2022年城市轨道交通与设备行业现状及发展前景分析

2022年城市轨道交通与设备行业现状及发展前景分析

城市轨道交通是指具有固定线路，铺设固定轨道，配备运输车辆及服务设施等的公共交通设施。“城市轨道交通”是一个包含范围较大的概念，在国际上没有统一的定义。一般而言，广义的城市轨道交通是指以轨道运输方式为主要技术特征，是城市公共客运交通系统中具有中等以上运量的轨道交通系统(有别于道路交通)，主要为城市内(有别于城际铁路，但可涵盖郊区及城市圈范围)公共客运服务，是一种在城市公共客运交通中起骨干作用的现代化立体交通系统。

2020年中心城市城轨交通客运量占公共交通客运总量出行比率38.7%，比上年提升4.1%。2020年全年共完成建设投资6286亿元，同比增长5.5%，在建项目的可研批复投资累计45289.3亿元，在建线路总长6797.5公里，在建线路规模与上年接近，年度完成建设投资创历史新高。2020年当年，共有8个城市新一轮城轨交通建设规划或规划调整获国家发改委批复并公布，获批项目中涉及新增线路长度587.9公里，新增计划投资4709.8亿元。

从城轨的竞争格局来看，国外企业仍占据全球城市轨道市场份额的主要地位，中国企业正在逐步缩小同欧美企业的差距。全球TOP4企业中前三名全部被外国企业占据，其余1家均为中国企业。中国中车子公司株洲南车时代电气凭借引进西门子技术，占据了我国城市轨交牵引系统75%市场份额。

现我国轨道交通装备制造业是创新驱动和绿色发展的典型代表，是我国高端装备制造领域自主创新程度最高、国际创新竞争力最强、产业带动效应最明显的行业之一，是我国高端装备制造领域在全球轨道交通装备市场中的核心竞争优势，是推动我国新兴产业快速发展的重要原动力。

根据中研普华《2021-2026年中国城市轨道交通与设备行业深度调研与发展战略咨询报告》统计分析显示：

一、株洲市

株洲市是我国最大的轨道交通装备制造产业基地，已成为整机制造、核心部件、关键零部件协调发展的产业集群城市，拥有机车轨道牵引与控制国家重点实验室等国家级重点实验室4个、中车株洲电力机车有限公司技术中心等国家级企业技术中心4个、变流技术国家工程研究中心、中车株洲电力机车有限公司轨道交通装备国家级工业设计中心等。

2017年10月23日，由中车株洲电力机车研究所自主研制全球首列智轨列车上路运行。

株洲市轨道交通装备产业企业300多家，其中拥有规模以上企业56家，产业集群收入过1000亿元，是全国首个集群收入过千亿的城市。年度工业总产值增速10%以上，工业增加值增速7%左右。

产业规划：建设一座城(建设一座世界领先、最具影响力的轨道交通城);打造三中心(打造世界一流的轨道交通装备研发中心、制造中心和服务中心);到2020年，全市轨道交通装备产业实现总产值2000亿元以上;培育主营业务收入过500亿元企业2家(中车株机、中车株洲所)，过100亿元企业4家(中车电机、中车物流、联诚集团、中车长江车辆厂)，规模以上企业超过100家。

二、常州市

常州市轨道交通产业经过多年发展集聚，已基本具备了产品研发、配套、制造、商务、物流和整车大修的完整产业链。从牵引传动，到制动转向，从电气控制、输变电，到车体、内饰、照明产品，门类齐全，品种多达2500余种，基本能实现全产业配套。其中，牵引传动系统占国内市场份额已达45%以上，内饰产品市场占有率达65%，车内辅助电器产品市场占有率全国第一，高速铁路电气化设备也处于国内同行业领先水平。

在常州东部，戚墅堰轨道交通产业园与遥观工业园内，已集聚了戚机厂、戚研所、今创集团、新誉集团等一批规模大、带动性强的轨道交通重点企业，搭建起了多个国家级、省级研发平台，并可以通过南车大学培养专业技术人才，通过刘国钧职教中心培养产业工人。这些，都对产业形成了强有力的支撑。

发展方向：坚持整车装备与关键系统、核心零部件协同发展，加快集聚一批高起点、专业化、具有国际竞争力的配套企业，形成常州轨道交通从零部件配套到整车生产和维修服务的完整产业链。

三、长春市

吉林省在我国制造业格局中占据重要地位，具备传统优势。如何把制造业做实、做强、做优，吉林在汽车、轨道客车、卫星、通用航空等制造业领域加快改革步伐，不断提升发展动力，切实筑牢实体经济的“压舱石”。

2007年长春市在绿园区规划了6.5平方公里的区域，建立了长春轨道交通装备制造产业园。2010年10月底前，为京沪高速铁路打造的高速动车组将在这里正式下线，这也是产业园建成后开出的第一列整车。

2020年10月21日，国家重点研发计划“先进轨道交通”重点专项——时速400公里可变轨高速动车组在中车长春轨道客车股份有限公司下线，该动车组可以自动适应不同国家的轨道距离，可在全球90%的铁路网上实现互联互通。6年来，长客相继完成时速350公里“复兴号”中国标准动车组、新一代智能地铁列车、广东清远磁浮车等百余个新产品的研发，引领全球轨道交通装备发展方向。具有完全自主知识产权的中国标准动车组“复兴号”涉及的254项重要标准中，“中国标准”占比高达84%。

“长客造”成为国际市场上的抢手货，先后中标16个海外整车项目，并成功打入高端国际市场，出口美国、巴西、新西兰等23个国家和地区，出口签约车辆逾9000辆，出口签约额超120亿美元。

“长客造”，造出了吉林装备制造业的筋骨和脊梁。一列动车组有4万多个零部件，涉及600余家一级配套企业、1500余家二级供应商，能带动机械、电气、精密仪器等10余个产业发展。轨道交通装备制造产业是吉林省的优势产业，当前，长春正全力打造轨道交通千亿级产业，2021年年底，长客车辆公司将完成整体搬迁，落户长春装备制造产业开发区，打造世界一流轨道车辆检修运维基地。

四、青岛市

拥有120年历史的青岛轨道交通装备集群，聚集在城阳区，我国第一列“和谐号”、第一列“复兴号”均在这里研制并驶往全球。

青岛轨道交通装备集群目前拥有中车系龙头整车制造企业3家、中车系核心配套企业1家，产业链上下游企业超过400余家，本地配套率超过50%。目前，‘青岛造’高速动车组整车约占全国市场的60%、城轨地铁车辆约占全国市场的25%。

2021年7月，由中国中车承担研制、具有完全自主知识产权的时速600公里高速磁浮交通系统在青岛下线。

截至2021年11月，青岛轨道交通装备集群拥有国家高速列车技术创新中心等国家级技术创新载体35个，累计获得国家、省部级科学技术奖励数百项。

对于轨道交通装备集群，青岛市已专门成立轨道交通产业示范区，全力支持国家高速列车技术创新中心等打造一批重大技术设施和公共服务平台。王昊表示，青岛市工信局已联合青岛轨道交通装备产业协会建立轨道交通装备配套产品目录库，全力开展产业链精准招商。

五、河北省

目前，河北省轨道交通装备产业已初步形成以高速动车组、城轨列车、磁悬浮车辆、现代有轨电车等高端产品为主，以配套零部件为支撑的产业体系。全面梳理轨道交通装备全产业链条，通过外引和内联，加大整机产品开发力度，着重提升产业链中游零部件研发和生产水平，围绕上游材料生产和下游设备维保进行产业链补充发展，特别是向应用、服务等产业链下游延伸。以大技术体系建设为核心，以标准化、平台化、模块化为手段，打通研发、试验、制造、运维、检修五个技术环节，打造全生命周期技术和服务能力。

目前，河北省规上企业有61家，年营收300亿元。其中产业链上游重点企业有原材料的生产与加工企业(石家庄河钢集团、辛集腾跃、沧州高铁建试验仪器、邢台中国环保)，铁路专用设备生产企业(秦皇岛天业通联)，轨道基建配套设备生产企业(秦皇岛中铁山桥、唐山鑫汇机械);中游重点企业有整车制造企业(中车唐山公司、中车石家庄公司)，关键零配件制造企业(石家庄国祥、衡水冀军、沧州昌达嘉业)，信息化设备及系统企业(石家庄远东通信);下游重点企业有安全检测维护企业(沧州隆辉公路铁路试验仪器厂)。

近年来，河北省轨道交通装备产业规模不断扩大。未来三年，河北打造以中车唐山公司、中车石家庄公司、河北京车公司为龙头，以高速动车、城际/市域列车、城轨车辆、中低速磁悬浮综合轨道交通系统为引领，以轨道交通装备空调、列车控制系统、高速道岔、环保产业等关键零配件为支撑，铁路客车和货车及企业自备车、智慧轨道交通、智慧物流装备、新能源列车等为突破的先进轨道交通装备产品体系。

为加快推进全省经济结构战略性调整，抓住国家实施扩大内需战略的有利契机，促进全省轨道交通装备产业链集群化发展，河北省制造强省建设领导小组发布了《河北省轨道交通装备产业链集群化发展三年行动计划(2020-2022年)》。根据《行动计划》，到2022年，河北省轨道交通装备产业力争实现营业收入翻一番，达到500-600亿元，营业收入过亿元的企业25-30家，跻身全国轨道交通装备强省之列。

具体来看，2022年，轨道交通企业配套率翻一番，高速动车达到15%左右，普通列车达到50%左右。未来三年，要形成一批知名品牌和专利，新增1家国家级研发机构，全省轨道交通装备产业研发费用占主营业务收入的5%左右。

想要了解更多城市轨道交通与设备行业详细分析，请点击查看中研普华《2021-2026年中国城市轨道交通与设备行业深度调研与发展战略咨询报告》