2022年氯碱行业现状及发展前景分析

2022年氯碱行业现状及发展前景分析

氯碱，即氯碱工业，也指使用饱和食盐水制氯气氢气烧碱的方法。工业上用电解饱和NaCl溶液的方法来制取NaOH、Cl2和H2，并以它们为原料生产一系列化工产品，称为氯碱工业。氯碱工业是最基本的化学工业之一，它的产品除应用于化学工业本身外，还广泛应用于轻工业、纺织工业、冶金工业、石油化学工业以及公用事业。

从2013年开始，行业开始了市场化的去过剩产能进程。截至2017年底，中国共有烧碱生产企业160家，产能4102万t，较2016年底净增157万t(其中新增184万t，退出27万t)，企业平均产能由2013年的22万t提升到2017年的26万t，产业集中度进一步提高;中国共有PVC生产企业75家，产能2406万t，较2016年底净增80万t(其中新增108万t，退出28万t)，其中电石法比重为80%，乙烯法比重为20%。企业平均产能由2013年的27万t提升到2017年的32万t，产业集中度也得到进一步提高。

2018年，国内烧碱市场持续震荡整理态势，整体呈现下行走势。随着华北地区取暖季结束，限产的下游氧化铝企业陆续恢复生产，对烧碱需求持续提升，支撑烧碱市场止跌回涨，价格出现短期大幅明显上行。但受下游造纸及印染等行业持续平淡的抑制，国内烧碱市场供需矛盾显现，市场持续震荡走低。

2018年国内PVC市场季节性波动明显。一方面，年内的新建扩建计划多有推迟，投产项目也多集中在下半年，供应量的增加不及预期。但另一方面，受到国际贸易形势影响，下游出口订单减少，采购热情有所降低，限制了PVC行情进一步走高。

2018年，中国烧碱进口量4.1万t，同比增长272.7%;出口量为148万t，同比下降2.6%。其中，固碱出口量62.2万t，同比增长15.8%，液碱出口量85.3万t，累计下降13.2%。

2018年，中国PVC纯粉进口量为73.6万t，同比减少4.7%;出口量为59.2万t，同比减少38.1%。

2018年，国内原盐产量5836万t，同比小幅下降1.9%;电石产量为2608万t，同比增长4.7%。

2018年氯碱行业下游消费来看，氧化铝产量年末增长明显，全年累计产量同比增长9.9%，其他消费领域增长整体平缓，部分下游消费水平有所萎缩。

从产能结构来看，近年来，我国离子膜碱比例持续提升。根据中国氯碱工业协会统计，2019年离子膜烧碱产能占比达到99.7%，隔膜烧碱占比为0.3%。2019年，我国烧碱生产企业有161家，总产能为4380万吨，企业平均产能为27.2万吨。行业内企业数量减少，单个企业平均规模进一步提高。从企业的产能分布情况来看，50万吨/年及以上的企业有20家，占比达到34.2%。产能规模在10万吨/年以下的烧碱企业数量下降至21家，其产能占比在3%以下。

近年来，随着我国经济的快速发展，对烧碱需求量不断增加，国内PVC产量总体保持稳定增长。2019年中国烧碱行业总产量为3464万吨，同比增长1.3%。从产能区域分布情况来看，2019年我国烧碱行业供应格局基本保持稳定，产量位于前三位的区域依次为华北、西北及华东三个地区，三个区域所占产量比例达全国总产量的将近80%。其中，华北地区产量占比较2018年下降1%，西北地区产量占比提升1%，华东地区产量占比保持在20%，其他各区域产量较2018年没有变化。从各省烧碱产量来看，2019年我国烧碱省份产量排名基本没有明显变化，仅个别省份排名微幅变化。山东地区烧碱产量继续排名首位;江苏地区因响水爆炸事件，部分企业停工，造成整体产量有所下降，排名下滑到第三位;内蒙古地区产量反超江苏，上升至第二位，产量为307万吨。

随着新增产能释放，国内PVC市场供应面继续放大预期较为明显，而下游需求又存在季节性变化，市场波动性仍较为明显。

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