中国汽车座椅行业市场调研 智能化座椅将成为重要走向

我国汽车座椅零部件行业目前已经形成了层级化的专业分工，构建了以整车厂为核心，一级供应商直接向整车厂供应座椅总成系统，二级供应商提供座椅骨架、头枕、面套等零部件，三级供应商负责二级供应商部分零部件或者部分工序加工的金字塔结构。汽车座椅一级供应市场主要被安道拓、李尔等外资和合资企业以及延锋汽车饰件系统有限公司等国内整车厂控股企业所掌控，我国大部分本土汽车座椅品牌主要定位于中低端市场，主要配套中国自主品牌汽车。二级、三级供应商则大多为内资企业，目前，我国共有各类汽车座椅零部件设计、加工、制造、改装生产商近千家，少数规模相对较大的企业具备一定的竞争力。

市场集中度高，竞争格局好：全球市场CR5>85%。国内市场CR5>70%。造车新势力崛起推动汽车供应链体系重新洗牌， 国内汽车座椅供应商将迎来破局机遇。 外资高度垄断，无本土厂商：海外汽车座椅厂商占据市场大部分份额，且目前市场无本土厂商入局竞争，国产替代前 景可期。

电动化促使整车竞争格局转变，进而重构供应链体系：21年自主份额提升6.3pct，新势力份额提升2.4pct。从结构 来看，自主、新势力基于核心能力强化呈现持续成长性，自主+新势力份额将持续提升，整车竞争格局仍将进一步演 变，配套的供应链体系将不断重构。

电动化带来新产能，打破配套壁垒：21年新能源乘用车行业产量329万辆(同比+190%)，渗透率15.47%，电动化促使 OEM竞争格局发生转变，为本土汽零厂商打破配套壁垒提供支撑。新能源汽车销量将进一步提升，为本土座椅厂商提供破局条件：2022年6月新能源汽车产量56.6万辆，同比+160.8%， 渗透率25.4%，1-6月累计渗透率24.15%。预计新能源渗透率后续仍将进一步提升。

根据中研普华产业研究院发布的《2022-2027年中国汽车座椅行业发展趋势及投资风险研究报告》显示：

根据数据显示，2020年中国汽车座椅市场规模约为773亿元，预计2025年市场规模有望达到974亿元。目前我国汽车座椅市场行业集中度较高，据2020数据显示。延锋安道拓、李尔、佛吉亚这三家企业汽车座椅市场份额占比总和在70%左右。其中国外品牌如李尔、佛吉亚等，在我国汽车座椅市场仍占据着相当重要的位置。据中国海关的进出口数据显示，2021年我国汽车座椅出口数量达到了358.1万个，同比增长21.8%，出口数量再创新高;汽车座椅进口数量为5.5万个，同比减少34.5%。2021年我国汽车座椅出口金额则大幅增长，达到了25488万美元，同比增长55.1%，而我国汽车座椅进口金额近几年则较为稳定，多在3000-3500万美元左右徘徊。

数据显示，按照乘用车座椅总成单车价值量4000元测算，2020-2021年中国乘用车座椅市场规模约为800-850亿元，随着电动化、智能化趋势发展，汽车座椅产业整体有望粮价齐升，预计2025年市场规模有望达1.523亿元。2020年11月，国务院印发了《新能源汽车产业发展规划(2021—2035年)》，提出“到2025年新能源汽车新车销售量达到汽车新车销售总量的20%左右、纯电动汽车成为新销售车辆的主流，公共领域用车全面电动化”等目标。2021年3月，华域汽车公告延锋汽饰出资80.64亿元，收购延锋安道拓座椅有限公司剩余49.99%股权(原由安道拓亚太持有)，实现100%控股延锋安道拓。

受益于轻量化、智能化、电动化，汽车座椅配置功能更加丰富，价值量有望持续提升，预计到2025 年市场空间有望达到1055 亿。格局方面，成本、响应速度、技术三大壁垒造就国际龙头高集中度，当下智能电动汽车重塑下游销量格局，从源头改变零部件的格局。

汽车座椅是衡量汽车性能的重要指标之一，驾乘人员对座椅的舒适性、便捷性等方面的要求也越来越高。安全智能化座椅将成为未来汽车座椅市场发展的主要推动力。汽车座椅的轻量化和智能化转型，对座椅供应商生产技术提出更高要求。1)我国汽车生产主要采用自动与半自动冲压生产线，少数采用柔性冲压自动线，生产效率与国外相比有一定差距。2)新的轻量化材料对于冲压技术有着更高的要求，如超高强度钢在传统的冷冲压制造过程中容易出现开裂、回弹性等现象，先进的热冲压技术就成为其最佳选择。然而虽然在汽车金属冲压件作业中，国产设备应用较多，居于主导地位，但从技术水平角度来说，我国冲压设备，包括热成型制造工艺等，和国际先进水平还存在一定的差距。3)新一轮科技革命正驱动汽车产业加速变革，能源、互联、智能革命为汽车产业创新发展注入强劲新动能。未来汽车座椅供应商将不是简单的独立生产制造座椅，技术跨界融合将成为创新发展的主基调。

与全球知名汽车零部件企业相比，内资企业仍存在较大差距。根据美国《汽车新闻》发布的“2021年全球汽车零部件配套供应商百强榜”，全球排名前十的汽车零部件配套供应商均为博世、佛吉亚、李尔等跨国企业，中国仅有8家企业上榜。跨国公司在资金、技术、客户资源等方面均具较强优势，我国零部件企业规模相对较小。从产品附加值看，德、日、美零部件企业的产品主要集中在发动机、汽车电子、变速器等高端领域，我国企业的产品则主要集中在外围部件领域，产品附加值不高，在关键零部件产品的材料选择、设计开发、工艺制造等方面仍有许多有待突破的技术瓶颈。

为了满足自动驾驶环境下的多样生活需求，智能化座椅将成为汽车工业的重要走向。在未来，智能座椅可通过传感器基于乘客身体动作作出智能反应，并通过监测身体位置和压力点、观察生物识别和生命体征，对健康状况进行监测，以及随着外界气候的变化相应地调整座椅温度和驾驶舱环境。

《2022-2027年中国汽车座椅行业发展趋势及投资风险研究报告》由中研普华研究院撰写，本报告对该行业的供需状况、发展现状、行业发展变化等进行了分析，重点分析了行业的发展现状、如何面对行业的发展挑战、行业的发展建议、行业竞争力，以及行业的投资分析和趋势预测等等。报告还综合了行业的整体发展动态，对行业在产品方面提供了参考建议和具体解决办法。