2022年轮胎行业现状及发展趋势分析

2022年轮胎行业现状及发展趋势分析

世界轮胎行业高度集中，根据美国《轮胎商业》统计的2021年度全球轮胎75强排行榜，前五强企业分别为米其林、普利司通、固特异、大陆轮胎、住友橡胶工业，2020年合计销售额714.02亿美元，占全球轮胎销售额1,514.25亿美元的47.15%。这些主要厂商具备雄厚的资金实力和研发能力，引领着世界轮胎行业的发展方向。

目前，全球轮胎企业分布在世界46个国家和地区，世界轮胎产业现已形成以大型跨国企业为主导的高度密集型产业族群。集团化、多元化和差异化已成为目前世界轮胎工业发展的一大特色。中美日三大轮胎生产国分别占世界的近1/3、12%和7%，其他韩国、德国、法国各占2%一5%上下。

据中国橡胶工业协会轮胎分会统计和调查，轮胎36家重点会员企业2021年实现现价工业总产值1,798.54亿元，同比(下同)增长8.19%;实现销售收入1,498.45亿元，增长9.67%。据中国橡胶工业协会轮胎分会统计和调查，轮胎36家重点会员企业2021年实现综合外胎产量46,042万条，增长11.54%。

根据中研普华研究院报告《2022-2027年中国轮胎行业发展分析与投资研究咨询报告》统计分析显示：

一、国际轮胎市场发展现状

世界轮胎工业发展至今已有160多年的历史。作为汽车工业的上游行业，轮胎产业随着汽车工业的发展而持续发展，新车市场的发展与汽车保有量的不断增加，为轮胎产业的发展提供了原动力。从全球市场看，目前世界轮胎产业已发展成为一个规模庞大、高度发达的产业，并已进入相对稳定的发展时期。

世界轮胎行业高度集中，根据美国《轮胎商业》统计的2021年度全球轮胎75强排行榜，前五强企业分别为米其林、普利司通、固特异、大陆轮胎、住友橡胶工业，2020年合计销售额714.02亿美元，占全球轮胎销售额1,514.25亿美元的47.15%。这些主要厂商具备雄厚的资金实力和研发能力，引领着世界轮胎行业的发展方向。

目前，全球轮胎企业分布在世界46个国家和地区，世界轮胎产业现已形成以大型跨国企业为主导的高度密集型产业族群。集团化、多元化和差异化已成为目前世界轮胎工业发展的一大特色。中美日三大轮胎生产国分别占世界的近1/3、12%和7%，其他韩国、德国、法国各占2%一5%上下。

国际轮胎产业发展正呈现出六大趋势。

趋势一，轮胎生产从西方转向东方，市场竞争日益激烈。发展中经济体竞相快速发展，呈现由西方到东方，从美欧向亚洲倾斜扩大的趋势。

趋势二，轮胎生产的增长方式由数量扩张向质量和品种提升方向前进。未来五年的年生产增长率大体可保持在4.5%—5%的范围内，主要是靠寻求现有轮胎降低成本以及追求发展高性能、超高性能和多功能性新轮胎来提高企业效益。创新成为企业的不竭动力，在发展中创新，在创新中发展。世界轮胎业的结构形式也将发生一系列变化，动荡、分化、并购、重组之风会此起彼伏，愈演愈烈。

趋势三，三巨头争霸和十大轮胎企业集团称雄的局面将出现新情况。前者在世界市场所占比例可能缩小到40%以下，而十大集团将扩大到30%以上。中国中策橡胶集团已闯进世界十强之内。

趋势四，轮胎经济一体化、国际化的浪潮不断高涨。世界前五强轮胎企业的工厂遍布全球，海外基地生产比例已占到总部的60%—80%;其他十强企业也都已把境外办厂、全球发展，作为进军世界、由大变强的重要战略手段，不断加大力量予以强化。创办跨国型企业集团，抢占本国和国际市场，拥有境外多个生产基地，将被公认为壮大实力，增强国际竞争力，使企业处于强势发展地位的重要标志。

趋势五，轮胎企业集团的经营方式将以多种形式走向多元化。除了现在的人财物、产供销和工厂、技术中心统——体化的传统企业管理模式之外，主要是向上下游产业延伸。一是发展原材料内供体制，自办天然橡胶、合成橡胶、炭黑及化纤和钢丝帘线等工厂，或者采取与原料企业联合直供的方式，以确保原材料及时按需供货并降低采购成本，保证生产正常运行。二是实行轮胎产品深化服务体制，自设轮胎店对外零售轮胎，回收旧胎，检测在用轮胎;建立翻胎厂，推行轮胎从新到旧再到翻新最终到报废的循环利用一条龙体系。

趋势六，轮胎产业绿色化。利用绿色原料，采用清洁生产工艺，生产绿色轮胎，工厂达到无污染，零排放，轮胎产品实现安全、节能、环保。今后，缺气保用的安全型轮胎、节省汽车燃料消费的低滚阻节能型轮胎、无噪声静音的环保型轮胎等高性能和超高性能轮胎，将逐步取代现有产品成为主流。智能和功能轮胎的比例也会逐步增加。该课题组在报告中称，轮胎产业的发展道路是力求走向经营多元化、多样化，实现大型化、专业化;推进生产低成本化、多品种化，加工高效化、节能化，产品轻量化、小型化。整个轮胎产业要实现绿色化、循环经济化，而国际化更是世界轮胎工业未来的总趋势。

二、欧盟轮胎市场发展情况分析

近日，欧洲轮胎和橡胶制造商协会(ETRMA)，公布2021年统计结果。

数据显示，2021年，欧洲替换胎市场出货量为2.195亿条，同比增长14%

其中，全季节轮胎出货量为2810万条，同比大幅增长35%。

夏季胎作为主流产品，出货量达到9330万条，同比增长9%;

冬季胎出货量为5060万条，与2020年相比增长9%。

细分市场中，卡车轮胎出货量为580万条，同比增长25%;

而农用轮胎市场出货量仅为110万条，同比下降3%。

受汽车产能不足影响，欧洲原配轮胎市场同比下降了8%。

欧洲轮胎和橡胶制造商协会表示，2021年是欧洲轮胎行业复苏的一年。

他们希望将增长趋势保持到2022年，恢复到疫情前的成绩。

资料显示，ETRMA的成员，包括固铂、马牌、韩泰、米其林、倍耐力、特瑞堡等轮胎制造商。

欧洲轮胎行业市场相对稳定。根据数据显示，2021年，欧洲轮胎行业消费量约为4.9亿条，其中欧洲乘用车消费量4.50亿条，2008-2021年复合增长率18.4%，占全球乘用车轮胎总消费量的29.80%;卡客车消费量3270万条，上升61.08%，占全球卡客车轮胎总消费量的15.10%。

图表：2014-2021年欧洲轮胎及乘用车原装胎销量统计情况

数据来源：中研普华研究院

三、北美轮胎市场发展情况分析

2021年，美国轮胎行业在大多数售后市场领域再次以创纪录或接近创纪录的水平蓬勃发展。

根据美国轮胎制造商协会(USTMA)的2021年统计数据，在所有监测的行业中，替换市场的轮胎出货量均实现了两位数的增长，恢复到或超过了新冠疫情前的水平。

另一方面，原配胎出货量虽然比2020年增加，但继续落后于2019年大流行前的数据，反映了与供应链相关的北美汽车行业的生产问题。

与此同时，尽管全球供应链问题占据了整个2021年的新闻报道，但主要消费和商业类别的轮胎进口量从2020年反弹至创纪录水平。

USTMA的数据显示，虽然所有关键类别的轮胎国内生产均有所增长，但未能恢复到大流行前的乘用胎和中型卡客车胎水平。美国乘用轮胎产量2021年比2020年增长10.3%，但仍比2019年的产量少1600万条。

轻卡胎和中型卡客车胎产量分别增长25%和15.7%，达到2610万条和1350万条。因此，USTMA数据显示，轻卡胎产量超过2019年产量1.6%，而卡客车胎产量下降8%，低于2019年产量。

按USTMA数据显示：

替换胎市场出货量：乘用胎增长10.3%，至2.248亿条;轻卡胎增长16.8%，至3850万条;中重型卡客车胎增长19.3%，至2280万条。

原配胎出货量：乘用胎增长0.7%至3740万条;轻卡胎增长4.9%，至560万条;中重型卡客车胎增长25%，至590万条。

加拿大的情况类似，替换胎市场的出货量全面增长。乘用胎增长18.5%;轻卡胎增长28.5%;根据加拿大轮胎和橡胶协会的统计数据，中型卡客车胎增长31.8%。

与此同时，美国商务部的年终贸易数据显示，轮胎进口出现全面两位数的增长：乘用胎进口增长10.4%，至1.559亿条;轻卡胎进口增长19.8%，至3340万条;和中型卡客车胎进口量增长31.8%，至1730万条。

美国商务部的数据显示，尽管2021年与2020年相比出货量有所减少，但泰国仍然是美国第一大进口轮胎来源地，在三个主要类别中排名第一，利润率高于第二大出口国。

墨西哥是贸易国家中的后起之秀，对美国的乘用胎和轻卡胎出口分别增长了52.8%和55.9%。

中国台湾的轮胎制造商在2021年初受到美国提高进口关税的打击最为严重，向美国出口的乘用轮胎和轻卡轮胎同比分别减少了56.5%和59.4%。

根据数据显示，2021年，北美轮胎消费量约为4.4亿条，其中北美乘用车消费量3.89亿条，上升19.95%，占全球乘用车轮胎总消费量的25.76%，卡客车消费量3770万条，上升72.94%，占全球卡客车轮胎总消费量的17.41%。

想要了解更多轮胎行业详细分析，请点击查看中研普华研究院报告《2022-2027年中国轮胎行业发展分析与投资研究咨询报告》