2022年地下管廊行业市场现状分析

综合管廊投资属于市政公用设施行业，近几年，中国地下综合管廊投资完成额逐年下降，其中2020年中国地下综合管廊投资金额为453.57亿元，同比下降18.73%。在 2022 年国内经济面临“三重压力”的下行压力下，综合管廊建设被重新提及，作为投资规模较大的新型城市基础设施投资属性凸显，有望肩负经济拉动任务。目前已有多个省市陆续公布综合管廊“十四五”期间建设规划，从规划来看，各省量体裁衣，坚持立足于城市发展定位与建设发展需求，因地制宜地推进城市综合管廊建设。

地下管廊(日本称“共同沟”、中国台湾称“共同管道”)，就是地下城市管道综合走廊，即在城市地下建造一个隧道空间，将电力、通信，燃气、供热、给排水等各种工程管线集于一体，设有专门的检修口、吊装口和监测系统，实施统一规划、统一设计、统一建设和管理，是保障城市运行的重要基础设施和“生命线”。在综合管廊实现应用之前，国内传统的地下管网主要为从“线”成“网”形式，给排水/供电/燃气/通讯等市政部门各自为政，通过传统直埋式敷设方式对管线进行施工，导致市政公共管线规划布置混乱、管线密集交叉，维护检修困难等问题，造成城市道路“拉链式”施工，资源浪费，成为制约城市发展的一大难题。

2020 年中国地下综合管廊长度已达 7191.81 公里，复合增速达到91.19%，城市地下综合管廊长度为 6150 公里。从整体来看，2016 年至 2020 年国内地下综合管廊建设推进工作成效显著，有效建成长度明显增长，然而离住建部、国家发改委发布的《全国城市市政基础设施规划建设“十三五”规划》中设立的到 2020 年城市综合管廊建设工程中，建设干线、支线地下综合管廊 8000 公里以上的目标仍有差距。

从地区划分来看，华东地区和西南地区为国内地下综合管廊建设主力军，2020 年华东地区和西南地区地下综合管廊建成长度为 2125 公里和 1813.8 公里，分别占 2020 年全国综合管廊总长度的 29.55%和 25.22%，地区内各省自治区平均综合管廊建成长度为 303.6 公里和362.8 公里，位居全国各地区前列，为国内地下综合管廊建筑主要发力地区。25个试点城市提出“十四五”规划，大部分要求积极扩大对综合管廊的投资和建设。其中2020年中国城市地下综合管廊长度为6151公里;新建城市地下综合管廊长度2691公里。

据中研产业研究院报告《2020-2025年地下管廊行业市场深度分析及发展策略研究报告》分析

目前，华东地区和西南地区为国内地下综合管廊建设主力军，全国综合管廊城市道路配建率不足2%。从地区划分来看，截至2020年数据，华东地区和西南地区地下综合管廊建成长度为2125公里和1813.8公里，分别占2020年全国综合管廊总长度的29.55%和25.22%，为国内地下综合管廊建筑主要发力地区。根据相关部门的计算，2020年我国14个省市自治区配建率不足1%，全国配建率约为1.25%，距离2%的目标仍有一定差距。

地下综合管廊在我国起步较晚，目前正处于规划、设计、试点城市建设阶段，地下综合管廊的建成既避免了"马路拉链"，又消灭了"蜘蛛网"等问题，是城市城镇化转型的重要因素，也必将成为未来城市建设发展的重大趋势。据悉，2011年全国城市道路总长度为30.89万公里，2020年全国城市道路总长度为49.27万公里，十年复合增长率约为5.32%。据业内人员预计，2022年-2025年城市综合管廊工程市场空间分别为579亿元、608亿元、639亿元、671亿元，“十四五”期间共计2980亿元，以2020年为基期，年均增速约为8.1%。

我国城市仅供水、排水、燃气、供热4类市政地下管线长度已超过148万公里。如果按照综合管廊的设计模式，将这几种管道设计为一体，建设管廊长度约为37万公里左右，在不计算拆迁等成本的情况下，所需资金就将近4万亿元。地下综合管廊建设市场空间巨大，假设地下综合管廊每公里投资5500万元(根据长沙市规划)，以包头市为例，包头市规划未来建设100公里的地下管廊，假设全国334个地级行政区平均地下管廊里程都能达到100公里，则总投资将达到1.8万亿元。

根据《城市建设统计年鉴》数据，中国城市地下综合管廊长度加速增长，2018、2019年中国城市地下综合管廊长度分别为3244.36、4679.58公里，分别同比增长34.16%、44.24%，在2018年高基数基础上，2019年我国地下管廊增速进一步上升。

图表：

数据来源：《城市建设统计年鉴》

近期在国务院印发的《扎实稳住经济一揽子政策措施》中提出了33项稳经济一揽子政策，其中专门有一项要求： 因地制宜继续推进城市地下综合管廊建设。指导各地在城市老旧管网改造等工作中协同推进地下管廊建设，在城市新区根据功能需求积极发展干、支线管廊，合理布局管廊系统，统筹各类管线敷设。加快明确入廊收费政策，多措并举解决投融资受阻问题，推动实施一批具备条件的地下综合管廊项目。早在2022年政府工作报告中也提到了，要积极扩大有效投资， “继续推进地下综合管廊建设”。

2022年7月，住房和城乡建设部、国家发改委联合发布《“十四五”全国城市基础设施建设规划》。其中要求： 因地制宜推进地下综合管廊系统建设，提高管线建设体系化水平和安全运行保障能力，在城市老旧管网改造等工作中协同推进综合管廊建设。 在城市新区根据功能需求积极发展干、支线管廊，合理布局管廊系统，加强市政基础设施体系化建设，促进城市地下设施之间竖向分层布局、横向紧密衔接。

多项关于未来地下市政基础设施建设的文件中都提出了“数字化、智能化”的要求。如，2021年住建部发布的《关于加强城市地下市政基础设施建设的指导意见》中要求：运用第五代移动通信技术、物联网、人工智能、大数据、云计算等技术，提升城市地下市政基础设施数字化、智能化水平。有条件的城市可以搭建供水、排水、燃气、热力等设施感知网络，建设地面塌陷隐患监测感知系统，实时掌握设施运行状况，实现对地下市政基础设施的安全监测与预警。充分挖掘利用数据资源，提高设施运行效率和服务水平，辅助优化设施规划建设管理。

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