功率半导体芯片缺口数据 2021功率半导体产业链龙头企业格局
机电HuangJiang2021/7/30
功率半导体芯片缺口数据 2021功率半导体产业链龙头企业格局
7月29日，随着全球芯片供应紧张，目前功率半导体芯片缺口仍在扩大，部分产品交货周期接近一年半。全球晶圆代工产能出现了持续的紧缺，特别是8吋晶圆制造产能尤为紧缺。由于功率半导体主要依赖于8英寸晶圆制造产能，再加上电动汽车出货的持续增长，对于功率半导体器件的需求激增，导致功率半导体出现了严重的缺货、价格暴涨。
功率半导体分立器件为半导体行业的主要组成部分，更是发电、输电、变配电、用电、储能、家用电器、IT产品、网络通讯等领域的基础核心部件，随着物联网、云计算、新能源、节能环保等电子信息产业新领域的发展，中高阶的功率半导体器件也将迎来新一轮的发展高峰。
功率半导体芯片缺口进一步扩大，部分企业交货周期达69周。据IC分销平台贸泽电子等网站的实时数据显示，安世半导体MOSFET器件中，已有包括MOSFET、GaNFET、功率MOSFET等在内的144款产品处于无库存状态，缺货产品的交货周期均已长达69周，而产品的涨价幅度从6%到37%不等。
功率半导体国产替代进程明显加快。数据显示，目前各大功率半导体原厂年内订单已全部排满，面对上游原材料的涨价及下游旺盛的需求，各家大厂也在不断上调价格。
今年2月份，国内功率半导体厂商士兰微发布了部分产品品类涨价通知，包括 MOS 类、IGBT、SBD、FRD、功率对管等均开始调价。今年4月初，捷捷微电已对VDMOS、TRENCH MOS部分产品进行了涨价。同时，长晶科技也宣布已从5月开始对全系列产品涨价，上涨幅度约为10%-20%。今年7月1日，比亚迪半导体也对IPM、IGBT单管产品进行价格调整，提涨幅度不低于5%。
汽车芯片领域是功率半导体主要应用之一，而国外企业领先于中国企业，2019年恩智浦、英飞凌、瑞萨、德州仪器和意法半导体保持汽车半导体厂商的前5名，这五家企业的市场份额占比合计达50%。中国汽车芯片产业创新战略联盟数据显示，2019年中国自主汽车芯片产业规模仅占全球的4.5%，国内汽车行业中车用芯片自研率仅占10%，国内汽车芯片市场基本被国外企业垄断。
目前国内市场，根据Omdia的统计，以2019 年度销售额计，MOSFET前三为英飞凌、安森美和华润微。不过参考IHS 2019年数据，闻泰科技汽车类POWER MOSFET 预计市场地位仅次于英飞凌;芯谋研究数据则显示闻泰科技旗下的安世半导体，在2021年一季度成为国内功率半导体第一，全球第九大功率半导体公司。
如果按照闻泰科技年中披露的数据推测，其MOSFET产品销售额占安世营收的30%，那么约为29亿元，华润微在年报中提及其MOSFET营收突破20亿元，对比之下，闻泰科技的营收规模更大。
从产品下游应用领域来看，华润微正在拓展工控和汽车领域，这两个领域认证时间较长，而闻泰科技已覆盖汽车(动力转向、制动、引擎等)、工业、通讯以及消费电子等领域，闻泰科技具备先发优势。
IGBT领域，据IHS数据，国内IGBT前三为英飞凌、三菱电机、安森美，比亚迪(002594.SZ)、斯达半导(603290.SH)排进前十。
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