2022年新能源驱动电机行业现状及发展前景分析

机电HaoChenChong2022/7/21

2022年新能源驱动电机行业现状及发展前景分析

驱动电机系统是新能源汽车核心系统之一，其性能决定了爬坡能力、加速能力以及最高车速等汽车行驶的主要性能指标。驱动电机系统主要是由电机及其控制器组成，其中电机主要由定子、转子、机壳、连接器、旋转变压器等零部件装配而成。电动机一般要求具有电动、发电两项功能，按类型可选用直流、交流、永磁无刷或开关磁阻等几种电动机，功率转换器按所选电机类型，有DC/DC功率变换器、DC/AC功率变换器等形式，其作用是按所选电动机驱动电流要求，将蓄电池的直流电转换为相应电压等级的直流、交流或脉冲电源。电机是应用电磁感应原理运行的旋转电磁机械，用于实现电能向机械能的转换。运行时从电系统吸收电功率，向机械系统输出机械功率。应用于新能源汽车的驱动电机主要包括直流电机、交流电机和开关磁阻电机三类，其中在乘用车、商用车领域应用较为广泛的电机包括直流(无刷)电机、交流感应(异步)电机、永磁同步电机、开关磁阻电机等。

直流电机是最早用于新能源汽车领域的电机，直流电机已基本淘汰。永磁同步电机、交流异步电机和开关磁阻电机是新能源汽车的主要电机类型。众所周知，欧美车企主要使用交流异步电机，中国及日系车企更多青睐永磁同步电机，永磁同步电机具有效率高、转速范围宽、体积小、重量轻、功率密度大、成本低等优点，成为纯电动乘用车市场的主要驱动电机。

自2001年中国确定了节能与新能源汽车的战略以来，连续三个五年科技发展专项规划逐步形成了“三横三纵”的技术研发体系。在“三纵”方面.纯电动汽车、增程式电动汽车和插电式混合动力汽车作为纯电驱动汽车的基本类型归为一个大类;燃料电池汽车作为纯电驱动汽车的特殊类型继续独立作为一‘“纵”：混合动力汽车主要为常规混合动力汽车。在“三横”方面.，“电池”包括动力电池和燃料电池;“电机”包括电机系统及其与发动机、变速隋总成一体化技术等;“电控”包括“‘电转向”、“电空调”、“电制动”和“车网融合”等在内的电动汽车电子控制系统技术。同时构建标准检测、能源供给、集成示范的三大平台。通过十多年的持续研发，中国在新能源汽车“三横”共性关键技术取得了明显的进步，为驱动电机行业发展提供坚实技术基础。

根据中研普华研究报告《2022-2027年中国新能源驱动电机行业市场发展环境与投资风险预测报告》统计分析显示：

一、中国新能源驱动电机市场供应格局分析

电驱动系统行业格局较为分散，车厂自供占据较大份额，形成了自主供应商、车企、国际零部件巨头三股势力相互竞争的格局，同时以华为为代表的电驱动新势力也在加速进入市场：

1、车企旗下：通常资金实力更强、产销量规模大，具有更专业的零部件产业布局和生产经验。如特斯拉、比亚迪(弗迪动力)、蔚来(蔚然动力)、上汽(上海变速器)、长城(蜂巢)、吉利(威睿)等车企均有电驱动系统的部门或子公司。

2、外资巨头：通常为海外汽车零部件巨头，凭借深厚的技术和工艺积淀，拓展至新能源汽车领域，产品力强、产能规模大，具备全球主流车企客户资源。代表企业如日本电产、博格华纳、联合电子、法雷奥西门子、纬湃科技、采埃孚等。

3、自主头部(第三方供应商)：通常包括切入新能源汽车领域的电机供应商和业务主攻新能车电机电控的创业企业。前者依靠电机电控技术同源性和雄厚的资金实力，横向扩展至新能源汽车领域;后者则深耕新能源汽车电驱动领域，更为专注。代表企业包括汇川技术、上海电驱动、精进电动、英搏尔、中车时代电气、巨一动力等

二、中国新能源驱动电机装机量分析

随着新能源汽车产销量高速增长之下，我国新能源汽车电机电控装机市场也呈现出高速增长的态势。根据工信部整车出厂合格证数据，统计可知2019年，新能源车用驱动电机总装机量已达到126万台，2021年全年中国新能源驱动电机装机量突破360万台，较2019年增长185.7%。

图表：2019-2021年中国新能源驱动电机装机量分析