钾肥行业分析 行业呈现典型的龙头主导格局

全球钾肥行业迎来景气上行，价格持续上涨。今年以来，氯化钾国际价格持续上涨，尤其近半年连创新高。截至2021年12月24日，温哥华FOB现货价报627美元/吨，同比上涨206%，近半年涨幅为99%。钾肥的价格上涨主要是由于全球市场供需错配引起的。需求方面，农产品价格上涨，农业种植积极性增强。供给方面，国际钾肥巨头新增产能有限，另外海外疫情反复，导致海运运力紧张。白俄遭美国制裁，进一步增加了市场对钾肥供应紧缺的担忧。综合以上多方面因素，预计2022年全球钾肥市场价格或将维持高位，行业景气依旧。

据中研产业研究院报告《2021-2025年中国钾肥行业全景调研与投资趋势预测报告》分析

钾肥行业分析

钾肥行业的核心壁垒是资源壁垒，呈现典型的龙头主导格局，统计显示，2020年全球90%以上的钾肥产能集中在以加拿大为首的7个国家的10多家企业中，CR5=72%。其中加拿大2020年约1400万吨(折合K2O)，占全球产量32%。

从出口角度来看，加、俄及白俄占全球钾盐出口量的77%。2008年以前，市场主要由BPC(白俄罗斯钾肥联盟)及加拿大的Canpotex(加拿大钾肥公司)掌握，2013年BPC解散后，出口销售及定价权集中度虽有下降，但仍主要掌握在三个国家多家钾肥企业手中。

国内钾资源严重匮乏，80%集中在青海柴达木盆地。截至2018，我国已探明的钾资源储量为12.88亿吨(折MOP)。与加拿大等国的资源禀赋不同，我国固体钾矿缺乏，钾资源以含钾卤水为主，主要集中在青海柴达木盆地(80%)、新疆罗布泊盐湖地区(16%)。其中察尔汗矿区是我国目前探明储量最大的钾矿，也是我国最大的钾肥工业基地。

专家分析，我国钾肥行业所存在的主要问题：一是我国钾矿资源禀赋差，开采成本逐年增加;二是我国钾肥行业竞争力较弱;三是境外钾资源开发回哺国内进展缓慢;四是铁路运输不断削弱钾矿开发效益。对此专家提出了以下政策建议：一是国家加大钾矿资源勘查投入，增加储备量;二是推广先进适用技术，提升资源利用水平与行业竞争力;三是继续实施扶持国产钾肥发展的优惠政策;四是建立境外钾资源开发基金。

钾肥发展趋势预测

从需求来看，我国长期面临着过量施肥施药的问题，我国耕地面积不到全世界总量的10%，但化肥施用量接近世界总量的1/3。目前，我国农作物亩均化肥用量21.9公斤，远高于世界平均水平(每亩8公斤)，是美国的2.6倍，欧盟的2.5倍。化肥过度使用不仅仅污染土壤和土壤板结，同时也影响了农作物的品质。2015年2月17日，农业部下发《到2020年化肥使用量零增长行动方案》。在化肥的施用量方面，2015年后则一直呈现下降趋势。国家化肥减量增速行动的持续推进，化肥行业去产能、调结构，复合肥、新型肥料等使用增多，化肥使用结构更加合理，化肥零增长行动目标提前实现。值得注意的是，从钾肥(折纯钾，单质肥维度)施用量来看，仍维持在600万吨左右的水平。

想要了解更多钾肥行业的发展前景，请查阅《2021-2025年中国钾肥行业全景调研与投资趋势预测报告》。

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