比为59.8%，较2018年提升1.33个百分点，前十家商用车销量占比为74.3%，较2018年提升1.55个百分点。从排名明细看，前十家乘用车车企多为合资公司，仅吉利控股、长城汽车和长安汽车为本土厂商;前十家商用车车企多为本土厂商，但即使是本土厂商，也多通过并购或与外资车企合作的方式来获取技术支持。

图表：2019年前十乘用车销量及占比

资料来源：中研普华产业研究院整理

图表：2019年前十商用车销量及占比

资料来源：中研普华产业研究院整理

2、智能汽车行业分析

智能网联化是汽车产业的长期发展趋势，汽车智能化程度有望不断提升。《新能源汽车产业发展规划(2021-2035年)》(征求意见稿)提出2025年智能网联汽车新车销量占比达到30%，高度自动驾驶智能网联汽车实现限定区域和特定场景商业化应用的目标。《智能汽车创新发展战略》也提出2025年实现有条件自动驾驶的智能汽车达到规模化生产，实现高度自动驾驶的智能汽车在特定环境下市场化应用的战略愿景。

图表：《智能汽车创新发展战略》战略愿景

资料来源：中研普华产业研究院整理

自动驾驶路测向载人测试推进。《智能网联汽车道路测试管理规范(试行)》2018年发布后，北京、上海、重庆、深圳、福建、长春、长沙、广州、杭州等地陆续公布相关规定，目前各地向整车企业、互联网企业和自动驾驶领域初创企业颁发的路测牌照已超过百张。去年6月以来，长沙、上海、武汉、沧州、北京等地相继颁发自动驾驶载人测试牌照，涉及上汽、宝马、中车时代、北京福田戴姆勒等整车企业，百度、滴滴等互联网企业，以及小马智行、赢彻科技、深兰科技、海梁科技等初创企业。

随着国家政策扶持力度的不断加大、相关技术的日趋成熟，我国车联网产业进入快速发展通道。据中商产业研究院发布的《2020年中国车联网行业市场前景及投资研究报告》显示，到2020年我国车联网产业市场规模将超2000亿元。在智能网联汽车方面：据中国工业和信息化部部长苗圩表示，至2020年，中国智能网联汽车的市场规模可达到1000亿元以上。工信部电子科技委副主任兼秘书长莫玮说，根据预测，智能网联汽车将迎来持续20年的高速发展，到2035年，将占全球25%左右的新车市场。

3、新能源汽车行业分析

北汽EU系列成为新能源领域的“销量王”

虽然2019年新能源汽车产销均出现了下滑的现象，但北汽EU系列仍取得较好的销量成绩，2019年销量达到11.09万辆，是销量排名第二的比亚迪元新能源汽车的两倍左右。北汽EU系列凭借着智能交互、续航里程等方面的突出表现，备受终端市场的好评，在北京、上海、杭州、广州和深圳等限购城市首购用户调研中，EU5购车用户满意度高达73%。

图表：2019年新能源车型累计销量TOP10

资料来源：中研普华产业研究院整理

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