共享单车行业市场调研：用户规模持续增加 发展空间巨大
汽车ChenZeFang2022/9/26
主要城市共享单车/电单车骑行报告出炉！9月22日，中国城市规划设计研究院(以下简称“中规院”)、中国城市规划学会、922绿色出行平台及美团联合发布《2022年中国主要城市共享单车/电单车骑行报告》。报告指出，共享骑行在承担短距离接驳的同时，承担“点对点”全过程出行也在逐步提升。适应需求变化，企业方面，需持续优化共享单车运营组织，加大对通勤、休闲娱乐等全过程出行需求集中场景的服务适配;政府方面，需持续改善道路基础设施条件，提升非机动车道空间环境品质，切实便利老百姓骑行出行。
同时，“轨道+共享骑行”成为民生刚需，站点周边是各类城市共享骑行需求最为集中、使用强度最高的地区。以需求为导向，做好做优轨道站点周边骑行接驳设施与环境，提高“轨道+共享骑行”一体化出行便捷性，是改善民生、提升轨道客流、助力TOD模式发展、促进城市绿色出行的重要工作抓手。
共享单车自行车)企业通过在校园、地铁站点、公交站点、居民区、商业区、公共服务区等提供服务，完成交通行业最后一块“拼图”，带动居民使用其他公共交通工具的热情。与其他公共交通方式产生协同效应。共享单车是一种分时租赁模式，也是一种新型绿色环保共享经济。
共享电单车单次骑行平均距离2.4公里，对比2020年部分城市增减变化突出。共享电单车平均骑行距离2.4km，相较2020年，单车骑行距离差异从1.8倍小幅缩短至约1.6倍。距离分布方面，共享单车中长距离骑行需求显著增长，共享电单车保持稳定、对比2020年，共享单车短途骑行需求降低，2公里以上中长距离显著增长，单车大于2公里的出行占比由18%增长至22%，其中上升幅度最大的城市为沈阳、昆明、兰州。单车1公里内出行占比由50%下降至43%，其中下降幅度最大的为兰州、厦门、沈阳。对比2020年，共享电单车在特大城市3公里以上出行占比从25%增长至28%。
共享单车轨道周边平均骑行距离增幅明显
轨道交通里程越高的城市，周边共享单车相对骑行强度越高。轨道交通里程300-500公里的城市，除杭州外，轨道周边共享单车骑行发生在出入口100米范围内相对骑行强度基本都在4.0以上(代表同类轨网规模城市平均强度水平的4倍)。共享电单车趋势类似，但相对骑行强度显著低于共享单车。
调查显示，共享单车轨道周边平均骑行距离增幅明显，电单车增减变化不一。共享单车轨道周边骑行平均距离1.4公里，对比2020年增加200米 ，其中100-300公里轨道交通里程的城市增幅最明显，轨道周边平均骑行距离增加了12.6%，骑行距离增加在200米以上的城市包括郑州、厦门、沈阳、兰州。共享电单车轨道周边骑行平均距离2.3公里，对比2020年近半城市同比下降，100-300公里轨道交通里程的城市降幅更大，骑行距离平均下降120米，下降幅度5.1%。
轨道+共享骑行全面普及，近80%轨道站点已有共享单车服务，电单车城市间服务差异大。轨道站点共享单车骑行服务占比与城市轨道里程、人口规模有一定正相关性。北上广深四个一线城市中中，除广州仅为58%以外，北京、上海、深圳均超过85%， 成都、上海、深圳、太原、沈阳、兰州等6个城市站点共享单车服务站点占比超过90%。共享电单车处于发展培育期，部分城市指标表现突出接驳功能凸显，沈阳、昆明、呼和浩特、南昌等6座城市轨道站点共享电单车骑行服务占比超过70%。
根据中研普华产业研究院的《2022-2027年中国共享单车行业市场深度调研及投资策略预测报告》统计分析显示：
一、共享单车行业市场规模及增速
图表：2017-2019年我国共享单车行业市场规模
数据来源：中研普华产业研究院
如今越来越多的企业进入到共享单车领域，以青桔、哈啰和摩拜为代表的共享单车企业将智能锁和物联网技术应用于传统单车上，实现了从有桩单车向无桩单车的转变。目前，全球共享单车行业注册用户约为4亿左右，各国共享单车行业主要还是本土企业经营，外资共享单车企业基本因水土不服而退出。根据国家信息中心发布《中国共享经济发展报告(2022)》显示，2021年我国共享经济市场交易规模约36881亿元，同比增长约9.2%。直接融资规模约2137亿元，同比增长约80.3%。
从用户规模来看，2020年11月，从小程序渠道来看，青桔单车作为较晚的入局者凭借较强的运营能力与优质服务，以4167万活跃用户领跑市场，位居小程序端用户规模榜首。从独立APP渠道来看，哈啰凭借其规模化优势坐拥3444万活跃用户，占据独立APP用户规模榜首。当中国的两轮共享旅行渗透率达到25%时，市场将达到1000亿元;预计2022年，中国的双轮共享出行市场规模将达到310亿元。
从整体市场看，我国共享单车主打的是一、二、三线城市，其市场基本已经被瓜分殆尽，市场饱和度极高，很难有其他品牌打破僵局。而对于四线甚至五线城市来说，需要巨大的人力、物力进行维持和培育市场，对目前的共享单车企业来说还比较困难。因此，可以说我国共享单车行业进入的资本壁垒、品牌壁垒等极高，市场饱和度也极高。
2022年中国共享单车行业市场发展前景
中国平均每日需求超过7亿次的电动自行车出行需求促进了共享出行市场的快速发展。数据显示，共享单车用户的使用场景主要有5种，其中日常短途出行排名第一，占73.5%。其次为外出游玩，占比43.4%，还显示27.7%的用户使用共享单车是为了上下班或上下学。
由于其符合低碳出行理念，政府对这一新鲜事物也处于善意的观察期。未来共享单车用户规模还将会持续增加，时长交易额将保持持续上涨的趋势。从长远看，预计到2025年城镇人口将达到9亿，共享单车未来还有较大的发展空间。
欲获取更多行业信息内容请点击查看《2022-2027年中国共享单车行业市场深度调研及投资策略预测报告》。
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