疫情后电商巨头持续高调加码​线下零售 2021中国线下零售行业发展潜力评估

疫情后电商巨头持续高调加码线下零售数字化

伴随着供需两端的不断加码，全渠道智慧商业服务正在释放更多市场空间，后疫情时代，整个商业世界都在讲“全渠道”，线上线下融合大潮来临，而在大潮冲击市场前，行业里已经有玩家提前发现趋势。

在供应端，早年倚重线上的行业巨头相继以各自的方式布局线下：阿里巴巴斥资百亿增持商超龙头高鑫零售，京东推出了“京东全城购”业务，美团也在大幅加码同城零售业务;在需求端，传统线下零售品牌的线上化转型决定着企业能否扛住压力，打开增长，而转型的成效也撬动着零售业新的变局。

针对零售企业的创新转型问题的探讨已经引起相关学者的高度关注，他们也在寻求如何推动“互联网+”与实体零售的融合发展。从商业的本质来说，商业是将商品生产出来然后出售给消费者。其发展过程从简单到复杂，再由复杂到简单。从简单到复杂是商业的精细发展，从复杂到简单是商业的流程简化。

对于线下实体零售业来说，其定位不应该仅仅是原有的“出租柜台”的形式，而是通过企业结构改革成为供应链的主导企业，通过整合供应链的上下游资源，简化供应链的整体流程，提高供应链的整体效益，进而实现零售企业的发展。线下实体零售业的创新转型无论是选择从线下到线上的双线销售，还是选择把线下搬到线上，都属于改变原来“出租柜台”的盈利模式，围绕消费者需求，从“便捷”和“体验”角度考虑改革方案。

伴随着全球消费需求、消费渠道、消费方式的转变，全球零售额迅猛增长的时代已经过去，零售额增速放缓是明显趋势。数据显示，2013-2018年全球零售总额保持小幅增长，但增速放缓， 2019年全球零售总额持续上升，同比增速小于4%。2020年受疫情影响，预计全球零售业总额将下滑3.2%。德勤全球发布了《2020全球零售力量》报告,报告显示,沃尔玛、开市客、亚马逊成为德勤零售商榜单前三。随着我国社会生产力的提高，人们消费水平的提升，我国社会消费品零售总额持续上升。2014-2019年，我国社会消费品零售总额呈持续上涨趋势，增速总体呈波动下降趋势。

2019年，中国社会消费品零售总额达到411649亿元，同比增长8%，增速下降1个百分点。而在社会整体消费品零售中，随着移动互联网和物流的持续发展，以及各大网络营销活动的推广，线上购物已成为日常生活中必不可少的部分。我国线上消费零售额持续增长。2014-2019年，全国线上零售额从27898亿元增长至106324亿元，线上零售总额虽然持续增长，但是不可否认的是近年来线上高增长时代已过天花板，2014-2019年线上零售增速总体下滑，增速放缓。

2020年11月份，社会消费品零售总额39514亿元，同比增长5.0%，比10月份加快0.7个百分点，市场销售持续回暖，消费升级类商品销售快速增长。目前，线上零售无法取代线下实体零售，线下零售占比虽然有所下降，但仍然占比约80%，线下零售整体回暖。

随着疫情在全球范围内的爆发，消费者继续保持保守的消费模式，必需消费品预期将会保持较好的表现。

根据中研普华研究院《2021-2026年中国线下零售行业现状分析与发展潜力评估报告》显示：

珠三角经济带线下零售行业市场调研与发展趋势

一、珠三角经济带总体发展分析

图表：珠三角经济带

数据来源：公开资料整理

珠江三角洲城市群，包括“广佛肇”(广州、佛山、肇庆)、“深莞惠”(深圳、东莞、惠州)、“珠中江”(珠海、中山、江门)等三个新型都市区，率先实现一体化。大珠江三角洲地区还包括香港、澳门特别行政区，即粤港澳大湾区。

珠江三角洲城市群是亚太地区最具活力的经济区之一，它以广东70%的人口，创造着全省85%的GDP。是有全球影响力的先进制造业基地和现代服务业基地，南方地区对外开放的门户，中国参与经济全球化的主体区域，全国科技创新与技术研发基地，全国经济发展的重要引擎，辐射带动华南、华中和西南发展的龙头，是我国人口集聚最多、创新能力最强、综合实力最强的三大区域之一。

2019年12月5日，《中国城市营销发展报告(2019)》在北京发布，珠三角城市群位列2018-2019年度城市群品牌前5强第4位。

珠三角经济区2019年GDP总量突破1万亿元的城市共有3个城市，深圳是珠三角经济区GDP最高的城市，达到了26927亿元，在全国城市中，仅次于上海、北京。其他2个城市，分别是广州(23629亿元)、佛山(10751亿元)。值得一提的是，佛山GDP总量在2019年首次突破1万亿元。而排在第四的东莞，GDP总量也有着9483亿元的不错表现，在2020年，更是有望突破1万亿元。

珠三角经济区其他5个城市GDP总量依次为惠州(4177亿元)、珠海(3436亿元)、江门(3147亿元)、中山(3101亿元)、肇庆(2249亿元)。

三、深圳市线下零售行业发展分析

1、深圳市线下零售行业发展规模分析

图表：2015-2019年社会消费品零售总额增长速度

数据来源：深圳市统计局

全年商品销售总额35672.97亿元，比上年增长7.8%。其中，批发销售总额29920.38亿元，增长8.2%。全年限额以上商品销售中，食品饮料烟酒类增长17.1%;服装鞋帽针织类下降0.3%;体育娱乐用品类增长13.8%;书报杂志类增长16.1%;日用品类增长11.4%;家用电器和音响器材类增长2.9%;通讯器材类增长5.9%;文化办公用品类增长11.0%;金银珠宝类下降19.3%;汽车类下降8.8%。

2004-2019年，深圳购物中心的发展日新月异，新增商业总体量达到1000万平方米，尤其在2013年之后，深圳每年超过10个购物中心开业。

2、深圳市线下零售行业重点企业分析

2019年1月，沃尔玛中国创立战略创新平台Omega8，探索前沿科技在零售行业的应用，该平台已完成了数十个创新概念验证，并在沃尔玛华侨城店落地测试智能自服秤、视觉智能补货、冷柜秒秒测等项目。今年2月，在深圳开出华南首店的便利蜂便利店，已在深圳开店23家，所有门店的日常运营决策基于数据和算法的中央系统来下达，便利蜂执行董事薛恩远表示：“数字化让便利蜂在供应链、门店管理效率方面具有显著优势，设备、装修成本以及店员数均低于传统便利店。”

深圳向来重视新兴消费对促进消费增长的助力，近年出台的多项促消费措施中，均包含发展新零售项目的支持政策，并将消费业态创新行动列为深圳建设国际消费中心城市的十大行动之一。

2020年6月底印发的《深圳市关于进一步激发消费活力促进消费增长的若干措施》，提出20条促消费措施，其中明确深圳全面发展新零售，深入推进零售业数字化，“打造一批新零售示范企业，按照其商品零售额增量部分的0.5%给予奖励，单个企业奖励上限1000万元”。

家乐福深圳所有门店均设前置快拣仓，以保障线上到家业务的商品管理及配送时效。“前置仓的商品种类一般为门店热销商品TOP50及生鲜单品，门店每周根据大数据进行2至3次的调整。”薛鹏表示，家乐福数字化改造成效显著，去年第四季度实现7年来首次季度盈利，2020年上半年继续保持盈利态势。

近年来，华润万家加速建设自有线上渠道——华润万家APP，并与京东到家等第三方展开合作，大力推进到家业务，不断延伸线下门店的服务范围，同时加强新技术在到店、购物、结算、服务等零售环节或消费场景的创新运用，进行门店智能化升级。

华润万家的数字化转型主要围绕门店商圈消费者展开，基于门店打造生态圈共赢的服务平台，聚合上下游及产业生态资源，连接消费者和商品、服务。

3、深圳市线下零售行业趋势预测分析

数字化正深刻影响零售行业。，深圳零售企业纷纷开启数字化转型，从门店改造到业态创新，从引入第三方合作平台到开发自有线上渠道，借助大数据分析重构门店日常运营，加速线上线下融合的全渠道布局，为消费者提供更多购物渠道和消费新场景，满足多元化的新兴消费需求。

数字化是零售企业的必选项，这已成为零售行业的共识。

报告在总结中国线下零售行业发展历程的基础上，结合新时期的各方面因素，对行业的发展趋势给予了细致和审慎的预测论证。未来线下零售行业将如何发展?请关注中研普华研究院报告《2021-2026年中国线下零售行业现状分析与发展潜力评估报告》。