中国改性塑料行业市场发展趋势调研 进口替代需求增大

近年来，随着中国改性塑料技术的进步和改性塑料应用的推广，中国改性塑料市场规模也不断增大。2010-2020年期间，我国改性塑料快速增长，由2010年的780万吨至2020年提升到2250万吨，年复合增长率为12.5%。2021年全球改性塑料行业需求量变化较大，约为11000万吨左右。随着改性塑料应用领域的扩大，未来我国改性塑料仍然存在较大的发展空间。

改性塑料，是指在通用塑料和工程塑料的基础上，经过填充、共混、增强等方法加工改性，提高了阻燃性、强度、抗冲击性、韧性等方面的性能的塑料制品。改性塑料属于石油化工产业链中的中间产品，主要由五大通用塑料和五大工程塑料为塑料基质加工而成。改性塑料是技术进步和消费升级的受益行业，改性塑料的下游产业主要是汽车和家电行业，得益于全球家电、电脑、汽车等产能加速向中国转移，推动了国内改性塑料行业的发展。

改性塑料作为化工新材料领域中的一个重要组成部分，也已被国家列为重点发展的科技领域之一。2018年至2020年，我国改性塑料市场规模由2250亿元提升至2935亿元，年复合增长率14.21%。2022年改性塑料市场规模或达到4152亿元。

2016-2021年，中国改性塑料行业的总产量稳定上涨，2021年产量为2193万吨，与2016年相比，上涨了630万吨。随着人们生活水平的大幅提升和技术手段的进步，“以塑代钢”、“以塑代木”将成为一种趋势。改性塑料行业是塑料加工大类中发展较快且发展潜力较大的一个子类行业。目前中国改性塑料行业市场集中度较低。金发科技的市场份额占比最多，达到了8.33%。其次是会通股份和普利特，分别占比1.59%和1.57%，两者相差不大。2017-2021年，中国改性塑料行业上市公司的总营业收入一路上涨。2021年上市公司总营业收入为1864.95亿元，是2017年上市公司总营业收入的将近2.5倍。

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近年来新能源汽车发展，成为改性塑料的下游需求的新的增长点。从2019-2021年中国新能源汽车的产量看，新能源汽车的产量在持续增长，尤其在2021年，出现大幅上涨。2021年中国新能源汽车产量为328.99万辆，同比上一年增长了215.07万辆。从中国改性塑料的下游产业情况看，家用家电行业的产量保持着稳定增长的趋势，汽车行业虽然在2018-2020年出现产量下降的状况，但在2021年呈现出上升趋势，并且新能源汽车的研发和出现，为改性塑料的下游需求提供了一个新的增长点。因此市场对改性塑料的需求是在上涨的。

由于改性技术发展，一些通用塑料可以通过改性技术改善原有性质，耐热性和机械强度等指标有了显著提升，从而具有了一定工程塑料的性质，应用领域得以大大拓宽。对于工程塑料，由于国内汽车、电子电器等行业对原材料性能要求不断提高，原本的工程塑料已经不能完全适应下游市场的要求，工程塑料经过改性，各类物性指标更加优异，以更加严苛的性能适应市场需求。高性能特种工程塑料由于可以耐高温，并且具有性能好、尺寸稳定等特性，可以被应用于电子电器、汽车、以及宇航等尖端科技领域，但是尖端产品市场容量小。为了进一步扩大改性特种工程塑料的应用领域，需要采用低成本路线，用较低的成本扩大市场。

国内改性塑料企业大都是从90年代后国内家电和汽车行业发展起来之后才开始兴起，虽然近年来发展速度较快，但综合竞争力与国际大型化工企业仍有一定差距，目前国内高端改性塑料市场仍以进口为主，进口替代需求较大。随着近年来行业内规模内资企业不断加大研发投入，与大型国际企业的技术差距逐渐缩小，部分企业以研究开发功能化、高性能化产品为抓手，逐步向高端市场渗透。

我国改性塑料行业经过多年的快速发展，产量和市场规模都呈现上升趋势。2016年至2020年，我国改性塑料产量由1563万吨提升至2250万吨，年复合增长率9.54%。中商产业研究院预测，2022年改性塑料产量达到2884万吨。尽管国内塑料产业发展速度较快，我国塑料应用规模仍然偏小。我国塑料改性化率(即改性塑料产量占塑料总产量的比例)稳步增长。全球塑料改性化率近50%，我国塑改性化率已由2011年的16.3%提升至2020年的21.7%，相比全球水平仍有较大提升空间。

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