童装：2018零售额有较高增长空间 2019销售额将达1750亿元

2018年我国童装零售额、市场集中度分析及行业发展趋势

一、我国童装行业发展现状分析

有数据显示，近年来，儿童业在购物中心所占的比重从2012年的8%已提升至2017的20%。2013年独生子女开放二胎后，14年中国新生儿出生率开始回升，但是独生子女家庭数量有限，2015年出生率有所回落。2016年全面开放二胎，受益人数增加，生育率有了明显提高，新生儿出生率高达12.95‰，数量首次突破1700万。随着鼓励生育政策的不断推行，未来新生儿数量有望进一步增加，童装消费需求将进一步释放。

近年来，我国童装行业实现快速增长，鼓励生育政策有望使童装消费需求进一步释放。2017年中国童装市场零售规模达1597亿元，同比增长9.76%，近五年复合增速8.23%，而整体服装行业零售规模2017年同比增长仅1.36%，童装零售额增速明显高于整体服装市场。

二、我国童装市场集中度分析

童装行业集中度、人均消费提升空间大。从行业竞争格局来看，童装市场集中度低，格局分散。2017年中国童装市场集中度CR5为8.50%，英国为10.30%,日本为22.5%，美国为24.90%。

中国童装市场的集中程度远远小于英美等其他发达国家，仍有较高的增长空间。从品牌市场占有率来看，森马旗下的童装品牌巴拉巴拉市场占有率多年来稳居第一，17年市占率达到5%,相比之下，第二名Adidas品牌市占率仅为1.1%。

2017年我国童装主要品牌及其市场占有率

我国童装行业，在2000年左右基本上形成了以广东的佛山、浙江的湖州、福建的石狮和湖北的武汉为主要的4个生产基地。但是，随着市场竞争的加剧，受地理位置以及产业链等影响。石狮和武汉的童装产业逐渐趋于弱势，佛山与湖州则继续做大做强。与此同时，东莞的童装行业也随着自身的优势后来居上成为了新崛起的童装基地之一。

目前来看，东莞的童装企业大多以外贸为主，企业数量不多但是规模相对来说很大，一直都生产比较高档的童装产品。而佛山的童装企业大部分集中在环市镇，以生产中档童装为主。湖州的童装企业也基本上集中在该市织里镇。这里的服装企业在全国来说，数量上是最多的，但是规模小的服装企业占到了绝大多数。织里的童装产品主要集中在牛仔类、休闲类、运动类等梭织面料产品上，主打国内中低档市场。该地生产的童装一般都通过全国各地的童装批发市场进入零售领域，产品大都在各二三线城市销售。据了解，织里童装的国内市场覆盖率一度高达98%。

但是，纵观国内童装市场真正意义上的国产品牌尚没有形成。这其中的原因主要是童装企业的规模普遍不大，贴牌、杂牌、无牌工厂仍然较多，以及童装企业的设计人员严重缺乏，企业之间的同质化竞争比较严重等一系列因素。

新一轮的生育高峰给童装品牌带来了无限商机，同时也给童装市场带来了空前的竞争。上游原材料价格的不断上涨，生产成本的不断增加，渠道端的促销活动愈演愈烈，潮流的风云变幻，消费需求的变化，使得童装行业的未来具有极大挑战。新一代的父母们大多生活在物质富足的时代，对童装的需求也从单纯地注重童装的实用性到注重服装的品质，再到注重童装的品牌，他们对于自己的孩子的着装要求越来越高，品牌消费意识也逐步增强。童装的经营如果要适应新型的消费模式，就必须改变以往单靠分散经营来赚取利润、无品牌、无规模的产品消费，在品牌的经营策略上逐步转化为一体化的经营管理模式，创设和形成自己的品牌，并且努力维护品牌的文化，多渠道对品牌进行推广，保证自己产品的质量，不断地优化品牌自身管理系统。

三、童装行业驱动力分析

消费升级下，童装市场潜力巨大。近年来，国内居民生活不断改善，人均可支配收入不断提高。2017年，我国城镇居民人均可支配收入为36396.19元，同比增长8.27%，五年复合增速7.80%。居民人均可支配收入的提高带动了消费水平的提高，2017年城镇居民人均消费型支出为24444.95元，同比增长5.92%，收入和消费水平的提升必将带动童装行业的增长。另一方面，正当婚育年龄的“80后”、“90后”成长环境优越，对于生活品质要求较高，更加注重优生优育的育儿观念,对于儿童消费的价格敏感度低。

同时，我国童装人均消费额较低，2017年我国童装人均消费19.2美元，日本为57.8美元，美国为98.2美元，英国为117.4美元，我国童装人均消费支出仅仅相当于日本人均消费的三分之一，未来成长空间较大。

四、未来童装产业发展趋势分析

1、行业格局逐渐变得立体丰满。

产品细分、品牌定位、营销模式、市场渠道和业态等各条路径层层细分，将使童装行业从扁平逐渐发展到立体，既有各种营销模式、不同规模、从事各个细分行业的横向产业链条，又有领军品牌企业集团、区域市场品牌、加工型企业、产业集群等纵向链条，资本、设计、专业市场和营销团队穿插其中。

2、多品牌、集团化发展趋势。

随着国内童装市场的深度细分，多品牌集团化的可持续发展已成趋势，在全国甚至全球范围内实现对童装上下游各种资源的高效整合和有效管控，才能在不断细分的市场中保有更高的市场份额。同时，中国童装品牌也将获得更多样、更广泛的商业发展机会，品牌集成店、SPA模式、买手电商等更“商业化”的企业将随之产生。

3、现代化、资本化发展趋势。

近年，越来越多的童装企业融入现代企业管理理念，执行现代企业管理制度，以数字化、智能化、信息化的管理理念重新定义企业的生产和运营，一些较先进企业的资本构成也已经实现或正在朝着“产业资本+商业资本+金融资本”方向发展。未来行业集中度将进一步提高，集约化发展趋势将更为明显。

4、产业集群转型，科学发展。

随着市场竞争的不断加剧，产业集群发展面临来自国内外市场和自身竞争力等方面的严峻挑战，转型升级迫在眉睫。产业集群转型升级将以专业化、市场化的公共服务平台建设为手段，鼓励企业进行产品创新、技术创新、管理创新、营销模式创新，引导产业链延伸和高端化发展，形成大中小企业兼备的、以协作与分层竞争为主要特征的新兴竞争合作体系。

2019年中国童装销售额将达1750亿元 各企业纷纷加速产业布局

随着我国国民生活水平的不断上升，以及社会与家庭对下一代的重视程度不断提高，婴童的消费支出在家庭的消费支出中所占比例逐年上升，中国童装市场正在步入快速发展的阶段，据数据显示，2016年我国童装市场规模达到1455亿元，预计到2019年市场规模将突破1752亿元。持续增加的童装市场规模和快速的市场增长速度为童装企业的发展带来了良好的历史机遇。

童装行业是涵盖了0-14岁(有时也会把年龄扩展到0-16岁)年龄段人群全部着装的庞大产业群。根据年龄与身高的不同，童装产品可进一步分为0-3岁“婴幼儿装”和4-14岁的“大龄童装”，按照产品类型又可以分为：连体服、外套、裤子、T恤衫、鞋子等。

据中商产业研究院发布的《2019-2024年中国童装行业市场前景及投资机会研究报告》显示：2016年以来中国全面放开二胎，出生人口较以往有所增加。据数据显示，2017年全年出生人口1723万人，其中0-15岁人口24719万人，占比17.8%。据国家统计局最新人口数据显示，2018年中国新出生1523万人。

儿童人口数量的不断增加是儿童服饰市场蓬勃发展的基础。此外，随着我国经济水平的提升、人民生活质量的提高，未来中国童装市场规模将不断扩大，预计2019年中国童装市场销售规模将达1752亿元。

从2018年新生婴儿人数可以看出人口红利逐渐消失，“全面二孩”政策短期效应结束，生育水平已经开始处于下行阶段，出生率下降，新生儿数量减少。无论从哪方面考虑，童装行业都面临着严峻的考验。但是有消费就一定有新的增量，2019年，童装的增量市场在哪里?

高端和小童服装成机会点

消费升级遵循从产品到服务，从婴童到孕产，中长期生育率趋势性向下、行业增长动力主要为消费升级。消费升级的群体主要是80、90后，他们对所消费商品的知识更丰富，品牌意识也更强，还有国际化的视野+渠道，他们对消费的要求是很高的。

很多知名品牌纷纷开始进军高端市场。安踏收购亚玛芬事件引起很大反响，但这并不是安踏第一次收购高端品牌，收购高端品牌小笑牛、斐乐取得优异成绩。海澜之家也在对高端品牌英氏进行谈判，这是海澜之家进军高端童装市场的一个重要契机。

就连目前一骑绝尘的巴拉巴拉母公司森马也开始了收购、进军高端市场的道路。10月初，“森马”以自有资金约合8.44亿元，收购Kidiliz集团100%股权。Kidiliz是欧洲高端童装品牌，在这次收购Kidiliz后，从大众到高端童装领域，“森马”形成了多元、丰富的童装品牌组合，大大提升了其在欧洲和亚洲主要市场以及其他国际市场的市场进入和经营能力，并拥有全球化的供应链布局，加快了国际化步伐。

流量、渠道双下沉，新零售成“宠儿”

随着消费升级，三四线城市的消费水平也在不断提高。南极人、小猪班纳、巴拉巴拉等童装都开始在三四线城市布局。森马服饰曾在2017年财报中表示未来将加码童装并重点拓展三四线城市。

多品牌矩阵模式带来转机

大品牌的战略有些企业是模仿不来的，他们采取多品牌矩阵的模式，不断完善自己的品牌，差异化品牌格局，抢占市场。采取此种战略的企业，一方面是自有品牌强势，另外一方面，大多数以上市公司为主资金雄厚，他们的终极目标是成为国内童装领域的龙头企业并把业务拓展到国外。

以森马、安踏为代表的企业，通过多品牌差异化定位全面抢占市场。收购完Kidiliz集团全部资产的森马表示，Kidiliz和其既有的巴拉巴拉品牌童装业务在品牌定位和主力市场上具有明确的互补性，在产品设计研发、国际市场经营和全球采购等价值链上具备整合效应。目前，森马旗下的童装品牌已有Balabala、Minibalabala、mongdodo、badibadi等，每一个童装品牌的定位和风格均不同，经过一系列的收购、资源整合与布局，如今的森马已跃升全球第二大童装集团。

未来服装行业的竞争焦点在于体验，所以线下布局很关键，门店建设将引领童装行业进入新一轮变革;高端市场扩大是消费升级带来的必然结果，所以对于一开始定位中低端的品牌，并购、联合其他品牌形成多品牌形式是必做功课;与消费向上相对的流量向下，主要在于渠道，未来三四线城市一定会成为增量市场。

更多资料请参考中商产业研究院发布的《2019-2024年中国童装行业市场前景及投资机会研究报告》,同时中商产业研究院还提供产业大数据、产业规划策划、产业园策划规划、产业招商引资等解决方案。