中国三氯氢硅行业分析 行业发展迅速 市场需求将持续增长

随着近年来光伏产业的快速发展，带动行业需求的持续增长，我国三氯氢硅产量也随之不断增长。据资料显示，2021年我国三氯氢硅产量为40.4万吨，同比增长20.2%。从产能情况来看，2015-2019年期间，我国三氯氢硅产能基本保持稳定，2020-2021年期间，行业产能持续下降，到2021年我国三氯氢硅产能为57万吨，同比下降4.4%。

三氯氢硅又名三氯硅烷，是一种无机化合物。为无色液体，溶于苯、乙醚、庚烷等多数有机溶剂，主要用于制造硅酮化合物。依据品质差异，国标将三氯氢硅分为I类、II类，其中I类对三氯氢硅纯度要求更高，尤其限制铝、磷、铁等元素比例，主要用于多晶硅料生产，II类则面向硅烷偶联剂市场。三氯氢硅行业产业链上游主要为硅矿石、焦炭、氯化氢等原材料;中游为三氯硅烷生产供应环节;下游主要用于多晶硅及硅烷偶联剂的制作，最终应用于光伏、半导体、金属陶瓷、表面处理剂、无机填充塑料、增粘剂、密封剂等领域。

三氯氢硅的生产大多采用沸腾氯化法，主要包括氯化氢合成、三氯氢硅合成、三氯氢硅精制等工序，该生产工艺技术较为成熟，适合产业化生产。三氯氢硅主要原材料为硅粉，其次是盐酸和液氯。此外，也有企业采用四氯化硅氢化法生产三氯氢硅。

三氯硅烷主要用于生产多晶硅及硅烷联合剂，最终应用于光伏、半导体、金属陶瓷、表面处理剂、无机填充塑料、增粘剂、密封剂等领域。其中光伏硅料扩张是三氯氢硅的主要增长推动，硅烷偶联剂市场保持稳中有升。据资料显示，2021年三氯硅烷下游应用结构中，多晶硅占比为32%，硅烷联合剂占比为25%。

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目前，我国三氯氢硅行业市场格局较为分散，从产能方面来看，2021年我国三氯氢硅市场格局前三的企业分别为新安股份、三孚股份和新疆大全，占比分别为11.8%、11.8%和10.9%。我国三氯氢硅生产企业有三孚股份、新安股份、晨光新材、宏柏新材、河南尚宇、宁夏福泰、大全能源等。其中，三孚股份、河南尚宇、宁夏福泰和新安股份等是可外售光伏级三氯氢硅的生产企业。2021年国内规模以上企业三氯氢硅产能56.6万吨。

2022年，在多晶硅项目投产初期，由于先开后端装置而冷氢化工序较晚开动，因此需要多加入三氯氢硅，而当整个生产装置跑通之后，则需要补充少量的三氯氢硅即可。因此2022年上半年通威云南、新疆大全新能源等多晶硅产能投产，提振了三氯氢硅需求，进而推升价格。2022年下半年将有63万吨多晶硅产能投放，预计对三氯氢硅新增需求10-12万吨。

目前，三氯氢硅产品市场受到下游需求带动以及上游原材料价格上涨影响，产品价格有所上涨。国内的三氯氢硅产品生产企业主要有浙江新安化工集团股份有限公司、江西宏柏新材料股份有限公司、唐山三孚硅业股份有限公司、江西晨光新材料股份有限公司等。中国三氯氢硅产品产能目前难以满足国内市场需要，其中光伏级三氯氢硅、电子级三氯氢硅产品由于技术壁垒较高，目前仅有三孚股份、沁阳凌空和洛阳中硅等企业具备生产能力，对于进口产品具有依赖。

硅烷偶联剂作为三氯氢硅的重要下游产品，是功能性硅烷产品中需求量最大的一种。近年来，硅烷偶联剂在光伏、玻璃纤维、特种塑料等行业得到广泛应用，行业近年来发展迅速，预计今后几年市场需求也将持续增长，对于三氯氢硅的需求也有所带动。

随着碳中和战略的持续推进，节能减排成为发展必然趋势，新能源行业景气度较好，光伏行业发展近年来持续快速增长，作为光伏最上游原材料的三氯氢硅产品市场需求也持续增长，价格也快速增长。预计今后几年，随着国家新能源相关政策及规划的落地，光伏行业在今后几年仍将保持快速发展，多晶硅产能仍有望扩张，对于三氯氢硅产品的市场需求仍将持续增长。

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