2020-2025年中国城市商业银行全景调研与发展战略研究咨询报告
城市商业银行和农村商业银行区别 2020城市商业银行发展前景趋势及市场规模分析
城市商业银行是中国银行业的重要组成和特殊群体，其前身是20世纪80年代设立的城市信用社，当时的业务定位是：为中小企业提供金融支持，为地方经济搭桥铺路。从20世纪80年代初到20世纪90年代，全国各地的城市信用社发展到了5000多家。然而，随着中国金融事业的发展，很多城市信用社也逐步转变为城市商业银行，为地方经济及地方居民提供金融服务。城市商业银行是在我国特殊历史条件下形成的，基本上由原来各地市的城市信用社改制而成。由于其经营范围受区域性限制，决定了其业务经营受到狭小的地域限制。因此，城市商业银行的区域性特征十分明显。随着入世保护期的结束，外资银行在我国经营的地域限制将被取消。
农业发展银行是政策性银行，主要针对农村粮棉油收购储备等成立的，不以挣钱为目的的银行，贷款利率较低，农村商bai业银行以挣钱为目的。
1、农村信用合作社(Rural credit cooperatives，农村信用社、农信社)，是指经中国人民银行批准du设立、由社员入股组成、实行民主管理、主要为社员提供金融服务的农村合作金融机构。
2、农村商业银行(Rural commercial bank) 是由辖内农民、农村工商zhi户、企业法人和其dao他经济组织共同入股组成的股份制的地方性金融机构。
3、农村合作银行是由辖内农民、农村工商户、企业法人和其它经济组织入股组成的股份合作制社区性地方金融机构。主要任务是为农民、农业和农村经济发展提供金融服务。内
简单来说农村信用社是初级版本，农村商业银行中级版本，高级版本就是城市商业银行和全国银行。
农村商业银行、农村合作银行和农村信用社在设立条件容、股权设置、法人治理结构和服务重点等方面都各不相同。
根据中研普华研究院《2020-2025年中国商业银行行业深度发展研究与“十四五”企业投资战略规划报告》显示：
城市商业银行产业现状
城商行近年来快速发展，作为银行业金融机构的重要一员，城商行群体一直坚持“服务地方经济、服务小微企业、服务城乡居民”的市场定位，整体实力显著增强。城商行发展良好，总体上体现在总资产占比、不良率、上市情况、品牌价值等多方面的实力提升。城市商业银行整体保持稳健发展势头，主要经营指标保持较好水平，行业地位持续提升，部分业绩指标高于行业平均水平。2017年以来，在经济运行逐渐企稳、货币政策从宽松转向中性、金融去杠杆持续推进、金融监管趋严等外部环境显著变化下，商业银行经历了从“资产荒”到“负债荒”的转变，资产规模增长放缓，资产负债结构发生显著变化。
城市商业银行面临挑战
(一) 发展不充分不平衡。一是规模发展不平衡，二是增速不平衡，三是经营发展不充分不平衡。
(二) 利润来源收窄。一是利润增长受到严重影响，二是利润发展分化明显，三是中间业务收入来源受到冲击，四是城市商业银行成本有所上升，五是城市商业银行高成本负债和高风险资产叠加, 经营更加困难。
(三) 风险管控水平与发展速度不匹配。一是风险识别和评估能力不强，二是风险管理数据缺乏, 系统不发达, 风险管理预警、评估、计量水平与其发展规模不相适应，三是风险管理人才匮乏。
(四) 发展创新能力不足。一是创新氛围不浓厚，二是产品创新不足。 (五) 发展管理机制不健全。一是城市商业银行经营管理粗放, 管理体系和制度设计不够科学完善。二是合规文化、风险文化建设滞后, 企业文化建设与其质量效益发展不相适应。
城市商业银行市场容量
我国的城市商业银行经历了近三十年的发展, 已经逐渐发展出了成熟的体系, 并为我国金融体系的发展和健全、城商行所在的地区经济发展做出了重大的贡献。城市商业银行经过一系列的改革和发展, 已经在我国形成了相对完善的体系和较大的规模, 截止到2018年, 全国已经有134家城市商业银行, 整体的资产和负债规模也占到银行业金融机构总体的一成以上。
城市商业银行的整体的产业规模在二十多年的发展中扩大了近四十倍, 同时为国家提供了大量的就业岗位, 从业人员近三十万人, 网店分布在全国各个大小城市, 渗透到了各个行业之中, 在我国金融体系中的作用和地位也越发重要。我国城市商业银行的发展不仅有数量, 质量很高, 行业的平均盈利能力等经营指标都在全国银行业的平均水平之上, 甚至有城市商业银行的资产规模进入到全球行业的五百强之列, 不可谓不成功。我国城市商业银行虽然起步较晚、规模不大, 但发展迅速、潜力巨大, 是我国金融行业重要的增长点。在快速发展中进一步提高发展的质量, 增强竞争力, 成为当前城市商业银行面临的重要议题。
截至2018年12月，境内银行业金融机构总资产为2614061亿元，同比增长6.4%，总负债为2398972亿元，同比增长6.0%;城市商业银行总资产为343459亿元，同比增长8.3%，占银行金融机构的13.1%，总负债为318254亿元，同比增长7.8%，占银行金融机构的13.3%。2019年二季度末，城市商业银行不良贷款率上升到了2.30%，相比一季度末增加了0.42个百分点。同时，这也是自2009年一季度之后，10年来城商行不良贷款率第一次上升到了2%以上。城商行的不良贷款余额，也从一季度末的2968亿元，迅速增加到了二季度末的3771亿元，环比增加了803亿元，增幅27%。截至2019年8月末，城商行总资产为36.04万亿元，比2018年同期增长9.5%。
图表：2016-2018年城市商业银行行业市场规模及增速
来源：中研普华研究院整理
城市商业银行前景如何
从2003年到2018年, 城市商业银行资产规模从1.46万亿元增长到34.35万亿元, 资产规模占银行业金融机构比例从5.3%增长到13.1%。随着改革不断深入, 国家经济迅速发展, 经济总量快速增长, 城市商业银行在改革发展过程中不断壮大, 规模效应不断提升。面对银行业对外开放进一步扩大、利率市场化改革更加深入、金融科技迅猛发展, 城市商业银行进入从“规模速度发展”到“质量效益发展”转变。
未来城市商业银行将如何发展?想了解更多专业详细分析，请关注中研普华研究院报告《2020-2025年中国城市商业银行全景调研与发展战略研究咨询报告》
