电解液行业竞争格局分析 2022年电解液市场展望
石化ZhouJiaLiang2022/2/18
2019年，受中美电动汽车市场发展放缓影响，全球电动汽车产量仅增长6%，达到220万辆，动力电池需求增幅收窄，全球锂电池产业发展速度放缓。2019年全球锂电池产业规模达到450亿美元，同比增长9%，增速仅为2018年的一半，增速呈现加速回落态势。2020年受疫情影响全球汽车总销量有所下滑，但电动汽车的销量却逆风增长，尤其是在排放法规趋紧和补贴政策的双重影响下，从2020年下半年开始全球新能源市场彻底爆发，全年电动汽车销量首次突破300万辆。据EV Sales公布的全球电动汽车(乘用车)销量数据，在全球汽车销量同比下降14%的背景下，2020年全球电动汽车逆势上涨41%，销量达到312.5万辆，市场份额达到4%。2020年全球锂离子电池市场规模约为535亿美元，同比增长19%，增速较2019年提高10个百分点，出现加速增长态势。预计2022年全球锂离子电池市场规模将超720亿元。
全球锂电池电解液的发展深受锂电池产业发展影响，2020年伊始新冠疫情的爆发，中国、日本、韩国等主要锂电池生产国家以及德国、意大利、美国等欧美国家均受到不同程度影响，导致锂电池产量增速有所减缓，继而影响电解液的市场需求，全球锂电池电解液市场需求量约33万吨。随着后疫情时代的来临，经济的不断复苏，锂电池电解液需求量有望在2022年突破50万吨。
电解液龙头市占率持续提升，行业格局稳定。我国2021全年累计产量前三名厂商分别为天赐材料(占比33.1%)，新宙邦(占比18.3%)，国泰华荣(占比15.7%)，行业龙头地位稳固，市场集中度进一步提升。
电解液产业链
从电解液产业链来看，电解液由电解质锂盐、有机溶剂、添加剂按比例配置而成，其中电解质锂盐是电解液的核心组成部分。上游有机溶剂包括常规溶剂和二代溶剂，锂盐包括常规锂盐和新型锂盐;下游电解液主要应用在消费锂电池、动力锂电池和储能锂电池领域。
目前，全球锂离子电池电解液的供应商主要集中在中、日、韩三国。日本和韩国厂商发展较早，掌握了行业技术的最高点，但在产能和市场份额落后于国内企业。而国内厂商经过近年的高速发展，跑出了部分世界级规模的企业，而这些头部企业在稳步扩产之余，同时亦加大对技术研发、产业升级，逐渐从过往以量占优转为技术为首，保量亦要保质。未来随着国内电解液企业技术的不断累积和进步，中国电解液行业的国际地位将会得到提升。
受国内外市场需求增大，电解液企业普遍需要扩大产能满足市场需求。在产能扩大同时亦要稳定生产原材料供应。国内电解液头部企业已延伸至原材料领域，除了保证稳定供应量外，还要控制好成本。其中六氟原材料占电解液成本比例最大，且价格受制于产能投放时间周期性强，是影响电解液价格的核心因素。未来国内六氟大部分产能会集中于头部企业。
2022年电解液市场展望
1.上游原材料六氟磷酸锂、VC等随着新增产能投放，供求关系缓解，价格将下滑，下滑幅度有望超50%;
2.头部企业集中度继续提升，头部电解液企业与下游头部客户绑定加深，竞争力进一步加强;
3.国内电解液海外出口量进一步提升，全球供应能力加强;
4.市场逐步由卖方市场转向买方市场，行业竞争要素由供应能力转向产品性能、成本等因素。
想要了解更多电解液行业的发展前景，请查阅《2022-2027年中国电解液行业发展趋势及投资风险研究报告》。
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