新能源汽车或在碳市场中受益 新能源汽车市场发展环境分析

新能源汽车或在碳市场中受益

全国碳排放权市场迎来开门红。启动交易首日，全国碳市场成交量便达到410.4万吨，成交额21023.01万元。随着全国碳市场开市，一幅万亿规模的市场蓝图也徐徐展开。电力行业打头阵之后，钢铁、石化等重点领域已经排队等候，而光伏、新能源汽车等低碳产业也随之被市场赋予了无穷的发展想象。

虽然目前全国碳市场的参与行业、交易主体等都有所限制，但其他7个重点行业，即钢铁、有色、水泥建材、石化、化工、造纸、航空，也将逐步纳入全国碳交易市场，未来控排企业大约有8000-10000家。

而从长期来看，新能源替代传统能源也是大势所趋，光伏、新能源汽车等依然是未来碳市场建设的重要方向。政策红利下，核电、风电、光伏、水电等新能源细分领域及整体产业链都将受益;新能源汽车方面，电动车渗透率提升，供应链、制造端、运营端在内的全产业链将从中受益。

以特斯拉为例，整个2020年，特斯拉通过出售碳排放积分获得了15.8亿美元的营业收入，同一时期，公司的净利润只有7.21亿美元。

新能源汽车可有效解决能源环境问题

新能源汽车产业是战略性新兴产业，发展节能汽车是推动节能减排的有效举措。目前能源和环境问题日益严重，社会舆论压力空前，大力发展节能与新能源汽车是解决能源环境问题的有效途径，同时也是实现国家生态文明建设的有力举措。在我国节能与新能源汽车产业的发展进程中，工信部作为牵头单位制定了多项相关政策，为示范推广节能与新能源汽车起到了很大的推动作用。

随着新能源汽车渗透率的不断提高，汽车市场将发生明显改变：一是能源使用结构将产生改变，绿色能源利用率大大提高;二是电池、电机等新材料供给将达到新的平衡，形成供给的重要保障能力;三是充换电基础设施布局显著扩大，充电设施智能化将得到普及;四是新能源汽车相关配套政策、法规、标准体系将更加完善、健全。

新能源汽车市场政策利好

新能源板块表现强劲的中长线逻辑是碳中和，国内外都受碳中和影响，短期因素来看，主要来自四方面：一是6月份以来，国内新能源车销量超预期;二是拜登的新能源刺激计划出来后，美国新能源车渗透率加速;三是欧洲提升碳中和碳排放标准，导致欧洲新能源车渗透率会进一步加速;四是受益下游新能源车需求强劲，国内新能源车电池厂在加速扩产。

碳中和背景下，以新能源汽车为代表的新能源行业需求和政策持续超预期，股价大幅上涨反映的是盈利上调后的基本面。无论是国内还是海外，碳中和是大势所趋，在这背景下，相关政策超预期、基本面超预期、业绩也超预期。

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