中国苯乙烯行业市场调研：预计产能将增长至1946.9万吨

苯乙烯，是一种有机化合物，化学式为C8H8，乙烯基的电子与苯环共轭，不溶于水，溶于乙醇、乙醚等多数有机溶剂，是合成树脂、离子交换树脂及合成橡胶等的重要单体，也可用于制药、染料、农药以及选矿等行业。影响苯乙烯价格的因素，不仅包括原油、乙烯、纯苯等上游原料品种，以及EPS、PS和ABS等下游产品的供需关系，生产和消费企业的开工情况、社会库存情况，也会对苯乙烯的价格产生影响。

目前苯乙烯生产工艺主要分为:乙苯脱氢工艺、苯乙烯/环氧丙烷共氧化法(SM/PO)工艺和C8抽提法。中间原料乙苯的生产工艺根据原料不同，分别为纯乙烯工艺(气相或液相法)和稀乙烯气相工艺(又称干气法)两种。

原油是生产苯乙烯的主要原材料之一，因此原油价格走势在一定程度上能够影响纯苯、乙烯及苯乙烯的价格。除原油外，2021年煤炭价格的剧烈波动也在很大程度上影响了苯乙烯的价格。2021年中国苯乙烯价格8183元/吨，较2020年增长0.4%。2022年1月份起中国苯乙烯价格持续走高，截止2022年06月，苯乙烯价格为10879.4元/吨;期末增长率为14.9%，增速低于平均值20.915%,增速承压。

2020年世界苯乙烯产能为36.57Mt/a，同比增长6.1%，产能排名前三位的地区分别是东北亚、北美和西欧。在2014年出现了近5.4Mt/a的供应过剩之后，苯乙烯行业在5年内通过关闭旧资产和重组公司来巩固产能。展望未来，预计全球苯乙烯产能将以年均2.9%的速度增长，到2025年将增加5.57Mt/a，大部分产能增长发生在中国。

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目前我国已成为全球苯乙烯消费增长最快的国家，从苯乙烯产量来看，近年来我国苯乙烯产量不断增长，截至2021年我国苯乙烯产量达到1254.35万吨，同比增长46.05%。产能方面，据统计，2021年我国苯乙烯产量达到1478.9万吨，是全球最大的苯乙烯产能国，预计到2022年我国苯乙烯产能将增长至1946.9万吨。

从苯乙烯生产价格来看，2012年中国苯乙烯价格(生产价)突破1万元/吨，达到12500元/吨，为2011-2021年期间的峰值，2013-2014年连续三年下降，在2013年跌至6957元/吨，接近腰折，2016-2017年连续两年上涨之后在2018年以出现下跌，连续三年跌后，在2021年出现了回升，苯乙烯价格(生产价)8393元/吨，同比增长37.4%。2021年初苯乙烯非一体化装置理论利润降至负值，且原油价格呈上涨态势，成本端支撑苯乙烯价格使其震荡上行。2022年以来，中国苯乙烯价格(生产价)直线上升，2022年07月，苯乙烯价格(生产价)为10416元/吨;同比增长率为11.57%，增速低于平均值25.538%,增速承压。

近期国内多家企业的苯乙烯装置集中检修，推动市场短期内强劲上涨。但长期来看，随着新产能的陆续投产，苯乙烯行业将承受较大压力，供应格局将生变。2022年国内主要苯乙烯装置投产企业有中委广东石化、山东利华益、浙江石化二期，分别计划投产80万吨、72万吨及69万吨。

对比其他地区苯乙烯工艺技术成本，中国在原料及蒸汽等公用工程上成本较高，导致其总生产成本没有竞争优势。应加强落后装置和产能的淘汰，利用现有的先进技术改造国内中小型化工企业，提高装置技术经济指标，开发低水比、低能耗、清洁高效的工艺技术及催化剂尤为重要。由于我国乙烯资源严重供不足需，发展及开辟苯乙烯生产的新材料路线尤为重要，稀乙烯法因为经济性和高附加值将成为苯乙烯生产的另一主要技术路线。随着装置炼化一体化、大型化发展以及拥有自主产权技术的突破，未来SM/PO工艺在新建的苯乙烯装置中占比会明显提升。

苯乙烯装置大型化、一体化、基地化格局初步形成。未来几年新投产装置主要集中在华东地区，且均为依托具有炼化一体化优势、靠近华东市场消费腹地的大型化项目，预计行业竞争将更加激烈。随着国内苯乙烯产能的全部释放与下游需求的增速放缓，苯乙烯产量将进入低速维稳增长期。

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