2020城市商业银行行业现状及未来前景预测

2020城市商业银行行业发展现状及前景分析

城商行近年来快速发展，作为银行业金融机构的重要一员，城商行群体一直坚持“服务地方经济、服务小微企业、服务城乡居民”的市场定位，整体实力显著增强。城商行发展良好，总体上体现在总资产占比、不良率、上市情况、品牌价值等多方面的实力提升。

城市商业银行整体保持稳健发展势头，主要经营指标保持较好水平，行业地位持续提升，部分业绩指标高于行业平均水平。2017年以来，在经济运行逐渐企稳、货币政策从宽松转向中性、金融去杠杆持续推进、金融监管趋严等外部环境显著变化下，商业银行经历了从“资产荒”到“负债荒”的转变，资产规模增长放缓，资产负债结构发生显著变化。

我国的城市商业银行经历了近三十年的发展, 已经逐渐发展出了成熟的体系, 并为我国金融体系的发展和健全、城商行所在的地区经济发展做出了重大的贡献。城市商业银行经过一系列的改革和发展, 已经在我国形成了相对完善的体系和较大的规模, 截至2019年12月, 全国城市商业银行整体的资产和负债规模分别占银行业金融机构的比例为12.85%和12.99%。城市商业银行的整体的产业规模在二十多年的发展中扩大了近四十倍, 同时为国家提供了大量的就业岗位, 从业人员近三十万人, 网店分布在全国各个大小城市, 渗透到了各个行业之中, 在我国金融体系中的作用和地位也越发重要。我国城市商业银行的发展不仅有数量, 质量很高, 行业的平均盈利能力等经营指标都在全国银行业的平均水平之上, 甚至有城市商业银行的资产规模进入到全球行业的五百强之列, 不可谓不成功。我国城市商业银行虽然起步较晚、规模不大, 但发展迅速、潜力巨大, 是我国金融行业重要的增长点。在快速发展中进一步提高发展的质量, 增强竞争力, 成为当前城市商业银行面临的重要议题。

据中研普华产业研究院的研究报告《2020-2025年中国城市商业银行全景调研与发展战略研究咨询报告》数据显示

截至2019年12月，境内银行业金融机构总资产为2900025亿元，同比增长8.14%，总负债为2655363亿元，同比增长7.71%;截至2019年12月全国城市商业银行总资产达372750亿元，同比增长8.53%，占银行业金融机构比重为12.85%。总负债344974亿元，同比增长8.40%，占银行业金融机构比重为12.99%。2019年，45家城商行的合计总资产规模达到175804.97亿元，同比增长8.24%，在各类银行中增速最低。4家城商行的2019年总资产规模在1万亿以上，其中2万亿以上的涵盖两家，即上海银行22370.82亿元，江苏银行20650.58亿元;徽商银行与盛京银行的总资产规模，处于1-2万亿之间。

市场结构

(一)市场集中程度。我国商业银行有明显的寡占型, 表现在存贷资金集中率占比80%, 净利润集中率占比高达60%以上, 可以看出我国银行不管是在资产上, 还是在存贷资金上, 垄断程度特别高。(二)企业产品差别。我国城市商业银行产品有明显的特征，主要表现在商业银行提供各种金融服务和业务, 包括金融产品、存款、贷款还有其他金融服务。商业银行所提供的业务大致相同, 表现在市场定位和开发客户策略基本上相同。我国上位圈的商业银行主要客户都是各种大型企业, 市场集中在经济水平较高的地区。商业银行营销方向基本上无差异, 从我国商业银行宣传方式看, 都是注重品牌形象和提高银行的知名度。我国商业银行在宣传策略上大同小异, 没有明显的优势和特色, 无法准确找到产品定位, 也不能满足消费者的需求。(三)进入壁垒。从目前的市场状况来看, 进入壁垒和市场集中程度有着紧密的联系。如果进入壁垒越高, 那么市场垄断现象就越明显。由于受到经济规模壁垒的影响商业银行效益受到很大的影响, 大型商业银行影响较为明显。

城市商业银行前景预测

从2003年到2019年, 城市商业银行资产规模从1.46万亿元增长到近37.28万亿元, 资产规模占银行业金融机构比例从5.3%增长到12.85%。随着改革不断深入, 国家经济迅速发展, 经济总量持续稳定增长, 城市商业银行在改革发展过程中不断壮大, 规模效应不断提升。面对银行业对外开放进一步扩大、利率市场化改革更加深入、金融科技迅猛发展, 城市商业银行进入从“规模速度发展”到“质量效益发展”转变。

面临挑战

(一) 发展不充分不平衡。一是规模发展不平衡，二是增速不平衡，三是经营发展不充分不平衡。(二) 利润来源收窄。一是利润增长受到严重影响，二是利润发展分化明显，三是中间业务收入来源受到冲击，四是城市商业银行成本有所上升，五是城市商业银行高成本负债和高风险资产叠加, 经营更加困难。(三) 风险管控水平与发展速度不匹配。一是风险识别和评估能力不强，二是风险管理数据缺乏, 系统不发达, 风险管理预警、评估、计量水平与其发展规模不相适应，三是风险管理人才匮乏。(四) 发展创新能力不足。一是创新氛围不浓厚，二是产品创新不足。 (五) 发展管理机制不健全。一是城市商业银行经营管理粗放, 管理体系和制度设计不够科学完善。二是合规文化、风险文化建设滞后, 企业文化建设与其质量效益发展不相适应。

欲了解关于城市商业银行行业具体详情可以点击查看中研普华产业研究院的研究报告《2020-2025年中国城市商业银行全景调研与发展战略研究咨询报告》。