中国煤电行业市场深度调研及投资策略
文教HaoChenChong2022/8/18
煤电行业加强科学论证，规划主要目标任务进行测算，具有严肃性;“三个重大”(重大项目、重大工程、重大政策)充分论证，列入规划，逐步实施。煤炭供应紧张，煤价高企、煤炭价格和电价倒挂是导致当前作为电力系统压舱石的煤电出力不足的根本原因，也直接导致多个省份的煤电供应紧张，并有扩大之势。东北可能是全国缺煤最为严重的地区之一，在煤电去产能政策的推动下，东北三省退出了较多煤矿产能，煤电面临较大的入冬补库需求，主要依赖于蒙东煤矿的调入。
随着电力产业转型升级，风水光核等清洁能源的快速发展，煤电装机占比逐年下降，利用小时数明显降低。2020年煤电装机占总装机的比重49.1%，首次降至50%以下;煤电发电量占总发电量的比重60.8%，煤电依然是中国电力供应中不可或缺的主力电源。
全国电厂发电及供热消耗原煤23.0亿吨，占全国煤炭消费量53%，其中华北区域消耗量最高，华东次之。煤炭去产能效果明显，产能步向主产地、大型企业集中。全国原煤产量38.4亿吨，同比增长0.9%，其中，山西、内蒙古、陕西三省原煤产量占全国煤炭产量的71.4%，比2015年提高7.0个百分点。
据国家统计局数据，今年1-8月全国原煤产量26亿吨，同比增长4.4%。尽管原煤产量正增长，但增速却远低于用煤电电量增速。1-8月，全国发电量5.39万亿千瓦时，煤电同比增长11.3%。
我国的工商业煤电用户超过4000万，而根据国家电网经营区的统计，目前市场注册用户仅30万左右。《通知》将为售电行业带来逾千万的新增客户，并且进一步放开的电价波动范围也提高了煤电行业的盈利空间。
我国共有87.60GW(104台机组)煤电项目有了重要进展。其中，48.44GW煤电项目获核准或者正式开工建设;39.16GW煤电项目在2020年刚刚签约或正在进行可研、环评公示等前期准备工作，根据公示内容显示，这部分煤电项目大多计划在“十四五”期间投产。
预计2020年后我国煤电需求进一步回落，火电装机尤其是煤电装机规模趋于缩减，2030年火电装机约为10.2亿千瓦，占比42.1%。煤电将持续增长，到2050年煤电达到17亿千瓦，煤电占比34.7%。
从在沿海设立经济特区到西部大开发战略、中部崛起、东北等老工业基地振兴等一系列的区域规划和政策，经过十几年的努力，我国区域发展的差距呈现缩小趋势，特别是东部地区和中西部地区用人均GDP来衡量的相对差距已呈现缩小趋势，这是一种非常积极的进展。没有东部沿海地区的转型升级就不会有全国的转型升级，所以发展规划和政策具有决定性的作用。
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