2022中国消费金融行业竞争格局及发展前景分析

2022中国消费金融行业竞争格局及发展前景分析

今年以来,多家持牌消金公司出现重大人事变动。5月8日,北京商报记者不完全统计,年内至少已有中银消费金融、中信消费金融、苏宁消费金融、杭银消费金融、晋商消费金融等在内的15家消金机构现人事变动,9家以上机构频繁出现2次以上人事变动

消费金融行业发展情况如何?在30家已开业的消金公司中，除捷信消费金融尚未公布业绩之外，其余29家的2021年业绩数据已经浮出水面。

从整体业绩表现来看，消费金融行业的“马太效应”愈发明显，3家头部消金公司的净利润占所有盈利公司净利润总和比重超过6成，总资产占比近5成。招联消费金融连续3年卫冕“冠军”，而开业首年的蚂蚁消费金融则以11.7亿元的净亏损垫底。

根据中研普华研究院《2022-2026年中国消费金融行业竞争格局及发展趋势预测报告》显示：

多数消费金融公司的资产规模实现同比增长。截至2021年年末，资产规模最大的是招联消费金融，总资产达1496.98亿元，同比增长38.21%。兴业消金、马上消费金融、中银消费金融资产规模均超过500亿元。

增幅方面，大部分消费金融公司增幅均在10%-50%之间，增幅最快的是小米消费金融和阳光消费金融，分别同比增长301.27%和276.92%。仅华融消费金融的资产规模出现下滑，由2020年末的79.55亿元下降至2021年末的70.35亿元，下降近12%。

营收方面，2021年营收迈入百亿元俱乐部的分别为招联消金和马上消费金融，但消费金融公司的业绩表现也较为分化，仍有9家消费金融公司的营收不超过10亿元，包括四川锦程消金、陕西长银消金、哈银消费金融、湖北消费金融、盛银消费金融、晋商消费金融、北京阳光消费金融、苏银凯基消费金融和苏宁消费金融。

从增速看，2021年大部分消费金融公司营收保持两位数增长，海尔消费金融和中原消费金融的营收增速均超过70%。

但在行业营收普长的背景下，陕西长银消费金融、湖北消费金融和苏宁消费金融的营收却出现下降，降幅分别为6.67%、21.60%和70.70%。而晋商消费金融以及盛京银行作为大股东的盛银消金营收仅微涨，同比分别上涨0.76%和2.90%。

蚂蚁消费金融于2021年6月成立，自开业以来逐渐承接蚂蚁集团旗下小贷公司中符合监管规定的消费信贷业务，自2021年11月起，“花呗”已成为蚂蚁消费金融的的专属消费信贷品牌。

互联网平台参股的9家消金公司中，仅滴滴参股的杭银消费金融净利润跻身前十强，新浪微博参股的蒙商消费金融、携程参股的尚诚消费金融、国美参股的金美信消费金融和小米参股的小米消费金融均实现盈利，苏宁消费金融、平安消费金融、蚂蚁消费金融净利润为负，度小满参股的哈银消费金融则未披露净利润数据。

中国银行2021年度业绩报告显示，旗下公司中银消费金融的2021年资产总额543.26亿元，实现净利润8.44亿元。线上贷款余额占比35.06%，比上年末提升28个百分点，线上化转型初见成效。

总体来看，2021年，中银消费金融总资产保持稳步增长，净利润增速较为可观，实现了规模和效益均衡发展。

《2022-2026年中国消费金融行业竞争格局及发展趋势预测报告》由中研普华研究院撰写，本报告对该行业的供需状况、发展现状、行业发展变化等进行了分析，重点分析了行业的发展现状、如何面对行业的发展挑战、行业的发展建议、行业竞争力，以及行业的投资分析和趋势预测等等。报告还综合了行业的整体发展动态，对行业在产品方面提供了参考建议和具体解决办法。