质子交换膜市场竞争格局分析 质子交换膜市场发展前景分析
石化yangxianyu2022/6/13
质子交换膜凭借特异性的质子传递功能，在氢能等领域有着广泛的应用场景，其中全氟磺酸质子膜是最主要的类型，其原料全氟磺酸树脂由PSVE单体和四氟乙烯共聚制成，PSVE单体的制备、四氟乙烯的获取、树脂的聚合和最终成膜等环节决定了质子膜的生产难度，全球仅杜邦、旭化成、旭硝子和戈尔等少数公司掌握质子膜的生产技术，而具备全产业链量产能力的企业更为稀缺。
根据中研普华研究院《2022-2027年中国质子交换膜行业发展现状分析及投资前景预测研究报告》分析：
质子交换膜是有机氟化工的末端产品，具备特异性的质子传递功能，并广泛应用于氯碱、燃料电池、电解水制氢及储能电池等领域，其生产具有较高的壁垒，主要体现在：1)PSVE单体合成具有严格的专利保护和较高的技术难度;2)四氟乙烯单体难以运输，需具备自主生产能力;3)全氟磺酰树脂(PFSR)的聚合也存在一定难度;4)成膜的难点：熔融挤出法后处理复杂，浇铸成膜法连续化不足;5)高机械强度和强离子交换能力的平衡。
数据显示，2021年中国氢燃料电池领域国产膜电极所需质子交换膜的量为11.2万平米，较上年增长超150%。国产膜电极需求量增长将带动质子膜的需求量逐步提升。
近年来全球交通运输领域的燃料电池出货量持续快速增长，根据E4tech的统计数据，2020年全球交通运输领域燃料电池出货量约20500套，2015-2020年CAGR达32%。从在全部燃料电池出货中的占比来看，从2011年的6.5%提升至2020年的24.9%，交通运输领域是燃料电池市场的主要增长点。
在燃料电池质子交换膜国产化率上，GGII数据显示，2020年国产膜电极质子交换膜需求量为4.4万m2，其中国产质子交换膜的市场占有率为7.5%。2021年国产质子交换膜的市场占有率为11.61%。
目前国内氢燃料电池市场中，质子交换膜市场仍以国外品牌为主，国产质子膜中目前东岳未来氢能，凭借多年开发和应用积累，2021年在国内燃料电池质子交换膜的市场份额达到9%，较上年提升约一倍。此外，科润新材料、武汉绿动、浙江汉丞等也正在积极导入，开始进行产品验证及小批量出货，同时广东埃蒙特、华谊集团等也在研发氢燃料电池质子交换膜，国内竞争日益凸显。
质子交换膜凭借特异性的质子传递功能，在氢能等领域有着广泛的应用场景。全球仅杜邦、旭化成、旭硝子和戈尔等少数公司掌握质子膜的生产技术，而具备全产业链量产能力的企业更为稀缺。从需求来看，在下游燃料电池汽车和PEM制氢的增长驱动下，我们认为未来国内质子交换膜市场有较大的成长空间。国产化方面，我们看到以东岳未来氢能为代表的国内企业已经成功实现技术上的突破和质子膜的量产，有机会在这个赛道上快速成长。
想了解更多关于行业专业数据分析，请点击查看中研普华研究院出版的报告《2022-2027年中国质子交换膜行业发展现状分析及投资前景预测研究报告》。
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