2022年面板行业将重拾涨势
尽管从7月份开始,以TV面板为代表的大尺寸面板价格进行了深度回调,今年前三季度,中国的面板显示巨头们依然挣得盆满钵满。当前“平台期”的价格盘桓似乎只是助兴的小插曲。
在11月16日举行的2021TCL华星全球显示生态大会(DTC2021)期间,TCL华星首席运营官赵军告诉《中国电子报》记者,目前市场下行的动荡已经充分释放,明年第二季度,面板行业将重拾价格上涨趋势。
中国面板行业无疑正处于“最好”的时代,作为TCL科技半导体显示业务的核心板块,TCL华星是近一轮面板周期的最大受益者之一。赵军表示,TCL华星希望在AR/VR、Mini LED、OLED TV等新业务方面加快产业化布局。
近年来,全球液晶面板产能逐渐由日韩及中国台湾地区转向中国大陆,相应混合液晶需求量呈现出快速增长的态势,2018年我国混合液晶国产化率达33%,混合液晶需求量达320吨。我国液晶材料产业起步较晚,在TFT混晶领域具有较大的差距。在过去一段时间内主要靠引进国外TFT混晶,尤其是中高端市场,导致国内液晶材料企业技术基础较为薄弱;发达国家的液晶材料产业起步较早,技术较为先进和成熟,经过多年的发展,积累了相当大的技术优势。
国内液晶材料企业主要分为两类,其中江苏和成显示、石家庄诚志永华能够自主生产混合液晶材料并实现规模化供货,下游客户以液晶面板厂为主;而以永太科技、万润股份、瑞联新材为代表的企业则主要以生产销售液晶单体为主,供货对象主要是Merck、DIC等海外液晶材料巨头。伴随国内液晶面板产能全球占比持续提升,未来国内液晶材料企业市场占有率有望取得进一步突破。
目前,全球液晶混晶材料供应商主要包括德国Merck、日本JNC、日本DIC、诚志永华、江苏和成和八亿时空六家,其中后三家是国产主力液晶混晶厂商。目前,全球高性能混合液晶材料核心技术和专利主要被Merck、JNC、DIC三家企业垄断,其中Merck处于绝对领先地位。不过,近几年来,国内液晶材料厂商的竞争力正在持续提升,逐步掌握核心技术,突破专利壁垒,在下游面板客户中的认可度不断提升。
调查统计,2015年至2020年,中国市场液晶年需求量从约200吨成长至400吨左右,而中国市场液晶材料的国产化份额也在逐年增加,至2020年达到了约60%。国内市场液晶需求量的增加,将有助于国产液晶材料厂商份额的持续提升。同时,国内各家液晶材料厂商在积极扩充产能,以不断满足市场对混晶材料的需求,提升国产自制率。
目前LCD面板技术正面临OLED的冲击。作为新型显示技术,近年来OLED显示的商业化应用越来越多。数据显示,2021年中国大陆OLED智能手机屏的供应量将增至1亿片,七成为柔性OLED屏。2021年全球智能手机面板出货量中,OLED手机屏的渗透率将增至40%,其中柔性OLED屏的渗透率将增至21%。
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