中国基础软件行业深度调研及投资前景

中国基础软件行业深度调研及投资前景

操作系统国产化是软件自主可控的根本保障。由于基础软件国产化的发展历程并未以全新底层硬件生态体系构建为出发点，而是试图直接突破某些细分领域，因此一直未能形成良好的生态，国产化的效果也大打折扣。外加基础软件研发周期长，投入消耗巨大，国际巨头多年占据垄断地位等原因，基础软件国产化的程度很低。在自主可控大背景下，操作系统是软件行业必须要攻克的阵地。

基础软件是软件产业的基础和龙头，具有高门槛、高利润的特点，是软件与信息服务业竞争的焦点。目前，我国基础软件主要为国外品牌产品所垄断，自主基础软件缺乏，导致我国软件产业可持续发展能力不强。从市场基本情况来看，目前基础软件市场依然以国外企业为主，但是我国基础软件的整体能力正在提升，重点企业技术不断成熟，企业规模也在不断扩大，市场竞争力不断加强。

微软、IBM、Oracle等跨国软件外包企业由于资金实力雄厚，基础软件服务发展速度十分迅速，基础软件服务研发人员规模基本都在3000-5000人左右。但是本土的研发型基础软件服务企业一般都只处于1000人以下，很难开展战略性的长期基础基础软件服务研发项目。

民用PC操作系统市场上微软依旧一家独大，考虑到全球PC市场低迷，短期内国产操作系统在民用市场完全取代微软难度较大。

中国的基础软件服务市场主要集中于亚洲，其中日本市场是中国基础软件服务的主要发包市场，软件外包在6.33亿美元的基础软件服务市场总量中，日本基础软件服务市场需求额达到4.02亿美元，所占比例为63.5%，美国、中国香港和欧洲基础软件服务市场分别占据了13.7%、10.3%和3.3%。

《“十四五”软件和信息技术服务业发展规划》提出聚力攻坚基础软件。完善桌面、服务器、移动终端、车载等操作系统产品及配套工具集，推动操作系统与数据库、中间件、办公套件、安全软件及各类应用的集成、适配、优化。加速分布式数据库、混合事务分析处理数据库、共享内存数据库集群等产品研发和应用推广。开展高性能、高可靠的中间件关键产品及构件研发。丰富数据备份、灾难恢复、工业控制系统防护等安全软件产品和服务。推进软件集成开发环境相关产品和关键测试工具的研发与应用推广。

随着大数据、云计算、物联网相关技术的成熟，软件基础平台融合新兴技术不断扩大边界。然而不管应用场景如何变化，无论处于传统服务器环境或云环境中，屏蔽底层技术差异，为分布式应用提供标准平台的需求始终存在并持续增长。因此，软件基础平台概念非但不会过时，还会随数字化技术发展日新月异。

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