行业将维持低速稳增的发展态势 中国化肥行业市场调研2022

1937年，我国创建了第一座化学肥料工厂——永利硫酸铔厂，之后随着国外技术引进项目逐渐落地和国内化肥生产技术进步，以及在国内庞大的化肥市场需求的推动作用下，我国化肥行业进入快速发展阶段。到2015年，随着《到2020年化肥使用量零增长行动方案》逐渐落地，得国内化肥行业发展回归理性，化肥行业步入稳定发展阶段。

从近几年主要大宗原材料价格趋势来看，自2021以来，受到全球新冠疫情肆虐、能源供应短缺，以及欧美国家通货膨胀等复杂因素的影响，全球大宗原料市场连续上涨，国内的煤炭、天然气、磷矿石等价格也出现波动上涨的态势，导致化肥生产企业经营成本上涨压力较大。

全球化肥总消费量稳步提升，增速逐渐趋于平缓。化肥作为农业生产中最主要的农资产品之一，消费规模随着农业的发展逐步扩张。根据IFA披露的数据，2016年全球氮、磷、钾化肥的总消费量(分别折N、P2O5、K2O计重)1.86亿吨，同比增长1.4%。随着化肥行业的长期发展以及农业使用化肥的普及，化肥行业已逐步迈入了发展成熟期，行业规模增速逐步降低趋缓，近10年的增速中枢维持在2%左右。2020年全球氮、磷、钾化肥的总消费量达到1.99亿吨，预计未来整个化肥行业仍然将维持低速稳增的发展态势。

玉米、小麦、大米等谷物是主要使用化肥的农作物。从使用结构看，化肥在小麦、大米、玉米等谷物中的使用占比最高，其中玉米占比16.2%，居于首位。小麦、大米分别占比15.3%、13.7%，三种主要农作物的化肥使用占比合计为45.2%。从区域结构看，中国、印度、美国、巴西四大农业生产国是全球化肥的主要使用国家，使用占比分别为26%、14%、11%、8%，合计占全球化肥使用量的59%。

化肥行业是受政策影响很大的一个行业，在目前化肥行业环境较差，前景不明朗的条件下，国家政策上对化肥行业主要是以扶持为主，以调整为辅，也就是说优质化肥企业政策风险几乎为零，但落后化肥企业面临一定的政策风险，有可能被政府以鼓励淘汰落后产能或重组兼并等政策而限制进而被淘汰。

数据显示，2015-2020年，受“减肥增效”政策的影响，我国农用氮磷钾化肥产量呈现波动下降趋势;2020年我国农用氮磷钾化肥产量不超过5400万吨;2021年有小幅增长，达到5446万吨，2022年1-2月累计产量为851万吨。

2015年，农业部印发《〈到2020年化肥使用量零增长行动方案〉推进落实方案》导致此后全国化肥施用量逐年下降。2015-2020年，我国农用化肥施用折纯量复合增速为-2.7%，2020年我国农用化肥施用折纯量为5250.65万吨。

据中研产业研究院发布的《2022-2027年中国化肥行业市场全景调研与发展前景预测报告》分析显示：

化学肥料，简称化肥。用化学和(或)物理方法制成的含有一种或几种农作物生长需要的营养元素的肥料。也称无机肥料，包括氮肥、磷肥、钾肥、微肥、复合肥料等，不可食用。

它们具有以下一些共同的特点：成分单纯，养分含量高;肥效快，肥劲猛;某些肥料有酸碱反应;一般不含有机质，无改土培肥的作用。化学肥料种类较多，性质和施用方法差异较大。

化肥产业链上游主要是煤炭、天然气、磷矿、硫磺和钾矿等原材料供应商，中游是磷肥、氮肥、钾肥、复合肥生产制造商，下游是化肥批发商、零售商等，最终流通到农户手中。

在世界十大化肥生产企业中居前六位的都是西欧和北美化肥生产企业。除排名前两位的美国美盛公司和加拿大的PCS公司，其它4个公司分别为挪威的Yara国际公司、德国的K+S集团、美国的erra工业公司、加拿大的Agrium公司。上述公司化肥年生产能力均在1000万吨以上，在氮、磷、钾肥市场占据主导地位口同时，适应化肥生产全球化趋势，拥有资源优势的一些发展中国家的大型化肥生产企业也在加强投资、战略联盟和引进外资中，不断增强实力。

俄罗斯、中东和北非的大型化肥生产企业在与西欧和北美大型化肥生产企业体现出较强的竞争力，在国际化肥市场的影响不断扩大口白俄罗斯钾肥公司(Belaruskali)、沙特基础工业公司(Sabic)、以色列化学工业公司(ICL)、俄罗斯的乌拉尔钾肥公司都已进入世界十大化肥企业之列。

中国化肥行业市场发展前景

全球化肥亩均用量低于主要农业生产国，化肥使用规模仍存增长空间。通过对比主要农业生产国与全球平均化肥使用情况我们发现，中国、巴西、美国等全球主要农业生产国的亩均化肥用量均显着高于全球平均水平。近些年，中国化肥亩均使用量为299.17千克/公顷，巴西、美国分别为241.38、190.60千克/公顷，而同期全球平均水平仅为153.81千克/公顷。2021-2025年期间，随着全球农业生产的逐步发展，预计全球化肥的亩均用量将向主要农业生产国看齐，全球的化肥使用规模仍存在增长空间。

目前，我国化肥污染状况十分严重，化肥安全问题被社会愈发重视，对化肥企业而言，用于承担环保的责任十分必要，努力提高生产工艺、提高产品质量以减少污染也非常重要。国家未来有可能从环保安全角度出发对一大批污染严重、产品落后的企业进行整顿，因此化肥企业尤其是落后化肥企业面临着一定的安全风险。

根据《中共中央关于制定国民经济和社会发展第十四个五年规划和二〇三五年远景目标的建议》，其中具体提到要“推进化肥农药减量化和土壤污染治理”。因此未来一段时间，我国化肥行业发展仍然是保持化肥使用量零增长，鼓励环保、高效的新型肥料发展。初步参考2015-2020年我国农用化肥施用折纯量复合增速为-2.7%，以-2%的复合增速预测到2027年国内市场的化肥销售规模不超过1100亿元。

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