中国天然植物精油行业现状及发展前景分析

中国天然植物精油行业现状及发展前景分析

中国是世界上较早使用植物精油的国家之一。早在公元前2700年，神农尝百草的记载，是中国对植物精华利用的开端。20世纪90年代初，国外精油进入我国市场，以女性养生美容为切入点，带动我国精油下游产业的快速发展。数据显示，2014-2019年中国精油行业的市场规模在不断扩大，其中2017年市场规模为43.3亿元，同比增长28.52%，到2019年中国精油行业的市场规模已达69.4亿元，同比增长22.47%。从全球精油市场情况看， 2020年全球精油市场需求估值约为55亿美元，2015年至2020年间的复合增长率约为9%。当前，一些国际公司纷纷布局天然香料市场，如巴斯夫、芬美意等通过多起收购和内部投资加快生物技术类天然产品的投入，另外一些营养健康企业、化妆品企业也推出了各自的精油产品。

我国是世界上芳香植物最丰富的国家之一，也是天然产品使用大国。精油产品应用非常广泛化，可在食品、饮料、化妆品、消杀用品、农业、医药等领域广泛应用，当前下游产品结构也在快速的增长过程中。

根据中研普华研究报告《2022-2026年中国天然植物精油行业发展前景及深度研究咨询报告》统计分析显示：

1.2019-2021年天然植物精油行业市场规模及增速

根据中研普华产业研究院数据显示，2017-2021年中国植物精油行业市场规模在逐年扩大，2019年市场规模达到69.4亿元，同比增长21.54%;2020年市场规模达到80.25亿元，同比增长15.63%;随着下游医疗、饲料、日化等领域的需求增长，中国天然植物精油市场规模呈现逐渐扩大的趋势。

图表：2019-2021年天然植物精油行业市场规模及增速

数据来源：中研普华产业研究院整理

2.天然植物精油行业市场饱和度

天然植物精油是从植物中不同部位所萃取出来的天然芳香化合物，成分以醇类、酚类、丙酮类、萜烯类等小分子化合物为主，我们常见的柑橘、桉树、玫瑰、香蕉、薄荷、艾蒿等均能提取出植物精油。除作为香料、医药原料、食品添加剂外，植物精油也常在农业领域中用作农药的增效剂使用。

从行业供给的角度来看，我国植物精油行业内企业不断增多，生产技术逐渐成熟，促进行业供给能力的不断提升。

从行业需求的角度来看，在医用、日用化妆品等领域，天然植物提取的植物精油，由于健康、环保等因素，受到终端消费者的追棒，其市场潜力表现巨大。在农业领域，由于农业部对抗生素的禁用，植物精油作为替代抗生素的产品，效果优于抗生素，且具有良好的产品特性，受到下游饲料行业以及养殖业的广泛应用。从产品需求的角度来看，中国植物精油市场还处于尚未饱和的状态，市场需求在逐渐扩大，推动行业进一步发展。

3.影响天然植物精油行业市场规模的因素

市场规模简单来说就是通过货币指标来衡量一个行业的总体需求量。我们经常在一些初创公司的新闻稿，CEO讲话，行业研报中看到某一个行业是千亿级的市场，这里的千亿就是通过货币指标计算出的市场规模。

市场规模有两个特点，第一特点是量级都会很大，比如中国汽车共享出行市场规模3800亿/年，亲子游市场规模将达到492亿/年等等。这很容易理解，中国总人口数量庞大，任何消费级的市场都会非常庞大。第二个特点是同一个行业的市场规模会有很多种说法，因为这是一个估算值，没人说得清准确的规模是多大。大家都是按自己的逻辑推算出来的。

1，常见的市场规模测算方法

市场规模的测算有两种方法，自上而下(TopDown)的方法和自下而上(BottomUp)的方法进行测算。

第一种是自上而下的宏观推演，层层细分。先预估整体大行业的规模，然后逐层分解到自己所在行业的细分市场。比如，整个出行市场规模3800亿/年，专车市场占比30%，高端专车占其中的10%，那么高端专车市场的规模就是3800*30%*10%=114亿/年。

第二种是自下而上，先定位目标用户群和需求的频率，也就是需求量。然后再乘以单价计算出市场规模。写成公式就是(市场规模=需求量*价格)。比如亲子游的市场规模测算，国家统计局中2018年普通小学在校生8900万人，假设排除学校的活动外每年还会以家庭为单位去旅行的孩子占比10%，也就是890万人，每次旅行最少要有一个大人陪同，所以总人数再乘以2，为1780万人。假设每次旅行人均消费按3000元计算，那么亲子游市场规模为534亿/年。相比之下第二种自下而上的测算方法更强调用户，对用户的实际情况和场景的把握更准确一些，所以更多被使用。

第二种市场规模的测算方法虽然相对更准确，但细想一下还是会发现很多问题。首先推算逻辑过于简单粗暴，没有考虑各种影响因素和变量的影响。第二，其中包含很多假设条件及数据，其中任何一个假设条件出行问题都会影响最终的结果。第三，任何市场的形成都是供需匹配的结果，二者缺一不可。下面我们逐个说明。

2，不同市场类型决定了规模强弱

市场规模测算，顾名思义我们考虑的是整个需求市场的容量。但市场的形态分为很多种，每一种市场都有自己的特征和固有的天花板。市场规模的计算必须要锚定在特定的市场形态上。

已经存在的市场为存量市场，例如出行行业中的出租车市场等。之前从未出现过的叫新市场，例如专车市场，外卖市场等等。在存量市场中又可以分为强监管市场和自由竞争市场。例如金融，诊疗行业都是强监管市场，需要政府许可，相关拍照，并且受政策影响明显，像精油、化妆品行业则属于自由竞争市场。

存量市场和新市场在测算市场规模时有显著的区别，新市场是从0到1对原有模式的颠覆，没有历史经验和数据可以借鉴。只能从商业模式中解决的痛点，用户的刚性进行预估。存量市场是从1到100对现有行业的改造和效率提升，价值要小于增量市场。存量市场里的强监管市场，则完全取决于政策的变化。而对于自由竞争的市场规模，我们则需要考虑市场的终极模式会是什么样子的。

除了市场的终极模式外，我们还需要动态的来看待市场和公司的变化，聪明的公司总是会想办法突破现有的天花板。例如滴滴最开始是基于出租车的存量市场，但随着与Uber的竞争进入到了专车的新增市场。

3，终极模式决定了实际市场占有率大小

每一个市场都会有竞争，市场的终极模式是指在动态的竞争过程中，最终每一家在市场中所占的份额情况。按前面的市场规模测算，如果市场终极模式是赢者通吃，一家独大的局面，那么理论上是没有问题的。但任何一个行业都很难被彻底垄断。一个充分竞争的市场，在有限的时间内能拿到5%的市场份额就已经很了不起了。

因此，市场的终局模式是一个必须考虑的因素。那么市场终局是由谁来决定呢?答案是所在的行业和商业模式。理论上需要有规模效应或网络效应的行业或模式最终都会演变为一家独大或双寡头制衡的情况。

而门槛较低且规模效应不明显的行业则会发展的较为分散，例如低端的精油和化妆品等行业。按照常识和人们的生活习惯，以及地域距离和成本等因素，很难有一家能够完全垄断。

4，市场驱动因素决定了市场增长瓶颈

如植物精油和化妆品行业，在这两个行业的测算中我们的关注点都围绕在需求端。但任何一个市场的形成都是由供需共同作用的结果。从供需的角度来看，市场增长的驱动里可以来自需求端的拉动，也可以来自供给端的驱动。

通常情况下，从供给到需求驱动也是一个动态变化的过程。大部分行业刚开始的成长阶段都是由供给驱动，产能限制了能提供产品和服务的数量。到了成熟期后开始转由需求驱动。

4.2022-2026年天然植物精油行业市场规模及增速预测

图表：2022-2026年天然植物精油行业市场规模及增速预测

数据来源：中研普华产业研究院

想要了解更多天然植物精油行业详情分析，可以点击查看中研普华研究报告《2022-2026年中国天然植物精油行业发展前景及深度研究咨询报告》