人形机器人有望成为蓝海市场 谐波减速器行业市场调研

谐波减速器应用领域目前以各种机器人为主，除此之外，还有数控机床，半导体、光伏、 医疗等其他设备领域。以全球减速机龙头哈默纳科为例，其工业机器人下游占比超过 50%， 其余应用领域相对比较分散，包括半导体制造设备、数控机床、电机制造商等其他行业。

谐波减速器的原理核心在于柔轮和刚轮之间的“错齿运动”。波发生器轴承处连接电机， 电机带动波发生器一起顺时针转动。转动过程中，椭圆形的波发生器会迫使柔轮不断变形， 柔轮上的齿会顺时针依次与刚轮内圈的每一个齿啮合。

谐波减速器由波发生器、柔轮和刚轮三部分构成。机器人主要分为工业机器人、协作机器人、服务机器人和特种机器人四类。其中前两类机器人主要运用于工业生产，第三类机器人一般不用于制造业，主要应用于服务业。协作机器人在工业生产中与工人协同，因而独立于工业机器人大类。谐波减速器广泛运用于工业机器人和协作机器人领域。

据统计，2021年全球机器人下游谐波减速器市场规模为23亿元，预计2022年达到29亿元，2025年接近49亿元，2022-2025年市场空间CAGR为19.1%左右。据统计，2021年我国机器人下游谐波减速器市场规模为12.1亿元，预计2022年达到15.9亿元左右，2025年超过30亿元，2022-2025年市场空间CAGR为23.7%左右。

全球谐波减速器市 场内主要参与者有哈默纳科、日本新宝、绿的谐波、中技克美等。其中哈默纳科全球市场占 有率大于 82%左右，绿的谐波占比 7%，其他厂商占比约 11%。 我国谐波减速器市场国产替代稳步推进。

全球谐波减速器市场内主要参与者有哈默纳科、日本新宝、绿的谐波、中技克美等。目前，哈默纳科技术和专利领先，产品寿命高、故障率低、品类丰富，覆盖全球市场。国内谐波减速器厂商有30多家，排在头部的有绿的谐波、来福谐波、双环传动、大族传动等，近年来国内厂商逐渐进入下游客户供应链，市占率逐年提升。

目前，Tesla Bot尚处在概念阶段，原型机的首发日预计在9月30日，未来放量的时间和台数尚不明确，马斯克采访中提到技术成熟后年产量将在20万台以上。因此，假定在悲观/中性/乐观三种预期下，未来特斯拉Bot出货量分别为20万、50万、100万台。

预测未来谐波减速器2022-2025年的单价分别为1484元、1440元、1396元、1354元。但考虑到Tesla Bot对谐波减速器需求量很大，单价还有一定的下降空间，因而假定来Tesla Bot在20万台、50万台、100万台的年产量下，单价分别为1300元、1200元、1000元，计算得出未来Tesla Bot谐波减速器市场空间在52-200亿元之间。

TESLA 人形机器人有望成为谐波减速器的蓝海市场

人形机器人，是指拥有与人类似的身体结构，能够使用双足行走，具备一定的人工智能 功能的机器人。人形机器人比服务机器人高度更高，需要靠双足行走，既要走得稳，还要走得快，并 需要适应不同的地面。由于结构更接近人形，每个关节受力更加复杂，对减速器负载和电机 响应速度要求更高。

2021 年，马斯 克首次透露人形机器人“擎天柱”概念图和相关视频，2022 年 6 月 21 日，马斯克宣布将于 9 月 30 日推出 Tesla Bot“Optimus(擎天柱)”原型机，人形机器人产业链关注度提升。Tesla 有望将汽车自动驾驶积累的技术经验用于人形机器人的研发生产中，推动人形机器人行业发 展。2022 年有望成为人形机器人发展的标志性年份，2023 年预计 Tesla Bot 将进入量产阶 段。

近年来，国内制造业劳动力短缺，机器换人成为趋势，工业机器人行业快速发展，带动 对核心零部件精密减速器的需求。预测，　TESLA 人形机器人有望成为谐波减速器的蓝海市场

欲获取更多市场具体详情可以点击查看中研普华研究报告《2019-2025年中国谐波减速器行业市场深度调研与趋势预测研究报告》。