碳达峰碳中和对煤炭行业的影响 煤炭行业集中度变化趋势分析

碳达峰碳中和对煤炭行业的影响

习近平总书记在第七十五届联合国大会一般性辩论上提出，我国将采取更加有力的政策和措施，力争2030年前二氧化碳排放达到峰值，2060年前实现碳中和。那么碳达峰碳中和对煤炭行业的影响是什么呢?据了解，煤气同采对“减碳”意义重大，为碳减排贡献力量。煤炭开采过程中煤层气的释放是煤炭行业“减碳”的重要一环。煤炭与煤层气本为伴生、共生资源，但我国煤层气和煤炭开采系统相互分离，共生资源分离开采模式，在经济、资源、环境、安全等方面存在突出问题。

煤炭消费将在2025年前后达峰，在“碳中和”推进过程中，煤炭需求将不可避免的大幅下滑。目前能源结构中，煤炭消费占比达57%，在“能源双控”的政策作用下，预计2025年煤炭消费将达到峰值，约42亿吨左右，碳达峰碳中和对煤炭行业的影响之后随着新能源发电和储能技术的成熟以及下游工业逐步实现脱碳，将逐步下降，预计2060年煤炭消费量将下降至约3-5亿吨的水平。

碳达峰碳中和对煤炭行业的影响在减少煤炭消费量的同时，也要控制二氧化碳的排放。二氧化碳主要产生于电力行业煤燃烧发电阶段，因此，燃煤火力电厂是我国最大的二氧化碳工业集中排放源，并且，二氧化碳高排放的难题还未得到有效解决。

《新时代的中国能源发展》白皮书显示，2019年，中国煤炭消费占能源消费总量比重为57.7%。碳达峰碳中和对煤炭行业在我国能源产业结构中的主导位置短期内无法改变，这无疑增加了实现碳达峰、碳中和的难度。

2030年碳达峰后碳排放要适度下降，碳达峰碳中和对煤炭行业作为碳排放的最大贡献者，必将承担减排重任，因此2031~2040年煤炭消费量会出现较大幅度下滑，但仍是重要的能源品种;2040后，现有的大批燃煤电厂达到服务年限30年左右需要退出，可再生能源累计上到较大规模，加上储能规模化运用，煤炭消费出现快速下降，为2060年实现碳中和奠定坚实基础。

中国在绿色矿山建设、煤炭清洁利用等方面已取得长足进展，但对碳达峰碳中和对煤炭行业实现仍有差距。以CCUS为例，当前全球已实施相关技术包含CO2驱油、CO2驱煤层气等，主要通过燃烧前捕集、燃烧后捕集、富氧燃烧等路径。截止2019年中国已开展21个捕获利用与封存项目，累积CO2封存量约200万t。

煤炭行业集中度变化趋势分析

煤炭行业集中度变化趋势度决定了产量控制能力，我国煤炭行业前10市场份额由23%提升至41%，而美国已多年稳定在70%附近。煤炭行业集中度对比国际水平，我国行业集中度仍旧偏低，整合空间巨大。目前煤炭需求下降，行业盈利能力持续下滑，为政府逐步关停小煤矿提供契机。

随煤炭行业集中度变化趋势的提高，能够加强对于供给的控制力度，恢复理性供需，从而避免市场无序扩张，是实现市场力量倒逼产能出清的重要基石。

2020年，全国规模以上煤炭企业营业收入20001.9亿元，同比下降8.4%;应收账款2675.5亿元，同比增长16.3%;资产负债率66.1%;利润总额2222.7亿元，同比下降21.1%，降幅高于全国规模以上企业25.2个百分点。协会统计的大型煤炭企业利润总额(含非煤)1196.9亿元，同比下降25.2%。

图表：2020年中国煤炭行业市场规模情况

数据来源：中研普华产业研究院整理

随着产业结构调整步伐加快，全国煤矿数量大幅减少，大型现代化煤矿已经成为全国煤炭生产主体。根据中国煤炭工业协会发布的《2019煤炭行业发展年度报告》，截至2019年末，全国煤矿数量减少至5,300处左右，建成了千万吨级煤矿44处、智能化采煤工作面200多个。

大型现代化煤矿已成为全国煤炭生产主体，煤炭行业集中度产业结构调整取得新进展。2019年，内蒙古、山西、陕西、新疆、贵州、山东、安徽、河南等8个省(区)原煤产量占到了全国的89.1%，同比提高1.2个百分点，煤炭开发布局持续优化。

未来行业将如何发展?请点击查看中研普华研究院报告《2021-2026年中国碳排放交易行业发展前景及投资风险预测分析报告》。

报告推荐

2021-2026年煤炭行业深度分析及投资价值研究咨询报告。