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城市商业银行行业研究报告

发展现状 20多年来，城商行完成了从小到大、从弱到强、从问题银行到城市名片的蜕变，凭借植根地方的地缘优势以及与中小企业密切联系的亲缘优势，走出了一条差异化、特色化的商业银行发展道路，与大型银行、股份制银行以及外资银行错位竞争，有效地填补了金融服务的空白，成为了支持地方经济建设、促进普惠金融发展的主力军，也是中国金融体系的重要组成部分。中国人民银行发布的《中国金融稳定报告（2021）》显示，从4400家银行业金融机构类型看，大型银行评级结果较好，部分农村中小金融机构存在一定风险。中小银行中，外资银行和民营银行的评级结果较好；城市商业银行的评级结果次之，有10%的机构为高风险机构。 市场容量 我国的城市商业银行经历了近三十年的发展, 已经逐渐发展出了成熟的体系, 并为我国金融体系的发展和健全、城商行所在的地区经济发展做出了重大的贡献。城市商业银行经过一系列的改革和发展, 已经在我国形成了相对完善的体系和较大的规模, 截至2020年末，城商行总资产41.1万亿元，同比增长10.2％，较2019年末上升1.7个百分点；总负债38.2万亿元，同比增长10.6％，较2019末上升2.2个百分点。其中，存款余额26.7万亿元，同比增长13％，存款余额占总负债的比重为69.9％，较2019年末提升1.4个百分点，负债结构不断优化。2020年城商行实现营业收入8856亿元，同比增长3.2％，增速较2019年末下降10.2个百分点；其中，利息净收入达到7573亿元，同比增长6.3％，较2019年末下降6个百分点。利息净收入占营业收入的比重达到85.5％，较2019年末上升2.5个百分点，手续费及佣金净收入占营业收入的比重达到7.9％，较2019年末提升0.2个百分点，盈利结构持续优化。2020年末不良贷款余额3660亿元，较2019年末减少414亿元；不良贷款率1.81％，较2019年末下降0.51个百分点，实现不良双降。 城商行作为支持地方经济建设、践行普惠金融的主力军，2020年在支持企业对抗疫情、复工复产、支持“六稳”“六保”等方面发挥了重要作用。贷款发放力度的加大使得城商行过去一年的资产扩张速度明显加快。截至2021年9月，城市商业银行总资产为442252亿元，比2020年同期增长9.8%，占银行业金融机构比例为13.3%，总负债为408607亿元，比2020年同期增长9.6%，占银行金融机构比例为13.4%。 市场结构 在2021年4月2号银保监会官网发布了《关于筹建山西银行股份有限公司的批复》，同意大同银行、长治银行、晋城银行、晋中银行、阳泉市商业银行合并重组设立山西银行，银行类别为城市商业银行，股东资格由山西银保监局按照有关法律法规审批，中国或将迎来一波省级法人城市商业银行的设立潮。 这次省级城市商业银行的设立大多为合并设立，在金融控股公司设立之前往往会有一波银行合并，这也为我国台湾地区的实践所证实。2020年9月13日，国务院发布《关于实施金融控股公司准入管理的决定》，同日，中国人民银行发布《金融控股公司监督管理试行办法》，标志着我国金融控股公司正式纳入法治化的轨道，而为满足金融控股公司成立的资本金和资产规模要求，金融机构合并也是一种必然的趋势。 前景预测 从2003年到2019年, 城市商业银行资产规模从1.46万亿元增长到近37.28万亿元, 资产规模占银行业金融机构比例从5.3%增长到12.85%。随着改革不断深入, 国家经济迅速发展, 经济总量持续稳定增长, 城市商业银行在改革发展过程中不断壮大, 规模效应不断提升。面对银行业对外开放进一步扩大、利率市场化改革更加深入、金融科技迅猛发展, 城市商业银行进入从“规模速度发展”到“质量效益发展”转变。同时银监会方面也表示要加大对中小银行补充资本，发行金融债券的支持，目的是要进一步提升商业银行整体信贷投放意愿和能力。 面临挑战 （1）我国城商银行已经成为银行业抵御风险的低洼地，合规风险仍然很大。城商行近存在脱实向虚、期限错配、杠杆叠加、风险不断扩大等一系列问题。一些城商行法人治理和风险管控滞后，形成了很多显性或隐性的金融风险。有的城商行公司治理能力薄弱，个别银行大股东将银行视为提款机，通过信托、资管、股权反复质押等手段套取银行资金，票据业务、理财“飞单”、“萝卜章”等违法案件在城商行屡屡发生。2020年上半年，银保监会系统共向城商行发布146条处罚系统，虽然数量并不算多，但是问题却并不轻松。（2）城商银行资产规模和资本较少、抵御风险的能力较低，这是城商行需要重组的重要原因。2019年底，城商银行总资产有37.28万亿，看起来规模很大，但是如果以134家进行平均，平均每家总资产只有2782亿元；2019年实现净利润只有2500亿元，平均18.66亿元。有21家资本规模的20亿元以内，其中有5家银行的资本规模在10亿元以下，资本规模最小的江苏长江商业银行和凉山州商业银行资本金分别为5.32亿元和5.59亿元。资产规模小、资本规模小、盈利能力弱自然抵御风险能力低，所以，通过重组以提高发展能力和抵御风险的能力就成为必然。 本研究咨询报告由中研普华咨询公司领衔撰写，在大量周密的市场调研基础上，主要依据了国家统计局、银保监会、国家商务部、国家发改委、国务院发展研究中心、中国人民银行、中国银行业协会、中国行业研究网、全国及海外多种相关报刊杂志以及专业研究机构公布和提供的大量资料，对中国城市商业银行及各子行业发展状况、上下游行业发展状况、竞争替代金融产品、发展趋势、新金融产品与技术等进行了分析，并重点分析了中国城市商业银行发展状况和特点，以及中国城市商业银行将面临的挑战、企业的发展策略等。报告还对全球的城市商业银行发展态势作了详细分析，并对城市商业银行行业进行了趋向研判，是城市商业银行管理高层、关联企业、附属企业、投资机构等单位准确了解目前城市商业银行业发展动态，把握企业定位和发展方向不可多得的精品。

金融城市商业银行2021-12-02