预计2025年电力行业用煤25.2亿吨 煤电发展及煤炭供应形势分析

预计2025年电力行业用煤25.2亿吨

能源电力转型过程中，既面临能源生产和消费总量继续显著增长的约束，还要解决可再生能源接入比例逐步提高、用电负荷特性持续变化，对电力系统安全稳定运行提出的更高要求，尤其今年下半年全国多地出现电力供应缺口，更突出体现了煤电对保障电力供应安全的兜底作用。

预计“十四五”电力行业用煤需求年均增长2.4%左右，2030年达24.5-25.3亿吨，用煤需求季节性波动强度进一步增大;发电用天然气需求年均增长超过10%。电力安全高度依赖电力燃料供应。

煤电发展及煤炭供应形势分析

煤电作为我国主力电源，长期以来,发挥着电力安全稳定供应、应急调峰、集中供热等重要的基础性作用。2020年底，燃煤机组装机10.8亿千瓦，为2000年的5倍。随着电力产业转型升级，风水光核等清洁能源的快速发展，煤电装机占比逐年下降，利用小时数明显降低。2020年煤电装机占总装机的比重49.1%，首次降至50%以下;利用小时4340小时，比2011年下降965小时;煤电发电量占总发电量的比重60.8%，煤电依然是中国电力供应中不可或缺的主力电源。

2020年，全国电厂发电及供热消耗原煤23.0亿吨，占全国煤炭消费量53%，其中华北区域消耗量最高，华东次之。煤炭去产能效果明显，产能步向主产地、大型企业集中。2020年，全国原煤产量38.4亿吨，同比增长0.9%，其中，山西、内蒙古、陕西三省原煤产量占全国煤炭产量的71.4%，比2015年提高7.0个百分点。

由于煤炭资源和消费需求的逆向分布，近半数煤炭依赖跨省区运输，2020年，内蒙古、山西、陕西合计调出煤炭16.7亿吨，占当年全国煤炭产量的48.5%，调出地集中、调出量大，加大了煤炭产运需衔接难度和压力。进口煤是国内煤炭资源的重要补充，在稳定电煤整体供应体系、促进锅炉配煤掺烧、改善企业经营等方面发挥了积极的重要作用。

2016年下半年以来，受各种因素影响，煤炭供应形势持续偏紧。尤其是今年3月份以来，各月产量增速均在零上下或负增长，电煤需求增长超预期而产量增加乏力，市场供应严重不足。坑口、港口、用户端等各环节价格均大幅跳涨，屡创新高，远远高于电力企业承受能力，煤电企业陷入整体亏损。同时电煤的紧张形势也随之影响电网的稳定运行，多个地方不得已采取有序用电，甚至出现了拉闸限电现象。

中国是全球耗煤最大的国家，煤电装机规模和发电量超过了世界其他国家的总和，同时中国也成为了全球二氧化碳排放最多的国家。未来，煤电会从现在基荷电力转变为调峰电力，成为一种保障性能源。结合CCUS(碳捕获、利用与封存)，煤电同样有望实现零碳排放，在提供保障性电力的同时，保证电网灵活性。

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