夏季用电高峰至电煤供应趋紧 2021我国动力煤供需运行现状

能源HuangJiang2021/7/15

近日，为保当地电煤供应，河南省已做出要求所有煤矿生产电煤一律不得外销等决定，市场保供压力凸显。我国动力煤供需市场趋势怎么样?

7月10日12时许，河南郑州电网省网供电最大负荷达到1126万千瓦，创郑州电网历史新高。预计今年度夏期间，郑州地区省网供电最大负荷将达到1200万千瓦，较2020年增长15.5%;其中市区最大负荷700万千瓦，同比增长19.5%。

7月14日，郑商所对动力煤期货部分合约实施交易限额，自2021年7月15日当晚夜盘交易时起，非期货公司会员或者客户在动力煤期货2109、2110、2111、2112、2201合约上单日开仓交易的最大数量为1000手。单日开仓交易数量是指非期货公司会员或者客户当日在动力煤期货单个合约上的买开仓数量与卖开仓数量之和。

7月14日，动力煤期货合约继续上扬。其中主力合约2109合约，收盘报896.4元/吨，上涨27.8元/吨，涨幅达到3.20%。目前这个价位距离前期5月份高点，不足50元/吨。

江苏，浙江、上海、陕西西安、安徽合肥等地进入7月以来，电网负荷纷纷刷新历史纪录。国网上海市电力公司说，7月14日，上海最高用电负荷达到3352.7万千瓦，创历史新高。

7月14日13时20分，江苏电网调度用电负荷达到1.204亿千瓦，首次突破1.2亿，同比增长4.6%，超过14日10时45分刚创下的最高值(1.179亿千瓦)，今夏第二次创历史新高，成为国家电网系统首个用电负荷连续5年突破1亿千瓦的省级电网。

国家能源局发布6月份全社会用电量等数据。6月份，我国经济保持稳定恢复，全社会用电量持续增长，达到7033亿千瓦时，同比增长9.8%，两年平均增长8.4%。分产业看，第一产业用电量88亿千瓦时，同比增长16.3%;第二产业用电量4832亿千瓦时，同比增长8.5%，对全社会用电增长的贡献率约60%，是拉动全社会用电增长的主力;第三产业用电量1226亿千瓦时，同比增长17.5%;城乡居民生活用电量887亿千瓦时，同比增长6.8%。

1-6月，全社会用电量累计39339亿千瓦时，同比增长16.2%。分产业看，第一产业用电量451亿千瓦时，同比增长20.6%;第二产业用电量26610亿千瓦时，同比增长16.6%;第三产业用电量6710亿千瓦时，同比增长25.8%;城乡居民生活用电量5568亿千瓦时，同比增长4.5%。

随着产业结构调整步伐加快，全国煤矿数量大幅减少，大型现代化煤矿已经成为全国煤炭生产主体。截至2018年末，全国煤矿数量减少到5,800处左右，平均产能提高到92万吨/年。产业集中度显着提升，年产量超过2000万吨的企业由2家发展到28家(其中，亿吨级企业7家);年产120万吨及以上的大型现代化煤矿达到1200多处，产量占全国的80%以上;建成千万吨级特大型现代化煤矿42处，产能6.73亿吨/年;在建和改扩建千万吨级煤矿37处，产能4.71亿吨/年;30万吨以下小型煤矿产能减少到2.2亿吨/年以内。

前8家大型企业产量14.9亿吨，占全国的40.5%，同比提高0.2个百分点。煤电联营与煤电一体化发展迅速。煤炭由单纯燃料向燃料与原料并重转变取得成效。煤制油、煤制烯烃、煤制气、煤制乙二醇产能分别达到1,138万吨/年、1,112万吨/年、51.05亿立方米/年、363万吨/年。

中小型煤炭企业普遍采取限产保价，甚至停产的措施应对外部不利环境，导致铁路装车和港口的资源供给主要集中在大型煤炭企业手中。大型煤炭企业为了确保市场份额，让利不让市场，虽然也面临成本倒挂的压力，但生产和销售煤炭数量保持增势，对中小煤炭企业形成生存压力。随着大型煤企的产销量大增，其市场的话语权也随之增强。

中国动力煤行业市场运行现状分析

一、中国动力煤行业市场规模

图表：2016-2119年中国动力煤行业产量

数据来源：中研普华产业研究院

2019年1-10月，动力煤累计产量255818万吨，同期增加15065万吨，增幅6.26%。2019年动力煤的产量同比呈现增加，由于持续推进煤炭优质产能释放。2019年，全国能源系统深化供给侧结构性改革，着力推动增优减劣，煤炭、煤电去产能目标任务超额完成，年产120万吨及以上煤矿产能达到总产能的四分之三。2019年12月召开的全国能源工作会议指出，2020年，要稳基础、优产能，切实抓好煤炭兜底保障。将逐步淘汰年产30万吨以下落后产能煤矿，有序核准新建大型煤矿项目;做好煤炭与煤电

、煤制油、煤制气等相关产业协调发展;合理安排煤电建设投产规模和时序，着力提高电煤在煤炭消费中的占比，持续降低供电煤耗，稳妥发展煤制油气。预计2020年，动力煤产量将会继续增加。

二、中国动力煤消费结构分析

图表：2019年我国动力煤消费结构