2021年中国风力发电机叶片市场深度调研
能源HaoChenChong2021/4/8
近日在广东珠海三角岛桂山二期风电场，广东电网自主研制的8兆瓦级大容量海上风电机组一体化测试平台正式启动现场测试工作，预计5月完成平台首台海上风电机组并网测试。
广东阳江、珠海、汕头等地区沿海多个海上风电工地现场也已在紧锣密鼓施工当中。自2020年至今年2月底，广东累计投产海上风电113.2万千瓦，开工建设规模超800万千瓦，预计到2030年，投产规模将达到3000万千瓦。
为更好助力实现碳达峰、碳中和目标，南方电网将海上风电作为优化能源结构的重要举措，2021年底前计划投产广东海上风电送出工程6项，预计可确保600万千瓦、力争700万千瓦海上风电的送出。
据悉，叶片是风力发电机中最基础和最关键的部件，其良好的设计，可靠的质量和优越的性能是保证机组正常稳定运行的决定因素。风机叶片对材料要求很高，不仅需要具有较轻的重量，还需要具有较高的强度、抗腐蚀、耐疲劳性能，因此现在的风机厂商广泛采用复合材料制造风机叶片，复合材料占整个风机叶片的比重甚至高达90%。
随着叶片市场规模的扩大，成本和售价都将下降，但具备规模、技术和成本优势的企业成本下降速度超过售价降低速度，盈利超过平均水平，认为10%-15%的净利润率是比较合理的。在风电的主要零部件当中，叶片的门槛相对较低，而由于供需偏紧张、盈利较好，导致诸多企业进入叶片生产领域，除了整机厂自建的叶片厂之外，新进入的企业如雨后春笋，根据不完全统计，目前已经超过40家。随着供需紧张形势的缓解，叶片行业将经历从纷乱到寡头、从短缺到均衡、从暴利到薄利的过程，市场将形成数个1000套以上规模的寡头，这些企业将获得高于行业平均水平的盈利能力，而其他厂商降逐渐被边缘化。
目前，全球风电叶片行业具备1000套以上产能的大型企业有十几家，其中外资企业以美国GE、迪皮埃TPI、丹麦LM为主(LM已于2017年被GE收购)，国内风电叶片龙头企业包括中材科技、中复连众等专业叶片生产商和国电联合动力、明阳智能等具备自主生产叶片能力的整机生产商。由于受到运输半径制约，产能分布会影响叶片市场竞争格局，地方性厂商受益于地域性优势瓜分了一些区域市场份额。
随着风电进入规模化、快速发展的平价时代，风电度电成本竞争力的增加，其作为清洁燃料与清洁电力的重要来源，必将成为“十四五”期间和“碳中和”目标下中国能源发展的主力军，并步入新的大发展时期。
根据中研普华研究报告《2021-2025年中国风力发电机叶片市场深度调研及发展前景分析报告》统计分析显示：
一、市场总产值分析
在原材料充足的情况下，国内最大的叶片生产厂家已具备每年4000套兆瓦级叶片的产能，其他厂家预计年产能在2000套上下。
图表：2020年国内主要叶片厂商产能
数据来源：中研普华
图表：2018-2020年风机叶片总产能
数据来源：中研普华
二、行业市场总产值地区分布
2020年中国(除台湾地区外)风电新增装机容量为57GW，累计装机容量达281.4GW。其中，中国西北、华北、华东、西南、中南和东北六大区域的风电新增装机容量所占比例分别14.2%、25.8%、23%、5.5%、19.3%和3.2%。
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