中国电子元件现状与发展全景深度分析

机电ZouJunRong2021/10/19

电子元件是电子电路中的基本元素，通常是个别封装，并具有两个或以上的引线或金属接点。电子元件须相互连接以构成一个具有特定功能的电子电路，例如：放大器、无线电接收机、振荡器等，连接电子元件常见的方式之一是焊接到印刷电路板上。电子元件也许是单独的封装(电阻器、电容器、电感器、晶体管、二极管等)，或是各种不同复杂度的群组，例如：集成电路(运算放大器、排阻、逻辑门等)。

电子元器件广泛应用于个人电脑、移动设备、汽车电子、医疗设备、通信、家电、工业控制各个领域，我国规模以上电子信息产业制造业企业个数有1.99万家，具有多样化的IC产品采购需求，采购份额相对分散。我国已成为全球最大的电子元件生产基地。

随着下游市场消费电子、汽车电子、工业电子等多个行业的高速发展以及新能源汽车、物联网、新能源等新兴领域的兴起，我国电子元件及电子专用材料制造的需求迅速扩大，带动行业的快速发展。数据显示，2020年中国电子元件及电子专用材料制造行业营业收入21485.2亿元，同比增长11.30%，预计2021年营业收入可达22459.9亿元。

数据显示，我国电子元件及电子专用材料制造行业利润从2017年的1062.8亿元增长至2020年的1328.8亿元。2020年我国电子元件及电子专用材料制造行业利润同比增长5.90%，预计2021年行业利润可达1424.8亿元。

对于元器件设计制造商而言，其难以建立大规模的工程技术服务团队服务于数量庞大的客户，或建立大规模的工程技术团队对其并不经济;对电子产品制造商而言，其难以从相对集中的设计制造公司获得足够的应用技术支持，从而产生应用技术的市场缺口。就此而言，电子元器件整体产业链呈现一个巨型的金字塔结构，上游难以匹配下游的多样化需求，分销商存在的必要性由此体现。

改革开放40年，中国电子元件行业已经成为国有企业、民营企业、三资企业并存，规模大小不等的企业近万家，从业人员近400万人的庞大产业集群。几乎所有的电子元件产品门类，都有中国企业(含跨国企业的在华工厂)研发生产，可以说，我国是全球电子元件领域中，产品门类最齐全的三个国家之一(另外两国是美国和日本)。中国生产的各种门类的电子元件产品在电子、通信、家电、汽车、工业、能源、航空、航天、军事、医疗等领域默默发挥着重要的作用。

据中研普华产业研究院的报告《2021-2025年中国电子元件行业竞争分析及发展前景预测报告》分析

中国电子元件行业供给分析

华为从深圳部分迁往东莞并非个例。过去三年，中国的新兴制造业(半导体、通信设备、电子元件)都不同程度地出现了从一线(北京、上海、广东)向中部核心城市聚集的现象。当然，这些产业并不都像华为一样是迁移过去的，有些产业本身就在中部地区有深厚的基础，但结果都一样，就是中国的中高端制造业正在中部区域的核心城市崛起。

过去三年，半导体制造和通信制造从环京、上海、广东向中部腹地以及江苏聚集。半导体是江西的支柱产业，南昌是国家半导体照明工程产业化基地之一。陕西是国家半导体材料与器件研发和生产的重要基地，拥有全球最大的太阳能单晶硅棒和硅片制造商隆基股份。江苏的半导体产业始于上世纪六十年代初，有国营第七四二厂、苏州半导体厂、常州半导体厂、南京半导体厂等，形成了从IC设计到芯片制造到封装测试再到材料配套的半导体产业完整链条。

通信设备行业整体向受国家政策支持的、产业技术资源优势的地区集聚。湖北是重要的通信设备生产基地，拥有国家级光电子产业基地“武汉光谷”。江苏拥有中国光电通信领域最大的集成商亨通光电。山东大力发展新型电力电子器件、半导体照明、高频频率器件、光通信器件等新型电子元器件产品，歌尔股份是全球微电声领域领导厂商。浙江在“十二五”期间，已经形成千亿级电子元器件和材料产业集群。合肥是芯片、半导体、电子元件生产基地，09年京东方就在合肥上了6代线，2017年京东方的10.5代线也在合肥投产。

新兴制造的迁移方向和地方政策、工业基础、区位优势的匹配度高度相关，例如合肥的中科系、武汉的光谷系、郑州的富士康系、以及成都西安的科研和半导体产业等。合肥重点扶持芯片、半导体、人工智能等核心基础产业，以及软件、5G等核心信息技术。武汉重点扶持光纤通信产业，东湖高新区(“中国光谷”)是国家光电子产业基地。郑州围绕着富士康作配套，搭建电子制造的产业链集群，建设五千亿级电子信息产业基地。西安将半导体产业列为重点发展的高新技术产业，打造千亿级半导体产业集群。贵阳重点扶持电子元件产业，大力推动与英特尔、戴尔等国际龙头企业的合作。

新兴产业在中部核心二线城市的不断迁入，又促使这些地区进一步开放人才引进政策和落户政策以吸引人才配套，这些政策起初是小步慢走，但最近开始愈演愈烈，演变成二线城市的抢人大战。比如成都、西安、郑州、长沙放松了针对大学生、高级技能人才、投资纳税者的落户条件，西安、成都、郑州、合肥推出了针对高端人才的引进补贴政策，武汉、长沙推出了青年创业基金等。

中国电子元件行业产品产量分析

图表：2016-2019年中国电子元件产量

数据来源：工信部、中研普华产业研究院

重点企业产量及占有份额

2019年(第32届)中国电子元件百强共完成主营业务收入5191亿元，实现利润总额390亿元，上缴税金总额164亿元，出口额200亿美元，拉动就业近49万人。

本届电子元件百强中电子元件业务额超过100亿元的大公司数量与上届相同，依然为9家，其中亨通集团的电子元件业务额高达616亿元，当之无愧地成为中国电子元件行业规模最大的企业。另外，电子元件业务额超过200亿元的企业还有立讯精密、富通集团、中天科技三家公司，电子元件业务额分别达到356亿元、245亿元和238亿元。

图表：2019年(第32届)中国电子元件百强电子元件业务额前十名及百强中市场占比