健康险市场急转直下 健康险行业分析

健康险市场急转直下

曾经风光无限的健康险今年突然减速，9月份保费收入领跌主要险种。一些业内人士认为，健康险保费增速下降其实早有苗头。近两年来，保费占比近六成的重疾险发展持续减速，今年2月份以来尤甚，快速增长的医疗险明显分流了市场需求;此外，监管趋严对互联网渠道销售的医疗险也形成较大冲击。展望未来，国内健康险市场潜力依然巨大，但产品结构将发生较大变化，带病体市场、保险和健康管理相结合的市场或将成为新的蓝海。

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国际上，根据商业健康保险在医疗保障体系中发挥的作用不同，将其分为基本型(Primary)、替代型(Duplicate)、补充型(Complementary)和增补型(Supplementary)四类发展模式。

1、基本型商业健康保险基本型商业健康保险一般存在于医疗保障体系未实现全民覆盖的国家，一部分居民未加入任何公共医疗保障体系，商业健康保险在医疗保障制度中处于主导或平行地位。它又可分为两类：基本主导型和基本替代型。基本主导型的典型国家是美国。美国是发达国家中唯一没有提供“全民医保”的国家，它只对老年人、残疾人、穷人、儿童、军人等提供公共保险计划，其他人的医疗保障由市场解决。基本替代型的典型国家是德国。在德国，根据法律规定，收入超过一定水平的人可以退出社会医疗保险，选择参加商业健康保险。

2、替代型商业健康保险在一些实行国家医疗保障制度的国家，一部分人(一般是高收入人群)有权享受基本医保，但为了追求更快捷、更舒适的医疗服务，而购买商业健康保险来获得保障。“替代型”模式有时也被称为“双重保险”，典型代表如澳大利亚、英国、新加坡、中国香港地区等。

3、补充型商业健康保险在社会医疗保险制度国家，基本医保设定一定的起付线、自付比例和封顶线，需要居民自付一定的费用，商业保险机构通过销售补充医疗保险产品，保障客户的自付费用。比如，在澳大利亚，对于私立住院的患者，按照规定的收费标准，联邦政府将支付其中75%的医疗服务费用，剩下的差额(25%)则由商业健康保险或个人支付。在法国，每个居民都可以得到公共医疗保险的保障，但是政府提供的保障相对而言并不充分，因此，大多数法国人都通过参加互助保险、民间共济会或购买商业医疗保险获得补充保障。

4、增补型商业健康保险与补充型商业健康保险计划相比，增补型商业健康保险为法定医疗保险不保障的项目提供保障，如视力矫正、牙医、整形、豪华住院服务等。从以上分析可以看出，基本型商业健康保险为广大居民提供基本健康保障，是这些国家的主流医疗保障制度;替代型商业健康保险提供法定医疗保险的替代产品，缓解公立医疗机构的压力;补充型商业健康保险则为居民提供在基本医保基础上的补充保险，减轻了看病费用支出的负担;而增补型商业健康保险则在满足本国居民目录外的医疗保障需求中发挥了积极作用。

健康险行业分析

改革开放以来，我国商业健康保险的业务规模快速增长，产品种类不断丰富，服务领域不断拓宽，人群覆盖面大幅提升，在参与社会民生工程和医疗保障体系建设中取得了长足进步。随着《“健康中国”2030规划纲要》的出台，全民健康作为一项重要的国家战略，将融入到所有政策中，为健康保险这类具有广泛民众需求和极强政策属性的业务，提供了难得的发展机遇。商业机构在适应健康保险“供需关系分层、市场主体多元、产品种类丰富、技术创新普及、行业竞争隐性”等趋势的过程中，应找准自身定位，重点在提升风险管理基础能力上下功夫，通过积极介入医疗健康服务领域，建立健全健康产业链，实现规模与效益兼顾的平衡发展。

我国健康保险行业当下正处于快速发展期，2020年健康险保费收入8173亿元，赔付支出2921.16亿元，赔付率不断上升，但整体健康险同世界先进国家和地区依然存在较大差距，2020年健康险密度仅580元，远不能我国居民的医疗需求。

随着市场环境的日趋完善以及消费群体的理性成长，健康保险需求将逐渐分化出三个层次：一是高收入阶层，比如效益较好的企事业单位、金融资产较高的家庭和追求高品质服务感受的人群，购买商业健康保险的比例将越来越高。其中，住院医疗和重大疾病保险成为首选，占据主要的市场份额，而以高端医疗为代表的管理式医疗产品将崭露头角，成为成长最快的业务。二是中等收入阶层，比如已经享受基本医疗保险的城镇职工和部分富裕居民，随着政府职能转型，其“大病医疗”需求越来越多地通过商业机构满足，保险公司借助该类业务接触到大量的中等收入人群。三是低收入阶层，比如针对流动人口、城乡居民等的基本医疗保险结算服务也部分委托到商业机构，保险公司以普惠保险方式提供服务，发挥社会管理功能。

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