养老行业发展趋势及市场现状分析

养老行业发展趋势及市场现状分析

养老行业发展趋势及市场现状如何?国家层面出台多项扶持政策，如养老补贴、专项资金扶持计划、长护险试点、税费减免、高龄老年人津贴等等。2021年7月30日，银保监会明确发文，依法合规支持康养特色产业园区REITs试点;2021年12月31日，民政部、国家开发银行印发通知，部署“十四五”期间利用开发性金融支持养老服务体系建设，对满足授信条件的项目，给予不高于总投资额80%、原则上不超过25年贷款期限的贷款金额，并明确贷款利率、还款方式等优惠支持条件。

一方面解决企业在筹建过程中的成本大、回收周期长、盈利能力难等问题;另一方面，是逐步疏通社会刚需老年客户的支付难题。

目前优质的康养类住区备受青睐，它们往往拥有高溢价、去化快的特征，比如宜兴雅达健康生态产业园·松下社区、常州茅山颐园医养小镇较周边同品质项目溢价率均在40%以上。此外，优质CCRC社区更受退休长者认可。

近年来，养老客群的消费习惯发生了比较大的改变，养老产业呈现全新的趋势客户接受度不断提升，并开始开始接受一线高押金、二线城市高月费的养老项目，据克而瑞漾美调研，一线城市受访者对养老机构月费可承受范围在8000-10000元/月比例最高，达到31%，而二线城市普遍可承受范围在6000-8000元/月，占比达到30%。

综合各地方“十四五”规划，护理型床位供给是未来五年重要发展目标之一，护理型需求已经成为养老的刚需。数据显示，2020年，我国失能人群总人数达到了4375万人，其中轻度失能人数达到2961万人，中度失能人群也有869万人。反观护理型床位数量，2020年，养老护理型床位总量只有394万张。

健康养老产业资本动向将呈现出“强强联合、区域整合、运营为王”三大特征。

一是强强联合，优势互补，相关企业更加成熟、更加谨慎、更加清楚产业长周期的特点，从而更认真地审视自身的资源、优势、短板，寻找行业佼佼者进行资源互补，进行强强联合比如金融公司与运营企业的结合，地产企业与运营公司的联姻等;

二是省级平台整合区域市场，各省纷纷成立省级康养产业投资平台，试图整合区域养老市场，比如江苏、山东、湖南、辽宁、江西等省的康养平台已经着手布局;

三是优质运营公司成热门标的，寿山福海、寸草春晖、百龄帮、哺恩养老、悦华养老等一批优质的养老运营企业脱颖而出，成为资本关注的焦点。

超3亿老年人越来越高的健康需求，中国面临未富先老的局面,老人对健康需求的关注越来越高。人口老龄化使养老产业受益，以每位老人每年消费1万元计算，目前养老产业市场规模超过2万亿。面对超2万亿市场规模，企业可以重点关注养老地产、养老服务、养老金融保险、养老日用品、养老娱乐以及养老教育六大领域。

据七普数据，目前我国65岁以上人口占比超13.5%，相比10年前上升4.63%，正加速迈入中度老龄化社会。为应对人口老龄化发展的趋势，国家自2000年起已陆续出台措施，从养老服务、劳动力供给、金融支持等多方面推动老龄事业高质量发展。

2021年3月，“十四五”规划中提出要加强对护理型民办养老机构的政策扶持;而此次中共中央及国务院发布老龄工作建议中提出要完善老年人健康支撑体系，深入推进医养结合，更大力度支持养老服务业的发展。

近日，《中共中央、国务院关于加强新时代老龄工作的意见》正式发布，要求将老龄事业发展纳入统筹推进“五位一体”总体布局和协调推进“四个全面”战略布局，实施积极应对人口老龄化国家战略。在健全养老服务体系方面，意见指出，各地要通过直接建设、委托运营、购买服务、鼓励社会投资等多种方式发展机构养老。

在我国人口老龄化不断演进的背景下，涵盖服务、产品、机构及金融的养老市场正以年均15%速度高速增长。据产业信息网估算，至2024年国内银发经济规模将达8.6万亿。在养老服务层面，目前各地仍以居家养老为主，机构养老渗透率普遍在3%左右。而参考全球发达国家养老产业发展路径，“医养结合”的机构养老才是产业未来发展的主流，行业渗透率提升空间巨大，这也是目前各地养老政策的重要导向之一。

以北京为例，至2020年三季度全市机构养老床位数为10.9万张，而据北京市养老服务专项规划，到2025年及2035年全市养老床位总数将达到15.3万及21.6万张。政策及市场双重引导下，机构养老未来仍将拥有巨大的增长空间。

11月29日，天眼查联合百度财经发布《大健康时代新机遇：未来生活的前置思考》报告(以下简称“报告”)。报告显示，在各界推动下，我国健康、养老行业发展活力快速释放，医疗健康赛道2021年独角兽数量就居全球第二;如今养老相关企业数量共计超过23万家，养老产业近5年融资达60亿，智慧养老企业数量达5300余家。养老企业数量最多的四大地域为山东、广东、四川、江苏;养老院数量方面北京、河南、江苏、湖南位居前例;广东智慧养老企业数量最多。

随着经济发展、国人养老观念的改变，老年人消费水平也将有所提高，根据全国老龄办数据，2022年全国60岁老年人口将达2.48亿，老龄化水平为17%。截至2021年9月，中国共有52家医疗健康企业登上“全球独角兽企业500强”榜，数量位居全球第二。医疗健康企业具备较强吸金能力，2021年6月-10月，融资TOP10公司单轮融资金额就高达48.585亿美元。中国医疗健康企业总估值达2176.82亿美元，较2020年上涨661.67亿美元。

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