中国尿素行业产能过剩 中国尿素行业分析2022

数据显示，2017-2021年中国原煤产量逐年增长，2021年增长至41.26亿吨，较上一年度增长了2.24亿吨。中国是煤炭生产大国， 煤作为尿素的上游重要原料之一，供应较为充足。2016-2021年中国天然气产量稳定上涨，2021年天然气产量为2075.8亿立方米，同比上一年度增加了150.85亿立方米，为尿素的生产提供了充足的原料供应。

受到“能耗双控”政策和行业自发的去市场化去产能的协同，以及成本攀升和技术进步等因素的影响，2015-2018年，中国尿素产量呈下降状态。尤其在2018年受到煤价高和气荒的影响，尿素生产减产，该年产量降至最低点，为5207万吨，2019-2020年，尿素产量缓慢上升，2020年产量为5623万吨。从2021年中国尿素行业的市场竞争格局占比看，尿素行业的行业集中度较低。2021年中国尿素产能前四名依次为山西天泽，占比为4.03%;安徽昊源，占比为3.06%;宁夏石化，占比为2.95%;华鲁恒升，占比为2.15%。

中国是尿素消费大国，农业施肥是最主要的下游应用。直接的农用施肥占比达到了51%，复合肥占比为15%，两者加起来占比超六成。其次在工业领域也较大范围的使用，在工业板材中的应用占比为18%，以及在三聚氰胺中的应用占比达到了8%。此外，在畜牧业领域，尿素还可用作反刍动物的饲料。2016-2018年，由于城市化进程的推进，部分村庄整理拆迁力度较大，占用耕地多，导致农作物播种面积下降。2020年各地加大种粮补贴、粮食最低收购价等政策来提高农民种粮积极性，粮食播种面止跌回升。2021年中国农作物总播种面积增加至168695.13千公顷。

尿素是一种很好用的保湿成分，它可以存在于肌肤的角质层当中，是肌肤天然保湿因子NMF的主要成分。对肌肤来说，尿素具有保湿以及柔软角质的功效，所以也能够防止角质层阻塞毛细孔，并且改善粉刺的问题。因此尿素也常作为保湿成分添加在面膜、护肤水、膏霜、护手霜等产品中。2016-2021年，中国化妆品零售额逐年上涨，主要得益于经济发展，消费者收入增多，对美的需求增加。2021年中国化妆品零售额为3409.5亿元，较上一年度增加了413.3亿元。

据中研产业研究院报告《2021-2025年中国尿素行业竞争分析及发展前景预测报告》分析

目前国内的尿素原材料无非是煤炭和天然气，天然气大多集中在中国的西北和西南地区为主，每年第一季度和第四季度，当地气头装置都会出现大面积的减产或停车，天然气价格预期存在上涨可能性，且气价上涨幅度较大，最直接影响就是导致气头尿素竞争力急剧下滑，最终因成本上涨速度高于尿素价格上涨速度而退出尿素市场。从国内尿素实际消费水平来看，目前农业需求年度增长比例在5%左右，且随着工业需求的扩展，工业尿素用量也呈现扩张状态。预计未来五年尿素市场需求保持每年5%的增长，至2024年达到2835万吨左右。

从需求端来看，农业需求近期处于空档期，麦收刚刚收尾，距离玉米追肥还有一定时间。而价格的下滑降低了下游经销商对备肥的积极性，看空情绪比较浓厚。从库存来看，2022年国内企业现货库存整体处于低位水平。以统计在内的企业情况来看，多数企业处于日产日销状态，甚至部分以发前期订单为主，暂不接单。仅少数地区企业库存较大，但并非主流区域。库存并未对价格形成较大压力。

下半年国内尿素整体刚需预期不及上半年，备肥积极性明显下降。企业整体库存处于低位，或有价格再次反弹的动力。但是，需求的空缺暂未填补，下游看空气氛依旧较浓，短期内对价格支撑乏力。

中国尿素产量整体情况

尿素，又称碳酰胺，其化学式是CH4N2O，是由碳、氮、氧、氢组成的有机化合物，是一种白色晶体，是动物蛋白质代谢后的产物。尿素作为一种中性肥料，适用于各种土壤和植物，具有易保存、使用方便等特点，对土壤的破坏作用小，是目前使用量较大的一种化学氮肥，其主要应用在医学、农业等方面，可以用来调节花量、疏花蔬果、防治虫害，以及可以在金属酸洗中作为缓蚀剂等。

中国是尿素生产大国，其尿素行业发展开始于上世纪七十年代，目前中国的尿素生产技术、生产装置已处于世界前列。根据数据显示可知，2017-2021年中国尿素的产能利用率有所波动。2020年中国的尿素产量为5623万吨，其产能为6634万吨，其产能利用率为84.76%;2021年中国的尿素产量为5455万吨，产能为7193万吨，产能利用率为75.84%。2020-2021年中国的尿素产量下降，产能上升，说明中国尿素行业产能过剩。

目前我国的尿素企业有2.2万家，尿素年产能达到100万吨的生产企业只有23家，大部分的尿素企业是小规模的，尿素行业的上市公司有远兴能源、中煤能源等。远兴能源成立于1997年，公司目前主要是从事天然碱法制纯碱和小苏打、煤炭、煤制尿素、天然气制甲醇等产品的生产和销售;中煤能源成立于2006年，公司业务分部主要有煤炭、煤化工、煤矿装备、金融及包括火力发电、铝加工、设备及配件进口、招投标服务和铁路运输等在内的其他业务分部，涉及的主要行业有煤炭、煤化工、煤矿装备制造等。

从尿素产量方面可知，2018-2021年中煤能源的尿素产量大于远兴能源的尿素产量，说明中煤能源在生产方面比远兴能源更占优势。2021年中煤能源的尿素产量为204.9万吨，远兴能源的尿素产量为164.98万吨，中煤能源比远兴能源多39.92万吨。从企业未来发展趋势来看，远兴能源力争在“十四五”时期发展为纯碱行业的龙头企业以及氮肥区域领军企业;中煤能源未来规划着重于稳健发展煤炭产业，多发展清洁能源，进行产业转型升级。

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