2021年我国农药出口量为220.2 万吨 中国农药产业市场调研

随着我国农药使用量零增长政策的长期贯彻，农药利用率提高，我国农药使用量呈下降趋势，出口占比不断提升，目前我国农药出口占比在60%以上，去年财政部、国家税务总局发布《关于提高部分产品出口退税率的公告》，自2020年3月20日起调整农药等产品的出口退税税率。涉及农药进出口商品编码(10位码)214个，其中原药类192个、制剂类22个;涉及监管的农药原药370个，农药制剂产品的退税率由原来的5%调整到9%，进一步鼓励农药制剂产品的出口、拓展国际终端市场、创建中国农药品牌，逐渐改变改变我国农药行业以原药出口为主的格局，同时带动国内农药助剂、包装、印刷等相关产业的发展。

近年来，国家对化工行业安全环保整治力度加大，农药行业面临行业整合和产能迁移趋势加速，江苏省作为这次整治力度最大的省份，在2020年出台了《江苏省化工产业结构调整限制、淘汰和禁止目录(2020年本)》(苏政办发〔2020〕32号)，其中明确禁止类共有5大类，包括：1)禁止设立新的化工园区以及设立新的化工园区外化工企业;2)新(扩)建农药、医药和染料中间体化工项目;3)新增光气生产装置和生产点;4)新建《危险化学品名录》所列剧毒化学品、《优先控制化学品名录》所列化学品生产项目;5)禁止新增农药原药(化学合成类)生产企业。一些被限制的农药项目逐渐迁移到西北省份，这轮农药产能转出地主要集中在江苏、浙江和河北等区域，承载产能主要区域集中在宁夏、内蒙古、甘肃、陕西等西北省份。

同时伴随着行业准入门槛提高，行业集中度不断提高，根据国家统计局数据，2020年我国规模以上企业数693家，同比减少26家，较2010年的986家减少了293家，规模以上企业营收和利润同比均稳步增长，行业集中度提升趋势明显。

根据中研普华产业研究院发布的《2022年版农药产业规划专项研究报告》显示：

农药是确保粮食供应的重要生产资料。农药是指农业、林业、卫生等领域上用于防治病虫害以及调剂植物生长的化学药剂。按照用途的不同，可划分为作物用农药和非作物用农药，其中作物用农药又可细分为除草剂、杀虫剂、杀菌剂和其他。作为重要的农业生产资料，农药在保障粮食安全方面发挥着重大的作用。

从市场销售结构来看，除草剂占据着全球最大的农药市场份额。2020年除草剂全球销售额占比为40.20%，其后分别是杀虫剂和杀菌剂，分别为29.49%和27.35%。从农药市场规模区域分布情况来看，亚太地区仍为全球最大的作物用农药。2020年亚太地区的农药规模达到192.41亿美元，同比增长3.8%，约占全球作物用农药的31%。

从除草剂市场规模来看，除草剂占据着全球最大的农药市场。据统计，2020年全球除草剂行业市场规模为244亿美元，同比上涨3.39%，年均复合增长速度为1.1%。预计2025年市场规模将达到265亿美元。随着我国农药行业集中度的提升，我国农药企业的研发投入将进一步提高，有利于企业提高自主创新能力、完善自主创新体系，使我国农药行业向新药创制和生产高附加值产品的方向转移，切实增加农药产品的科技含量和产品附加值，缩小与国外农药企业特别是跨国农药企业的差距。

2月16日，农业农村部等八部门联合印发《“十四五”全国农药产业发展规划》提出，到2025年，农药产业体系更趋完善，产业结构更趋合理，对农业生产的支撑作用持续增强，绿色发展和高质量发展水平不断提升。推进农药生产企业兼并重组、转型升级、做大做强，培育一批竞争力强的大中型生产企业。到2025年，着力培育10家产值超50亿元企业、50家超10亿元企业、100家超5亿元企业，园区内农药生产企业产值提高10个百分点。

农药产业链呈现全球分工格局。在农药产业链内部，中国凭借成本优势，集中于中间体的定制化加工和仿制药的生产，处于产业链中间环节。国际农化巨头在研发、销售环节具有显著的竞争优势，处于产业链两端环节。国际农化巨头大多选择从中国、印度等国家进口原药和中间体，将更多资源投入在研发和分销环节上，充分发挥其在登记、品牌以及渠道建设上的优势。 中国具有显著的加工制造优势，为原药生产大国。受益于加工成本低、生产设施齐全等优势，我国在产业链分工深化的过程中逐渐发展成为全球最大的农药原药生产基地。此外，随着环保政策趋严、落后产能被淘汰，我国优质龙头企业不断做大做强，全球竞争力进一步增强，制造大国地位更加稳固。2021 年我国农药原药产量为 249.8 万吨，同比增长16.3%。同时作为全球最大的农药出口国，海关数据显示，2021 年我国农药出口量为220.2 万吨，出口占比达 88.2%。

全球农药市场集中度高，国际农化巨头占据主要市场份额。自2017年并购浪潮掀起后，全球农药行业集中度不断提升，呈现出中国(先正达集团)、欧洲(拜耳、巴斯夫)、美国(科迪华)三分天下的竞争格局。2020年前四大农化企业在全球植物保护产品市场份额占比合计达67%，其中先正达集团、拜耳、巴斯夫、科迪华的市场占有率分别为24%、20%、12%、11%，占据较大的市场份额。

《2022年版农药产业规划专项研究报告》由中研普华研究院撰写，本报告对该行业的供需状况、发展现状、行业发展变化等进行了分析，重点分析了行业的发展现状、如何面对行业的发展挑战、行业的发展建议、行业竞争力，以及行业的投资分析和趋势预测等等。报告还综合了行业的整体发展动态，对行业在产品方面提供了参考建议和具体解决办法。